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中國(guó)江蘇蘇州、上海和美國(guó)加利福尼亞州圣迭戈2023年8月7日 /美通社/ -- 亙喜生物科技集團(tuán)（納斯達(dá)克股票代碼：GRCL；簡(jiǎn)稱"亙喜生物" 或"公司"） 是一家面向全球、處于臨床階段的生物制藥企業(yè)，致力于開(kāi)發(fā)創(chuàng)新、高效的細(xì)胞療法以治療癌癥及自身免疫性疾病。今日，公司宣布已與多家知名醫(yī)療行業(yè)機(jī)構(gòu)投資者（簡(jiǎn)稱："投資者"）簽訂了一項(xiàng)私募配售認(rèn)購(gòu)協(xié)議，投資者將以相當(dāng)于每股美國(guó)存托憑證（"ADS"）3.60美元的價(jià)格購(gòu)入138,900,000股公司普通股（"普通股"）（相當(dāng)于27,780,000股ADS）；同時(shí)，公司將以每股ADS 5.58美元的行權(quán)價(jià)格配售給投資者至多44,802,870股公司普通股（相當(dāng)于8,960,574股ADS）（即"認(rèn)股權(quán)證"），該行權(quán)價(jià)格較普通股購(gòu)買價(jià)格的溢價(jià)為55%。本次交易中，普通股的配售將募集1億美元；若以上認(rèn)股權(quán)證被全部行使，公司將進(jìn)一步獲得5000萬(wàn)美元的額外募集資金。該認(rèn)股權(quán)證將在私募配售完成后的24個(gè)月內(nèi)由投資者選擇行使。取決于慣例成交條件，本次融資預(yù)計(jì)將于2023年8月10日完成。
眾多國(guó)際知名醫(yī)療行業(yè)機(jī)構(gòu)投資者參與了本次超額認(rèn)購(gòu)的定向私募配售。交易由Vivo Capital領(lǐng)投，Adage Capital Partners LP，Exome Asset Management，Janus Henderson Investors，Logos Capital，OrbiMed，Pivotal Life Sciences，RA Capital Management 及TCGX等現(xiàn)有及新增機(jī)構(gòu)投資者參投。
"非常高興亙喜生物繼續(xù)獲得眾多醫(yī)藥健康領(lǐng)域一流投資機(jī)構(gòu)的青睞與支持，助力我們不斷開(kāi)發(fā)高度創(chuàng)新的、潛在同類最優(yōu)的CAR-T細(xì)胞療法管線，"亙喜生物創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官曹衛(wèi)博士表示，"感謝投資者對(duì)于亙喜核心候選產(chǎn)品FasTCAR-T GC012F在血液腫瘤及自身免疫性疾病領(lǐng)域廣闊臨床應(yīng)用前景的認(rèn)可與信心，并長(zhǎng)期陪伴我們踐行‘全面革新細(xì)胞療法'的使命。此次募集的資金將進(jìn)一步推動(dòng)核心產(chǎn)品BCMA/CD19雙靶點(diǎn)FasTCAR-T GC012F，針對(duì)多發(fā)性骨髓瘤以及系統(tǒng)性紅斑狼瘡的開(kāi)發(fā)進(jìn)程，我們期待能盡快達(dá)成更多關(guān)鍵的臨床里程碑。"
公司計(jì)劃將此次融資所得資金用于推進(jìn)公司旗下臨床候選產(chǎn)品的研發(fā)工作，以及作為日常營(yíng)運(yùn)資金和其他一般公司用途。本次融資總所得資金，加上公司當(dāng)前賬上現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物，預(yù)計(jì)將支持公司日常運(yùn)營(yíng)至2026年下半年。
