芝加哥2025年4月15日 /美通社/ -- Cision Ltd.（「Cision」）是一間傳媒軟件和服務(wù)供應(yīng)商，為公共關(guān)係與市場推廣專業(yè)人員提供服務(wù)。此公司今天宣佈已獲得新的 2.5 億美元融資承諾，讓其業(yè)務(wù)更具靈活性並促進(jìn)增長，獲得現(xiàn)有貸款人和票據(jù)持有人的鼎力支持。Cision 的附屬公司 Castle US Holding Corporation（「本公司」）訂立承諾書及其聯(lián)署文件（統(tǒng)稱「承諾書」）；據(jù)此，本公司與本公司 90% 以上未償還債務(wù)的持有人（「承諾方」）同意進(jìn)行下文所述的若干融資交易（「交易」）。承諾方包括本公司現(xiàn)有優(yōu)先擔(dān)保信用貸款約 99% 的貸款人，及本公司現(xiàn)有無擔(dān)保票據(jù)（「現(xiàn)有票據(jù)」）約 95% 的持有人。有關(guān)交易交易為本公司帶來重大利益，包括 (i) 為本公司籌集約 2.5 億美元的額外流動資金；(ii) 減少某些債務(wù)融資的未償還本金額；以及 (iii) 延長債務(wù)到期日。

Cision 行政總裁 Guy Abramo 表示：「這些交易彰顯出債務(wù)投資者帶來的支持，而這些投資者都是優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)?！刮覀円讶〉妙~外的流動資金，並將債務(wù)到期日延長至 2030 年及以後。這為我們執(zhí)行長期增長策略奠定了良好基礎(chǔ)。」

本新聞稿包含邀請現(xiàn)有票據(jù)的其餘持有人參與私人票據(jù)交換（定義見下文）的重要資訊。請閱讀本新聞稿全文。

根據(jù)承諾書的條款，承諾方已承諾採取以下交易及相關(guān)行動：(a) 藉由新資金與本公司現(xiàn)有債務(wù)交換的組合提供資金，(i) 本金總額相等於約 2.5 億美元新資金的優(yōu)先擔(dān)保之第一留置權(quán)、第一順位定期貸款，加上以實(shí)物支付的交易費(fèi)用 (「第一順位定期貸款」)，以及 (ii) 本金總額相等於足以促進(jìn)按本公司與承諾方及其他參與交易的貸款者，以協(xié)定價(jià)格購買現(xiàn)有信貸協(xié)議（定義見下文）下定期貸款的優(yōu)先擔(dān)保之第一留置權(quán)、第二順位定期貸款（「第二順位定期貸款」）；b) 將其所有現(xiàn)有票據(jù)交換（「私人票據(jù)交換」）為新的第一留置權(quán)第三順位 10.00% 於 2031 年到期的優(yōu)先有抵押票據(jù)（「第三順位票據(jù)」），此票據(jù)將根據(jù)新的契約發(fā)行，以及 (c) 同意修訂日期為 2020 年 1 月 31 日的現(xiàn)有信貸協(xié)議（「現(xiàn)有信貸協(xié)議」），以及日期為 2020 年 2 月 5 日的現(xiàn)有無擔(dān)保票據(jù)契約（「現(xiàn)有票據(jù)契約」），以（當(dāng)中包括）取消其中的絕大部分限制性契諾，並作出其他修改以促進(jìn)交易。本承諾書還規(guī)定，現(xiàn)有循環(huán)貸款者將以無現(xiàn)金方式，交換總承諾金額約為 1.37 億美元的優(yōu)先擔(dān)保第一留置權(quán)第一順位循環(huán)信貸融通（「第一順位循環(huán)信貸融通」）以及與第一順位定期貸款、第二順位定期貸款和第三順位票據(jù)合稱為「超級優(yōu)先債務(wù)」。

「第一順位定期貸款」和「第一順位循環(huán)信貸融通」的到期日為 2030 年 4 月 29 日，「第二順位定期貸款」的到期日為 2030 年 5 月 31 日，「第三順位票據(jù)」的到期日為 2031 年 6 月 30 日?！赋墐?yōu)先債務(wù)」將由現(xiàn)有信貸協(xié)議的擔(dān)保人共同以高級擔(dān)?；A(chǔ)的保證方式作出保證，並將由本公司及此等擔(dān)保人的大部分資產(chǎn)以首次抵押方式保證。  

