預(yù)測未來10年行業(yè)年均增長率將達(dá)4-5%
上海2013年11月1日電 /美通社/ --霍尼韋爾（紐約證券交易所代碼：HON）發(fā)布了年度全球公務(wù)航空展望中文版報(bào)告（第22期），報(bào)告預(yù)測2013至2022年的十年間全球?qū)⒔桓抖噙_(dá)9,250架新公務(wù)機(jī)，總值超過2,500億美元。
霍尼韋爾對2013年全球公務(wù)機(jī)市場進(jìn)行的調(diào)查顯示，預(yù)計(jì)2013年公務(wù)機(jī)交付數(shù)量較2012年交付數(shù)量略有下降，但交付總值增長3-4%。這主要是由于價格上漲以及公務(wù)機(jī)交付組合的持續(xù)變化，也反映了市場持續(xù)向大型公務(wù)機(jī)型轉(zhuǎn)變的發(fā)展趨勢。
霍尼韋爾預(yù)測，2013年全球交付的新公務(wù)機(jī)約600至625架，比去年略微減少了幾個百分點(diǎn)。2013年預(yù)期交付量減少主要是由于新項(xiàng)目延遲，而非市場需求下滑。
霍尼韋爾航空航天集團(tuán)公務(wù)與通用航空總裁駱維航表示：“考慮到供應(yīng)端問題已得到解決，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐加快，預(yù)計(jì)2014年公務(wù)機(jī)交付總量將繼續(xù)上升?！?/p>
調(diào)查結(jié)果
霍尼韋爾在其最新調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，在接受采訪的運(yùn)營商中有大約28%計(jì)劃在未來五年采購新公務(wù)機(jī)，以更換或增加現(xiàn)有機(jī)隊(duì)。過去四個調(diào)查周期期間購機(jī)意向水平基本保持穩(wěn)定，與2006年前不超過25%的正常比例相比有所提高。計(jì)劃采購新公務(wù)機(jī)的運(yùn)營商中有約19%打算在2014年前完成，計(jì)劃在2015年和2016年完成采購的運(yùn)營商各占22%以上。此次調(diào)查并未涉及運(yùn)營商2016年以后的具體采購計(jì)劃。這些數(shù)值與去年調(diào)查結(jié)果相比略有上升，表明近期公務(wù)機(jī)市場需求正在穩(wěn)步增加。
預(yù)計(jì)采購期望較高的依然是大型公務(wù)機(jī)，包括從超中型飛機(jī)到超長航程公務(wù)機(jī)，預(yù)示著從現(xiàn)在到2023年大型公務(wù)機(jī)將占新購機(jī)支出的主要部分。大型公務(wù)機(jī)預(yù)計(jì)將占新購公務(wù)機(jī)支出的80%以上，并且從現(xiàn)在到2023年新購機(jī)數(shù)量的增長也將主要體現(xiàn)在大型公務(wù)機(jī)上，占新增飛機(jī)數(shù)量的近60%，新增銷售額的近85%。
駱維航表示：“今年的調(diào)查顯示，人們越來越青睞航程更遠(yuǎn)、配備先進(jìn)航空電子設(shè)備的大型公務(wù)機(jī)。作為業(yè)內(nèi)擁有全面產(chǎn)品線的領(lǐng)先供應(yīng)商，霍尼韋爾早已預(yù)測到這一市場需求，將為全球在造或未來幾年即將投入使用的主流大中型公務(wù)機(jī)提供完善的相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品?！?/p>
