日本大阪2020年12月22日 /美通社/ -- 武田制藥（（東京證券交易所股票代碼：4502/紐約證券交易所股票代碼：TAK)，以下簡稱“武田”）12月21日宣布與海森生物醫(yī)藥有限公司（中國）（以下簡稱“海森”）簽署協(xié)議，剝離在中國大陸的部分處方藥業(yè)務(wù)至海森。海森是一家由合肥市肥東縣出資和組織資金，通過安徽瑞木投資管理有限公司（以下簡稱“瑞木投資”）投資組建的創(chuàng)新型生物醫(yī)藥科技企業(yè)。在滿足監(jiān)管要求并完成交割后，武田將收到3.22億美元的交易總額。
此次剝離的非核心業(yè)務(wù)為武田在中國大陸銷售的心血管和代謝領(lǐng)域的產(chǎn)品組合。在2019財(cái)年，這些產(chǎn)品的凈銷售額達(dá)近1.095億美元，主要的銷售貢獻(xiàn)來自于心血管領(lǐng)域產(chǎn)品如亞寧定。這些產(chǎn)品在滿足中國患者的醫(yī)療需求方面發(fā)揮著重要作用，但它們不屬于武田全球聚焦的消化、罕見病、血液制品、腫瘤和神經(jīng)科學(xué)核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域 -- 這些核心領(lǐng)域?qū)Ⅱ?qū)動(dòng)武田實(shí)現(xiàn)長期的業(yè)績增長。
武田成長與新興市場事業(yè)部總裁Ricardo Marek表示：“中國市場對武田非常重要，我們將加速為患有復(fù)雜和罕見疾病的中國患者提供創(chuàng)新藥物。此次剝離可以使我們更加聚焦在核心領(lǐng)域，投入資源加速把更多高度創(chuàng)新藥物引入中國及其他新興市場。同時(shí)，我們對海森有信心，相信在瑞木投資的支持下，海森已經(jīng)做好了充分的準(zhǔn)備，將在中國市場繼續(xù)深耕經(jīng)營這些產(chǎn)品，為有需要的中國患者提供服務(wù)和支持。”
“今天發(fā)布的公告標(biāo)志著我們在聚焦核心領(lǐng)域、投入高增長業(yè)務(wù)以及研發(fā)管線方面取得了又一個(gè)進(jìn)展?！蔽涮锸紫?cái)務(wù)官Costa Saroukos表示，“我們將繼續(xù)加碼中國市場，在未來5年內(nèi)將上市超過15款創(chuàng)新藥物。通過繼續(xù)執(zhí)行財(cái)務(wù)穩(wěn)健的目標(biāo) -- 包括償還債務(wù)和專注高度創(chuàng)新產(chǎn)品，我們能保持業(yè)務(wù)持續(xù)的增長，同時(shí)為全球患者帶來改變?nèi)松膭?chuàng)新藥物和療法。”
武田計(jì)劃在2021年財(cái)年至2023財(cái)年期間，通過業(yè)務(wù)剝離所得繼續(xù)償還債務(wù)，加速去杠桿進(jìn)程，并實(shí)現(xiàn)將凈債務(wù)/經(jīng)調(diào)整息稅前利潤翻2倍的目標(biāo)。
2020年武田繼續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)剝離加速轉(zhuǎn)型的全球戰(zhàn)略，并且已經(jīng)完成剝離超過100億美元非核心業(yè)務(wù)的目標(biāo)。自2019年1月至今，武田在全球宣布了10項(xiàng)業(yè)務(wù)剝離，累計(jì)總額約為113億美元，這些剝離主要包括：
在滿足監(jiān)管和法規(guī)要求的前提下，上述交易預(yù)計(jì)將于2021年3月31日前正式完成。
交易細(xì)節(jié)
武田宣布已經(jīng)與海森生物醫(yī)藥有限公司簽署協(xié)議，以3.22億美元?jiǎng)冸x在中國大陸銷售的心血管及代謝領(lǐng)域的五個(gè)處方藥產(chǎn)品。
根據(jù)協(xié)議，海森將獨(dú)家擁有這些產(chǎn)品在中國大陸的權(quán)利、所有權(quán)和權(quán)益。目前，直接隸屬于中國大陸內(nèi)科事業(yè)部負(fù)責(zé)這些產(chǎn)品的員工將會轉(zhuǎn)移至海森。此外，武田還與海森簽訂生產(chǎn)和供應(yīng)協(xié)議，將繼續(xù)為海森生產(chǎn)和供應(yīng)這些產(chǎn)品。
在滿足交易條件，符合監(jiān)管要求以及當(dāng)?shù)毓蟮那疤嵯?，預(yù)計(jì)將在2021年6月30日完成交易。在此之前，武田將保留對這些產(chǎn)品的所有權(quán)。
在此次交易中，美銀證券（BofA Securities）擔(dān)任武田的財(cái)務(wù)顧問，偉凱律師事務(wù)所（White & Case）擔(dān)任武田的法律顧問。
