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全球金融機構(gòu)的堅定信心反映了公司的基本業(yè)務(wù)表現(xiàn)強勁
編輯概要
印度艾哈邁達巴德2023年10月25日 /美通社/ -- Adani Cement 欣喜地宣布，其通過 Endeavour Trade and Investment Ltd 與多家國際銀行達成了 35 億美元的融資方案，成功完成了對 Ambuja 和 ACC 收購債務(wù)的再融資計劃。這體現(xiàn)了 Adani 在全球金融市場上擁有可靠的渠道，和出色的流動性狀況。這一成就反映了其對金融穩(wěn)定和增長的不懈追求。該貸款將為 Adani Cement 直系企業(yè)節(jié)省約 3 億美元的總成本。
Adani Cement 是印度第二大水泥企業(yè)，其在 2022 年九月完成了對 Ambuja 和 ACC（印度兩大知名品牌）價值 66 億美元的收購，這是在基礎(chǔ)設(shè)施和材料領(lǐng)域規(guī)模最大的一次收購。這項 35 億美元的資金標(biāo)志著 Adani Cement 仍在執(zhí)行 2022 年九月出臺的資本管理計劃，并將按計劃逐步實現(xiàn)去杠桿化。其水泥業(yè)務(wù)垂直凈債務(wù)比 EBITDA 低 2 倍。
目前，Ambuja Cements 和 ACC 的總裝機容量為 67MTPA，隨著宣布收購 Sanghi Cement，到 2025 年將最終達到 100 MTPA。ACC & Ambuja 是印度實力最雄厚的品牌之一，擁有強大的生產(chǎn)和供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施。再加上與 Adani 基礎(chǔ)設(shè)施平臺產(chǎn)生的協(xié)同效應(yīng)，尤其是在 Adani Portfolio 公司在原材料、可再生能源和物流領(lǐng)域擁有的豐厚經(jīng)驗和專業(yè)知識，使得公司更具實力。在雙重加持下，EBITDA /噸從截至 2022 年九月當(dāng)季（即收購之后的季度）的 340 印度盧比/噸，提高到了截至 2023 年六月當(dāng)季的 1253 印度盧比/噸，這意味著公司會通過提高覆蓋率來實現(xiàn)內(nèi)部的去杠桿化。
來自 10 家國際銀行總計 35 億美元的融資為這筆交易提供了資金。DBS Bank、First Abu Dhabi Bank、Mizuho Bank 和 MUFG Bank 擔(dān)任此次交易的牽頭行、簿記管理人和承銷商。此外，Barclays Bank PLC、BNP Paribas、Deutsche Bank AG、ING Bank、Sumitomo Mitsui Banking Corporation 和Standard Chartered Bank 將擔(dān)任此次交易的牽頭行和簿記管理人。
Cyril Amarchand Mangaldas、Latham and Watkins 擔(dān)任借款方的貸款顧問，Allen & Overy LLP、Talwar Thakore and Associates 擔(dān)任貸款方的法律顧問。
Adani Portfolio 簡介
Adani Group 總部位于印度艾哈邁達巴德，是印度規(guī)模最大、發(fā)展最快的多元化企業(yè)，所涉領(lǐng)域包括物流（海港、空港、物流、航運和鐵路）、資源、發(fā)電和輸配電、可再生能源、天然氣和基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)產(chǎn)品（大宗商品、食用油、食品、冷藏和糧倉）、房地產(chǎn)、公共交通基礎(chǔ)設(shè)施、消費金融和國防等。Adani 的蓬勃發(fā)展和領(lǐng)先地位應(yīng)歸功于其可持續(xù)發(fā)展的指導(dǎo)原則，即"國家建設(shè)"和"有善增長"的核心理念。該集團致力于通過可持續(xù)發(fā)展、多元化和共同價值觀原則的企業(yè)社會責(zé)任 (CSR) 計劃，保護環(huán)境并改善社區(qū)。要了解更多信息，請訪問 www.adani.com。
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Roy Paul，
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