霍尼韋爾航天航空集團(tuán)市場及產(chǎn)品管理部門副總裁葉瑞凱解釋道：“過去20多年里，霍尼韋爾開展的運(yùn)營商調(diào)查已成為行業(yè)頗具價值的工具之一。每期年度展望報(bào)告都為我們自身的產(chǎn)品決策提供指導(dǎo)，引領(lǐng)我們將投資重點(diǎn)放在推進(jìn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和開發(fā)優(yōu)化、飛行效率升級、安全產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)升級等領(lǐng)域，有助于我們制定業(yè)務(wù)方向和戰(zhàn)略，并將霍尼韋爾定位在高增長領(lǐng)域內(nèi)的高價值平臺?！?/p>
世界各地區(qū)采購情況
根據(jù)每個市場成熟度、經(jīng)濟(jì)環(huán)境和其他特點(diǎn)，世界各地的采購情況略有差別。新興市場通常表現(xiàn)出較高的需求水平，但波動性較大，而且明顯青睞大型公務(wù)機(jī)。由于傳統(tǒng)區(qū)域市場面臨經(jīng)濟(jì)波動和政治不確定性等因素，因此新興市場已經(jīng)成為近期行業(yè)增長、待交付訂單和產(chǎn)品構(gòu)成的決定性力量。
本年度世界各區(qū)域市場近期份額經(jīng)歷了一次重新分配。北美地區(qū)預(yù)測飛機(jī)需求總水平近年來首次出現(xiàn)上漲。今年，預(yù)計(jì)約61%的需求來自北美運(yùn)營商，較2012年調(diào)查數(shù)據(jù)提高8個百分點(diǎn)。駱維航表示：“在部分高增長區(qū)域增長率放緩的情況下，北美地區(qū)旺盛的新飛機(jī)采購計(jì)劃令人欣喜，為全行業(yè)帶來了發(fā)展動力?！?/p>
霍尼韋爾自2011年起重點(diǎn)關(guān)注金磚四國（巴西、俄羅斯、印度和中國）的增長情況。去年，46%的受訪者表示有采購計(jì)劃，這一比例今年降至42%。去年金磚四國僅有40%的采購計(jì)劃在兩年內(nèi)完成，但今年采購計(jì)劃中的50%都將在今后兩年內(nèi)完成。
金磚四國新興市場的結(jié)果反映出市場熱情相比去年雖然略有下降，但根據(jù)霍尼韋爾過去20年的調(diào)查結(jié)果來看，仍然強(qiáng)于其他區(qū)域。
亞太區(qū)
在亞太區(qū)，許多行業(yè)翹楚都對未來長期增長抱有很高期望。亞太區(qū)運(yùn)營商調(diào)查顯示，新飛機(jī)采購量占現(xiàn)有機(jī)隊(duì)數(shù)量的24%，雖然中國貢獻(xiàn)了其中的大部分，但這一比例仍低于去年報(bào)告的34%，未達(dá)到世界平均水平。亞太區(qū)未來5年的整體需求份額約為5%，較2012年下降2個百分點(diǎn)。
過去5年，亞太地區(qū)飛機(jī)數(shù)量一直呈兩位數(shù)增長。在今年的調(diào)查中，有新機(jī)采購計(jì)劃的受訪者中僅有不到20%在一年內(nèi)有采購計(jì)劃。比較過去兩次調(diào)查期間亞太區(qū)的采購計(jì)劃可以明顯發(fā)現(xiàn)，前幾年密集訂購的飛機(jī)交付后，整體采購步伐開始放緩，符合地區(qū)經(jīng)濟(jì)回調(diào)的趨勢。但是，由于大部分預(yù)測都認(rèn)為該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)明年會有較強(qiáng)反彈，因此這種采購放緩的節(jié)奏只是短期現(xiàn)象。
駱維航指出：“值得注意的是，亞太地區(qū)2013年的調(diào)查結(jié)果只是基于部分運(yùn)營商數(shù)據(jù)，我們認(rèn)為該調(diào)查數(shù)據(jù)并不代表亞太地區(qū)潛在基本增長驅(qū)動有任何變化，也不代表公務(wù)航空業(yè)務(wù)有任何結(jié)構(gòu)性變化?！?/p>
中東和非洲
中東和非洲地區(qū)未來5年的預(yù)計(jì)需求量占全球總量的份額，處于歷史比例范圍4%至7%的下游水平。