本次以私募配售方式出售的證券未根據(jù)經(jīng)修訂的《1933年證券法》（"證券法"）或者任何州或其他相關(guān)司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行注冊(cè)；在未經(jīng)注冊(cè)或者未取得《證券法》以及相關(guān)州或其他司法管轄區(qū)證券法豁免注冊(cè)的情況下，該證券不得在美國(guó)發(fā)行或出售。公司同意向美國(guó)證券交易委員會(huì)（"SEC"）提交注冊(cè)文件，針對(duì)此次私募配售中可發(fā)行的普通股（包括在行使認(rèn)股權(quán)證時(shí)發(fā)行的普通股）進(jìn)行轉(zhuǎn)售注冊(cè)。
Jefferies， Evercore ISI及Wells Fargo Securities 擔(dān)任此次私募配售的配售代理。
本新聞稿不構(gòu)成出售任何證券的要約或購(gòu)買任何證券的邀約，亦不構(gòu)成在將此類要約、邀約或出售視為非法行為的司法管轄區(qū)的要約、邀約或出售。
關(guān)于亙喜生物
亙喜生物科技集團(tuán)（簡(jiǎn)稱"亙喜生物"）是一家面向全球、處于臨床階段的生物制藥企業(yè)，致力于發(fā)現(xiàn)和開(kāi)發(fā)突破性細(xì)胞療法用于治療癌癥及自身免疫性疾病。利用其開(kāi)創(chuàng)性的FasTCAR及TruUCAR兩大突破性技術(shù)平臺(tái)以及SMART CARTTM技術(shù)模塊，亙喜生物正在開(kāi)發(fā)一條處于臨床階段，且涵蓋自體和同種異體細(xì)胞療法的豐富產(chǎn)品管線。這些候選產(chǎn)品有望攻克目前CAR-T療法持續(xù)存在的重大行業(yè)難題，包括生產(chǎn)時(shí)間長(zhǎng)、產(chǎn)品細(xì)胞質(zhì)量欠佳和治療成本高的瓶頸，以及實(shí)體瘤和自身免疫性疾病缺乏長(zhǎng)期高效的治療手段等挑戰(zhàn)。核心產(chǎn)品BCMA/CD19雙靶點(diǎn)FasTCAR-T GC012F目前正處于一系列臨床試驗(yàn)中，以探索其針對(duì)多發(fā)性骨髓瘤、B細(xì)胞非霍奇金淋巴瘤以及系統(tǒng)性紅斑狼瘡的治療效果。如需進(jìn)一步了解亙喜生物，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.gracellbio.com，關(guān)注領(lǐng)英賬號(hào)@GracellBio。
關(guān)于前瞻性陳述的警戒性聲明
該新聞稿中針對(duì)未來(lái)預(yù)期、計(jì)劃、前景以及其他非歷史事實(shí)的聲明可能包含根據(jù)《1995 年私人證券訴訟改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）下定義的"前瞻性聲明"。這些聲明可能但不一定包含下列詞匯以及相對(duì)應(yīng)的否定形式或相似的詞匯：目的為、預(yù)期、相信、 估計(jì)、預(yù)計(jì)、預(yù)測(cè)、打算、可能、前景、計(jì)劃、潛在、推想、擬定、尋求、可能、應(yīng)該、將。由于各種重要因素的影響，實(shí)際結(jié)果可能與前瞻性聲明有重大差異，也無(wú)法確保任何前瞻性聲明會(huì)實(shí)現(xiàn)。這些重要因素包括亙喜生物最近在年度報(bào)告20-F表單中的《風(fēng)險(xiǎn)因素》章節(jié)所提及的因素，以及亙喜生物后續(xù)向美國(guó)證監(jiān)會(huì)期后呈報(bào)中關(guān)于潛在風(fēng)險(xiǎn)、不確定性以及其他重要因素的討論。任何本聲明中的前瞻性聲明僅反應(yīng)當(dāng)前的預(yù)期，亙喜生物并無(wú)責(zé)任公開(kāi)更新或回顧任一前瞻性聲明，無(wú)論是基于新信息、未來(lái)事件或是其他原因。請(qǐng)讀者不要在本新聞稿出版日之后依賴前瞻性聲明。
媒體聯(lián)系人
Marvin Tang
marvin.tang@gracellbio.com
投資者聯(lián)系人
Gracie Tong
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