本公司擬將交易產(chǎn)生的債務(wù)及相關(guān)所得款項(xiàng)淨(jìng)額用於 (i) 永久全額償還及終止於 2025 年 1 月 30 日簽訂的過渡性信貸協(xié)議下，所有未償還承諾、(ii) 償還及終止或促使償還及終止若干公司間信貸協(xié)議及承兌票據(jù)下，所有未償還承諾及義務(wù)、(iii) 根據(jù)交易條款，協(xié)助購買現(xiàn)有信貸協(xié)議下的定期貸款、(iv) 提供資金支付在私人票據(jù)交換中提出註銷的現(xiàn)有票據(jù)的應(yīng)計(jì)及未付利息，以及在交易中購回的現(xiàn)有信貸協(xié)議下的定期貸款，以及 (v) 支付相關(guān)交易費(fèi)用，以及用於營運(yùn)資金和一般企業(yè)用途。

「Cision 是一間領(lǐng)先的策略傳播供應(yīng)商，積極進(jìn)取，致力為品牌和企業(yè)塑造未來。此等交易提供的重要流動資金，讓我們能夠繼續(xù)支持我們 75,000 多名合作夥伴，包括 84% 的《財(cái)富雜誌》500 強(qiáng)企業(yè)，務(wù)求了解這些企業(yè)，對其作出正面影響並加強(qiáng)其聲譽(yù)。」Abramo 表示。

Houlihan Lokey 擔(dān)任 Cision 的財(cái)務(wù)顧問，Milbank LLP 則擔(dān)任 Cision 的法律顧問。Evercore 擔(dān)任承諾方的財(cái)務(wù)顧問，Gibson, Dunn & Crutcher LLP 則擔(dān)任承諾方的法律顧問。

私人票據(jù)交換 

本公司預(yù)期將於 2025 年 4 月 22 日（「首次發(fā)行日」）根據(jù)私人票據(jù)交換向身為承諾方的票據(jù)持有人（「承諾票據(jù)持有人」）發(fā)行第三順位票據(jù)。非承諾票據(jù)持有人之現(xiàn)有票據(jù)持有人獲邀於 2025 年 5 月 12 日或之前 (即本公告日期後 20 個(gè)營業(yè)日 ) ，以提供予承諾票據(jù)持有人之相同條款，參與私人票據(jù)交換。持有人如希望獲得更多有關(guān)私人票據(jù)交換條款的資訊，請透過 Cision@is.kroll.com 與 Cision 聯(lián)絡(luò)。在所有方面受制於 Cision 的決定和酌情權(quán)，以及其透過公開市場或私下協(xié)商交易購買現(xiàn)有票據(jù)的權(quán)利：

• 初始票據(jù)。於 2025 年 4 月 17 日或之前聯(lián)絡(luò) Cision 的持有人，可能有資格於首次發(fā)行日領(lǐng)取第三順位票據(jù)。
• 額外可發(fā)行票據(jù)。在 2025 年 4 月 17 日之後，但在 2025 年 4 月 29 日或之前與 Cision 聯(lián)絡(luò)的持有人，可能有資格在 2025 年 5 月 2 日（「額外發(fā)行日」）領(lǐng)取第三順位票據(jù)。本公司預(yù)期於額外發(fā)行日期發(fā)行的第三順位票據(jù)，將可與於首次發(fā)行日期發(fā)行的第三順位票據(jù)互換。
• 其他不可互換的票據(jù)。於 2025 年 4 月 29 日或之後聯(lián)絡(luò) Cision 的持有人，可能有資格在此之後領(lǐng)取第三順位票據(jù)。但是，在 2025 年 5 月 2 日之後發(fā)行的第三順位票據(jù)，可能無法與在首次發(fā)行日或額外發(fā)行日發(fā)行的第三順位票據(jù)互換。

承諾票據(jù)持有人合計(jì)擁有約 95% 的現(xiàn)有票據(jù)，已承諾將所有現(xiàn)有票據(jù)交換為第三順位票據(jù)。由於承諾參與程度高，現(xiàn)有票據(jù)持有人請注意，私人票據(jù)交換可能會對現(xiàn)有票據(jù)（未根據(jù)私人票據(jù)交換要約進(jìn)行投標(biāo)及接納）的流動性及售價(jià)造成不利影響。

