泰州2019年4月19日 /美通社/ -- 專注于中藥飲片(TCMP)研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷和銷售的專業(yè)制藥公司中國(guó)蘇軒堂藥業(yè)股份有限公司(NASDAQ: SXTC)（簡(jiǎn)稱“蘇軒堂藥業(yè)”或者“該公司”）昨天宣布，該公司與某些機(jī)構(gòu)投資者簽署了證券購(gòu)買協(xié)議和其他附屬協(xié)議。根據(jù)這些協(xié)議，蘇軒堂藥業(yè)將出售(1)本金總額為1500萬(wàn)美元的高級(jí)可轉(zhuǎn)換債券（合稱“債券”），包括(i)本金為1000萬(wàn)美元的A系列債券及(ii)本金為500萬(wàn)美元的B系列債券以及(2)A系列和B系列認(rèn)股權(quán)證（“認(rèn)股權(quán)證”），該認(rèn)股權(quán)證允許投資者購(gòu)買相當(dāng)于在轉(zhuǎn)換債券時(shí)可發(fā)行股份50%的該公司普通股，行權(quán)期為4年，行權(quán)價(jià)格為8.38美元。以上交易的對(duì)價(jià)包括(i)1000萬(wàn)美元的現(xiàn)金付款，及(ii)投資者應(yīng)向公司支付的本金為500萬(wàn)美元的有擔(dān)保債券（“投資者債券”）。私募配售受慣性成交條件的限制，預(yù)計(jì)將于今年4月結(jié)束。

鼎信環(huán)球資本（FT Global Capital, Inc.）是這項(xiàng)交易的獨(dú)家配售代理。

本新聞稿并不構(gòu)成銷售要約或購(gòu)買要約邀請(qǐng)；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在注冊(cè)或取得資格之前此類要約、邀請(qǐng)或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。

以私募配售方式出售的證券未根據(jù)經(jīng)修正的1933年“證券法”或任何州證券法登記，在未與證券交易委員會(huì)登記或者有適用的登記豁免，這些證券不得在美國(guó)提供或出售。蘇軒堂藥業(yè)已同意向證券交易委員會(huì)提交一份登記聲明，內(nèi)容涵蓋了在私募配售中出售的普通股的轉(zhuǎn)售，包括在轉(zhuǎn)換債券及行使認(rèn)股權(quán)證時(shí)可發(fā)行的普通股。

中國(guó)蘇軒堂藥業(yè)股份有限公司簡(jiǎn)介

蘇軒堂藥業(yè)成立于2005年，總部位于中國(guó)江蘇省泰州市，是一家致力于中藥飲片研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷和銷售的創(chuàng)新型制藥公司，中藥飲片是一種已加工可供使用的中藥。欲了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.sxtchina.com。

安全港聲明

本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)所界定的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括關(guān)于計(jì)劃、目的、目標(biāo)、戰(zhàn)略、未來(lái)事件或業(yè)績(jī)的陳述，以及基本假設(shè)和其他并非歷史事實(shí)的陳述。該公司使用諸如“可能”、“將”、“意圖”、“應(yīng)該”、“相信”、“預(yù)期”、“期望”“假設(shè)”、“估計(jì)”或與歷史事件無(wú)關(guān)的類似表達(dá)時(shí)都屬于前瞻性陳述。具體來(lái)說(shuō)，該公司關(guān)于完成擬議的私募配售的聲明是前瞻性的。前瞻性陳述并非未來(lái)業(yè)績(jī)的保證，涉及風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與公司在前瞻性報(bào)表中討論的預(yù)期大不相同。這些陳述受到不確定因素和風(fēng)險(xiǎn)的影響，包括但不限于：公司的目標(biāo)和戰(zhàn)略；公司的未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展；產(chǎn)品和服務(wù)需求及用戶接受度；技術(shù)變化；中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)，特別是中藥飲片市場(chǎng)的增長(zhǎng)；聲譽(yù)和品牌；競(jìng)爭(zhēng)和定價(jià)的影響；政府法規(guī)；公司所服務(wù)的中國(guó)和國(guó)際市場(chǎng)的總體經(jīng)濟(jì)和商業(yè)條件的波動(dòng)以及公司向證券交易委員會(huì)提交的報(bào)告中提及的任何上述和其他風(fēng)險(xiǎn)的潛在或相關(guān)假設(shè)。鑒于以上原因，我們告誡投資者不要過(guò)分依賴本新聞稿中的任何前瞻性陳述。該公司提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的文件中還討論了其他因素，這些文件可在www.sec.gov上查閱。公司沒(méi)有義務(wù)在這些文件申報(bào)以后由于特定事件或原因所引起的這些前瞻性聲明的改變做公開(kāi)修正。

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