達(dá)芙妮引入美國德太投資有限公司 (TPG Capital) 人民幣5.5億元（約81百萬美元）之策略性投資

達(dá)芙妮國際控股有限公司

2009-05-25 20:48 1927

香港2009年5月25日電 /美通社亞洲/ -- 擁有‘達(dá)芙妮’及‘鞋柜’品牌并于大中華地區(qū)女裝鞋類市場享有領(lǐng)導(dǎo)地位的鞋業(yè)集團(tuán) -- 達(dá)芙妮國際控股有限公司(股票代碼：210,“達(dá)芙妮”/“集團(tuán)”)，今天宣布與TPG Capital (“TPG”)達(dá)成協(xié)議，TPG將以人民幣5.5億元認(rèn)購達(dá)芙妮附認(rèn)股權(quán)證的可換股債券作為策略性投資。

達(dá)芙妮主席陳英杰先生表示：“我們很高興TPG成為集團(tuán)之策略伙伴。這次合作充分顯示TPG認(rèn)同集團(tuán)之策略性發(fā)展方向，不僅有助于我們進(jìn)一步鞏固集團(tuán)在中國內(nèi)地市場的領(lǐng)導(dǎo)地位，更有利于促使達(dá)芙妮發(fā)展成為世界級的企業(yè)?！?/p>

達(dá)芙妮董事總經(jīng)理陳賢民先生表示：“我們把與TPG的合作視為長期伙伴關(guān)系。我們將與TPG緊密合作以加強(qiáng)集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理、營運(yùn)效益及企業(yè)治理。TPG的全球網(wǎng)絡(luò)亦將為集團(tuán)增加市場競爭力和開展更廣闊之商機(jī)。”

根據(jù)協(xié)議，TPG同意認(rèn)購本金總額達(dá)人民幣5.5億元于2014年到期的無擔(dān)?？蓳Q股債券。有關(guān)債券票面息率為3.125%，每半年支付，并可按指定條款被轉(zhuǎn)換為達(dá)芙妮普通股份，初擬換股價(jià)為每股3.50港元。若債券不被轉(zhuǎn)換，將以票面價(jià)值被贖回。

此外，TPG獲得1億份每份可轉(zhuǎn)換為一股普通股的認(rèn)股權(quán)證，初步行使價(jià)為每股普通股4.00 港元。認(rèn)股權(quán)證于五年期屆滿，若TPG悉數(shù)行使認(rèn)股權(quán)將獲達(dá)芙妮新發(fā)行1億股普通股。

若所有債券及認(rèn)股權(quán)證獲全面行使，TPG將持有278,510,572股集團(tuán)普通股，相等于達(dá)芙妮經(jīng)擴(kuò)大后股本約14.5%。

有關(guān)交易完成后，集團(tuán)從發(fā)行附認(rèn)股權(quán)證的可換股債券將獲得相當(dāng)于人民幣5.5億元價(jià)值之美元 (相等于約81百萬美元) 資金，用于進(jìn)一步擴(kuò)展‘達(dá)芙妮’及‘鞋柜’品牌在中國的零售網(wǎng)絡(luò)。此外，集團(tuán)預(yù)期認(rèn)股權(quán)證獲全面行使后將額外籌集4億港元(相等于約52百萬美元)，將用于集團(tuán)一般營運(yùn)資金。

TPG董事總經(jīng)理馬雪征女士表示：“我們對中國消費(fèi)零售業(yè)的長遠(yuǎn)增長前景充滿信心。憑藉‘達(dá)芙妮’及‘鞋柜’很高的品牌知名度，我們相信達(dá)芙妮已經(jīng)具備各項(xiàng)達(dá)致成功的要素，未來將不斷再創(chuàng)佳績?！?/p>

TPG大中華地區(qū)、歐亞、印度及東南亞地區(qū)執(zhí)行合伙人貝施文 (Stephen Peel) 先生補(bǔ)充說：“這項(xiàng)投資貫徹了TPG一直支持面向中國高增長消費(fèi)市場的公司達(dá)致世界級營運(yùn)水準(zhǔn)的理念。相信我們在資本及營運(yùn)方面的專業(yè)知識，將使得與達(dá)芙妮之合作更加成功?！?/p>

于是次交易，美林(亞太)有限公司為達(dá)芙妮之獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，而野村國際(香港)有限公司則為TPG之獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。

本文件不構(gòu)成在美國出售證券的要約。任何證券未經(jīng)美國證券委員會注冊或獲得注冊豁免，不得在美國要約或出售。任何在美國境內(nèi)的公開發(fā)行均需依據(jù)發(fā)行說明書進(jìn)行。該發(fā)行說明書載有關(guān)于發(fā)行公司、其管理層及財(cái) 務(wù)報(bào)表的詳盡資料。達(dá)芙妮國際控股有限公司未計(jì)劃在美國注冊本次發(fā)行的證券。

達(dá)芙妮

達(dá)芙妮國際控股有限公司(前稱永恩國際集團(tuán)有限公司)于一九八七年成立，于一九九五年在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市，并自二零零六年九月十一日起成為恒生中國內(nèi)地綜合指數(shù)成份股之一。集團(tuán)以自有和獲特許品牌及原設(shè)備制造為主，從事制造、推廣及分銷鞋類、服飾及配件產(chǎn)品，主要市場為中國及美國。于一九九零年，集團(tuán)以“達(dá)芙妮”品牌于中國開展其鞋類銷售業(yè)務(wù)，“達(dá)芙妮”現(xiàn)已成為國內(nèi)具領(lǐng)導(dǎo)地位的女裝鞋類品牌。集團(tuán)目前于中國大陸及臺灣共擁有逾3,000個(gè)銷售點(diǎn)售賣包括“達(dá)芙妮”、“鞋柜”、“adidas”、“Nike”、“Arezzo”、“Sofft”及“Born”等品牌產(chǎn)品。

美國德太投資有限公司(TPG Capital)

TPG Capital是私募股權(quán)投資公司TPG的全球收購?fù)顿Y平臺。TPG成立于1992年，目前管理的資產(chǎn)總額達(dá)450億美元。TPG總部位于美國得克薩斯州沃思堡市 (Fort Worth), 辦事處遍布于舊金山、倫敦、香港、紐約、門洛帕克(Menlo Park,美國)、華盛頓特區(qū)、墨爾本、莫斯科、孟買、巴黎、盧森堡、北京、上海、新加坡和東京等城市和國家。TPG Capital活躍于公共和私人投資領(lǐng)域，投資形式多樣，包括杠桿收購、資本重整、分拆、合資企業(yè)和產(chǎn)業(yè)重組等。歡迎訪問TPG網(wǎng)站http://www.tpg.com 獲取更多信息。

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