在中東和非洲地區(qū)，26%的受訪者表示有更換或增添新機(jī)的計(jì)劃，低于去年的32%。2013年該區(qū)域經(jīng)歷政局不穩(wěn)和地區(qū)沖突，但采購計(jì)劃水平仍接近世界平均水平。盡管困難重重，該區(qū)域運(yùn)營商卻表示未來5年采購計(jì)劃實(shí)施速度比去年預(yù)計(jì)的快，預(yù)計(jì)將在2016年前完成約47%的采購。
拉丁美洲
對拉丁美洲的調(diào)查顯示，39%的受訪航空公司有更換或添加新飛機(jī)的計(jì)劃，與去年比例持平。另外，已計(jì)劃的采購實(shí)際執(zhí)行水平高于世界平均水平，近52%的預(yù)計(jì)采購量將在未來三年內(nèi)完成。與亞太市場一樣，拉美地區(qū)的積壓訂單已出現(xiàn)小幅度緩解。由于計(jì)劃采購量的較大，拉美地區(qū)占全球預(yù)測總需求的比例與去年一樣穩(wěn)定在18%。
北美
作為公務(wù)航空重要市場的北美地區(qū)，過去6年間，有新飛機(jī)采購計(jì)劃的受訪者比例平均為25%，今年上升3個百分點(diǎn)，達(dá)世界平均水平28%。盡管與新興市場相比新機(jī)采購意向不高，但由于其擁有公務(wù)機(jī)基數(shù)較大，北美地區(qū)新公務(wù)機(jī)預(yù)計(jì)采購數(shù)量仍占未來5年全球預(yù)計(jì)總量的一半以上，這將鞏固其在未來的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。
北美地區(qū)采購時間安排相比其他區(qū)域有所延遲，表明雖然潛在買家未來5年的整體采購水平上升，但2015–2016年的短期采購計(jì)劃仍然溫和。
歐洲
在本次調(diào)查中，歐洲地區(qū)受訪者中具有新機(jī)采購意向的比例降至25%，低于此前三次調(diào)查中的30%至33%的水平。歐洲新公務(wù)機(jī)預(yù)計(jì)采購數(shù)量僅占未來5年全球預(yù)計(jì)總量的12%，較去年相比下降6個百分點(diǎn)。受低迷的經(jīng)濟(jì)狀況拖累，歐洲運(yùn)營商的反彈強(qiáng)度可能探底，2014年的增長前景不容樂觀。具有宏大采購計(jì)劃的俄羅斯在2013年調(diào)查中也停滯不前。值得一提的是，今年調(diào)查中來自俄羅斯的反饋有限，小規(guī)模的抽樣樣本給調(diào)查帶來了波動因素，因此有可能低估本地區(qū)的真實(shí)需求。
通過對調(diào)查期間歐洲受訪者計(jì)劃采購時機(jī)的比較發(fā)現(xiàn)，未來5年窗口期的前3年需求比例較為平均，每年約在20%左右。
駱維航表示：“我們看到宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢正支撐著公務(wù)機(jī)的潛在需求，這一行業(yè)的長期前景十分誘人。我們認(rèn)為有助加快全球公務(wù)航空增長的其他因素包括長期以來沒有兌現(xiàn)的結(jié)構(gòu)和監(jiān)管變革，一旦兌現(xiàn)，則會釋放出推動航空業(yè)務(wù)擴(kuò)展的強(qiáng)大消費(fèi)能力。另外，以霍尼韋爾Ka波段衛(wèi)星通信技術(shù)解決方案以及SmartView綜合視景系統(tǒng)為代表的產(chǎn)品創(chuàng)新，能夠支持在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展中更多地將公務(wù)機(jī)用作重要工具。”
飛行活動
過去一年中，從飛機(jī)采購到飛行活動的恢復(fù)速度喜憂參半。2009年經(jīng)濟(jì)蕭條期間導(dǎo)致的市場萎縮仍有待恢復(fù)，但國際飛行活動和美國整體活躍度近幾個月有所增加。