此外，未根據(jù)私人票據(jù)要約進(jìn)行投標(biāo)及接納的現(xiàn)有票據(jù)將仍未發(fā)行，並將受現(xiàn)有票據(jù)契約的條款約束；此契約經(jīng)修訂後，除其他事項(xiàng)外，將取消其中實(shí)質(zhì)上所有限制性契約（「建議修訂」）。持有人須注意，如有關(guān)建議修訂生效，刪除或修改建議修訂的現(xiàn)有票據(jù)契約及其他條文，將允許本公司及其附屬公司採取現(xiàn)有票據(jù)契約先前禁止的某些行動，這些行動可能會增加本公司的信貸風(fēng)險(xiǎn)，以及對現(xiàn)有票據(jù)的流動性、市價(jià)和價(jià)格波動性造成不利影響，或以其他方式損害持有人的利益。

此等第三順位票據(jù)，尚未根據(jù) 1933 年證券法（簡稱「證券法」）或任何其他證券法作登記，除非依據(jù)證券法及任何其他適用證券法之登記規(guī)定豁免，或在不受此等規(guī)定限制之交易中，否則不得發(fā)行或出售第三順位票據(jù)。

本新聞稿僅供參考。本新聞稿不構(gòu)成出售要約或購買要約的徵求，亦不構(gòu)成在任何州進(jìn)行證券的銷售，若在此州的證券法規(guī)定註冊或資格認(rèn)定之前，此類要約、徵求或銷售將屬違法。現(xiàn)有票據(jù)持有人，宜就私人票據(jù)交換諮詢各自的法律、財(cái)務(wù)及稅務(wù)顧問。 

Cision 簡介

Cision 是全球領(lǐng)先的消費(fèi)者和媒體情報(bào)、參與和溝通解決方案供應(yīng)商。在當(dāng)今由數(shù)據(jù)驅(qū)動的世界中，我們?yōu)楣P(guān)、企業(yè)傳訊、行銷和社交媒體專業(yè)人員提供所需工具，助其脫穎而出。憑藉豐富專業(yè)知識、獨(dú)家數(shù)據(jù)合作夥伴關(guān)係及 CisionOne、Brandwatch 及 PR Newswire 等屢獲殊榮的產(chǎn)品，我們協(xié)助逾 75,000 間公司和組織洞察時(shí)事，獲得曝光；了解首要受眾，並讓受眾認(rèn)識機(jī)構(gòu)，其中包括 84% 的《財(cái)富雜誌》500 強(qiáng)企業(yè)。

如有傳媒垂詢，請聯(lián)絡(luò)：
Cision 公共關(guān)係
CisionPR@cision.com

前瞻性陳述：

本新聞稿包含與未來事件和預(yù)期有關(guān)的聲明，因此構(gòu)成 1995 年《私人證券訴訟改革法案》和其他聯(lián)邦證券法所定義的「前瞻性聲明」。這些前瞻性聲明並非歷史事實(shí)，而僅為預(yù)測，通?？墒褂谩赶嘈拧?、「推測」、「期望」、「預(yù)計(jì)」、「估計(jì)」、「預(yù)測」、「展望」、「目標(biāo)」、「努力」、「尋求」、「預(yù)料」、「打算」、「策略」、「計(jì)劃」、「可能」、「可以」、「應(yīng)該」、「將會」、「將會」、「將會繼續(xù)」、「很可能結(jié)果」，或其反義詞或其變體，或一般用於識別前瞻性聲明的類似術(shù)語。除了歷史事實(shí)聲明以外，所有聲明都是可視為前瞻性聲明，包括任何涉及 Cision 或本公司擬定、預(yù)期、擬定、相信或預(yù)期將或可能在未來發(fā)生的活動、事件或發(fā)展的聲明。

此等前瞻性聲明乃基於要約人或 IQHL 現(xiàn)行計(jì)劃、估計(jì)及預(yù)測而作出，並受風(fēng)險(xiǎn)及不明朗因素影響，可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與現(xiàn)時(shí)預(yù)期存在重大偏差。此等聲明可能受到不準(zhǔn)確的假設(shè)或已知或未知的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的影響，其中許多在決定 Cision、本公司及其附屬公司和聯(lián)屬公司的未來實(shí)際業(yè)績方面都很重要。此等聲明基於目前的預(yù)期和當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，涉及許多難以預(yù)測的風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素。實(shí)際結(jié)果，可能與前瞻性聲明中明示或暗示的結(jié)果存在重大偏差。本新聞稿包含的前瞻性聲明截至本新聞稿日期有效，如果本公司稍後知道此聲明不可能實(shí)現(xiàn)，本公司並無責(zé)任公開更正或更新任何前瞻性聲明。