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完成對(duì)Ambuja Cements和ACC的收購(gòu)
印度艾哈邁達(dá)巴德2022年9月21日 /美通社/ -- Adani家族通過(guò)特定目的機(jī)構(gòu)Endeavour Trade and Investment Ltd（簡(jiǎn)稱"BidCo"）成功完成對(duì)Ambuja Cements Ltd和ACC Ltd的收購(gòu)。這項(xiàng)交易涉及收購(gòu)Holcim在Ambuja和ACC的股份，以及根據(jù)SEBI條例對(duì)這兩個(gè)實(shí)體實(shí)施公開(kāi)收購(gòu)。
Holcim的股份價(jià)值和對(duì)Ambuja Cements和ACC的公開(kāi)報(bào)價(jià)為65億美元，這是Adani有史以來(lái)的最大宗收購(gòu)，也是印度基礎(chǔ)設(shè)施和材料領(lǐng)域有史以來(lái)最大的并購(gòu)交易。交易完成后，Adani將在Ambuja Cements占股63.15%，在ACC中占股56.69%（其中 50.05%通過(guò)Ambuja Cements持有）。
Adani Group董事長(zhǎng)Gautam Adani先生表示："印度的高增長(zhǎng)空間使得水泥成為一個(gè)令人興奮的行業(yè)，預(yù)計(jì)該行業(yè)在2050以后在印度的增長(zhǎng)將超過(guò)其他任何國(guó)家。水泥是一種經(jīng)濟(jì)行業(yè)，取決于能源成本、物流和分銷成本，以及利用數(shù)字平臺(tái)轉(zhuǎn)變生產(chǎn)和獲得顯著供應(yīng)鏈效率的能力。其中的每一項(xiàng)能力都是我們的核心業(yè)務(wù)，將為我們的水泥業(yè)務(wù)提供一套無(wú)與倫比的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性。正是這些關(guān)聯(lián)性最終推動(dòng)了具有競(jìng)爭(zhēng)力的經(jīng)濟(jì)。此外，我們作為全球最大的可再生能源公司之一的地位將幫助我們按照循環(huán)經(jīng)濟(jì)的原則生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)環(huán)保水泥。所有這些方面使我們有望在2030年前成為規(guī)模最大和最高效的水泥制造商。"
Ambuja Cements和ACC目前的總安裝年產(chǎn)能約為6750萬(wàn)噸。這兩家公司是印度最強(qiáng)大的品牌之一，擁有大規(guī)模的制造和供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施，主要包括遍布印度的14個(gè)攪拌站、16個(gè)研磨站、79個(gè)預(yù)攪拌混凝土廠和超過(guò)7.8萬(wàn)家渠道合作伙伴。
Ambuja Cements董事會(huì)批準(zhǔn)通過(guò)優(yōu)先分配認(rèn)股權(quán)證將2000億印度盧比注入Ambuja。這將幫助Ambuja抓住市場(chǎng)的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。 這些措施將大大加速為所有利益相關(guān)者創(chuàng)造價(jià)值，并與Adani Group的商業(yè)理念契合。
Ambuja Cements和ACC都將受益于Adani綜合基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)的協(xié)同效應(yīng)，特別是在原材料、可再生電力和物流領(lǐng)域，Adani的多家投資組合公司在這些領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和深厚的專業(yè)知識(shí)。Adani對(duì)ESG、循環(huán)經(jīng)濟(jì)和資本管理理念的重視也將使Ambuja和ACC受益。兩家企業(yè)將繼續(xù)與聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)保持高度一致，明確注重可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)6（清潔水和衛(wèi)生設(shè)施）、可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)7（經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的清潔能源）、可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)11（可持續(xù)城市和社區(qū)）以及可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)13（氣候行動(dòng)）。
根據(jù)Adani投資組合的治理理念，Ambuja Cements和ACC的董事會(huì)都進(jìn)行了重組。審計(jì)委員會(huì)和提名與薪酬委員會(huì)現(xiàn)在由100%的獨(dú)立董事組成。此外，公司還成立了兩個(gè)新的委員會(huì)——企業(yè)責(zé)任委員會(huì)和公共消費(fèi)委員會(huì)，并均由100%的獨(dú)立董事組成，為ESG承諾提供董事會(huì)的保證，并最大限度地提高消費(fèi)者滿意度。此外，公司還成立了商品價(jià)格委員會(huì)，由50%的獨(dú)立董事組成，以此加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理。
這項(xiàng)交易由14家國(guó)際銀行提供的總額達(dá)45億美元的資金完成。Barclays Bank PLC、Deutsche Bank AG和Standard Chartered Bank擔(dān)任這項(xiàng)交易的原授權(quán)牽頭機(jī)構(gòu)和簿記機(jī)構(gòu)。Barclays Bank PLC、DBS Bank、Deutsche Bank AG、MUFG Bank和Standard Chartered Bank擔(dān)任這項(xiàng)交易的授權(quán)牽頭機(jī)構(gòu)和簿記機(jī)構(gòu)。此外，BNP Paribas、Citibank、Emirates NBD Bank、First Abu Dhabi Bank、ING Bank、Intesa Sanpaolo S.p.A、Mizuho Bank、Sumitomo Mitsui Banking Corporation和Qatar National Bank擔(dān)任這項(xiàng)交易的授權(quán)牽頭機(jī)構(gòu)。
Barclays Bank PLC和Deutsche Bank AG擔(dān)任BidCo的并購(gòu)顧問(wèn)，Standard Chartered Bank擔(dān)任結(jié)構(gòu)化顧問(wèn)，ICICI Securities和Deutsche Bank AG擔(dān)任由BidCo提供的Ambuja Cements和ACC公開(kāi)報(bào)價(jià)的商人銀行。
Cyril Amarchand Mangaldas和Latham and Watkins LLP擔(dān)任BidCo的并購(gòu)顧問(wèn)。Cyril Amarchand Mangaldas和Latham and Watkins LLP還擔(dān)任BidCo的融資法律顧問(wèn)，Allen & Overy LLP和Talwar Thakore and Associates擔(dān)任貸款方的法律顧問(wèn)。