霍尼韋爾跟蹤調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示，用于銷售的二手飛機(jī)和飛行活動特別值得關(guān)注。
用于銷售的二手飛機(jī)數(shù)量比一年前略有增加。目前，約12.5%的飛機(jī)等待轉(zhuǎn)售，低于2009年的高位16%。鑒于過去10年的數(shù)據(jù)來看，這一比例接近正常水平；雖然二手飛機(jī)報(bào)價下跌但難以理解的是這一比例近期再度下降。
次新飛機(jī)存量（10年及以下機(jī)齡）通常占待售飛機(jī)數(shù)量的20%以下，但今年這一比例維持在25%左右，而2009年的歷史高位約為30%。2013年的數(shù)據(jù)仍無明顯改善，給市場總體趨勢發(fā)出了警告。從好的方面看，今年調(diào)查中受訪者未來5年內(nèi)的二手飛機(jī)采購計(jì)劃增長6個點(diǎn)，相當(dāng)于所有飛機(jī)的26%。除中東和非洲外，所有被調(diào)查區(qū)域的二手飛機(jī)購買計(jì)劃均有增長。
近期內(nèi)飛行活動的增長前景溫和?；裟犴f爾預(yù)計(jì)美國公務(wù)機(jī)交易今年將略漲1到2個百分點(diǎn)，這主要?dú)w功于國際航班增加和相對強(qiáng)勢的租賃市場。明年的增長率將繼續(xù)徘徊在較低的個位數(shù)，這預(yù)示著市場恢復(fù)到歷史正常水平仍需多年。
2013年歐洲飛行活動（不包括俄羅斯）預(yù)計(jì)減少3%。今年國際飛行活動（歐盟以外）迄今為止一直很活躍，由于東西歐經(jīng)濟(jì)前景都很樂觀，2014年有望繼續(xù)適度增長。從調(diào)查中運(yùn)營商的反饋可以看出，公務(wù)機(jī)的使用狀況在北美、非洲和中東的飛行活動增加，其他區(qū)域則無明顯變化。
分權(quán)所有市場
美國的包機(jī)經(jīng)營和分權(quán)所有形式的飛行活動看似相對良好，但并沒有轉(zhuǎn)化為新機(jī)交付。今年，分權(quán)運(yùn)營商僅購入20架新飛機(jī)。去年，NetJet從龐巴迪和賽斯納訂購的225架飛機(jī)使待交付數(shù)字大大提高， 加之Directional Aviation今年的85架訂單在內(nèi)的其他訂單將提升交付業(yè)績，這些訂單將于2014年開始交付。
運(yùn)營商深度透視
在今年的調(diào)查中，世界各地運(yùn)營商的反饋體現(xiàn)出兩大主題。發(fā)展中市場的需求雖然明顯高于成熟市場，但現(xiàn)在仍受短期經(jīng)濟(jì)低迷的拖累，有時甚至受到地區(qū)社會動蕩影響。此外，世界各地政府對預(yù)算增加和債務(wù)的反應(yīng)、以及對飛機(jī)相關(guān)立法和監(jiān)管的態(tài)度都將影響近期采購計(jì)劃。所有地區(qū)的運(yùn)營商都表達(dá)了對監(jiān)管環(huán)境，尤其是工作周期、使用時間限制、空中交通現(xiàn)代化以及用戶費(fèi)用和稅收法律的擔(dān)憂。不過，展望未來，受訪的大多數(shù)運(yùn)營商都相信本地近期經(jīng)濟(jì)增長將保持穩(wěn)定甚至?xí)兴纳啤?/p>
調(diào)查方法
霍尼韋爾預(yù)測方法基于多個數(shù)據(jù)來源，包括但不限于宏觀經(jīng)濟(jì)分析、原始設(shè)備制造商提供的發(fā)展計(jì)劃和航空航天行業(yè)專家評議。此外，霍尼韋爾還采訪了全球1500多家公務(wù)機(jī)運(yùn)營商，并搜集整理信息。調(diào)查樣本按不同區(qū)域、運(yùn)營和機(jī)隊(duì)構(gòu)成選取了整個行業(yè)中的代表性企業(yè)。這種全面方法使霍尼韋爾對運(yùn)營商意愿、偏好和關(guān)注點(diǎn)有了獨(dú)特認(rèn)識，并對產(chǎn)品開發(fā)的需求和機(jī)遇有更深刻的洞察。
