上海2011年5月6日電 /美通社亞洲/ -- 中芯國際今日宣布，其大股東大唐有意認(rèn)購優(yōu)先證券。
關(guān)連交易
大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)
謹(jǐn)此提述本公司日期為二零零八年十一月八日的公告及投資者公告，內(nèi)容有關(guān)（其中包括）大唐潛在行使優(yōu)先權(quán)及認(rèn)購大唐優(yōu)先證券。
大唐已以書面形式向本公司表示，其有意認(rèn)購大唐優(yōu)先證券，據(jù)此，本公司與大唐于二零一一年五月五日訂立大唐額外認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，大唐將認(rèn)購：(i)84,956,858股可換股優(yōu)先股，按相等于每股可換股優(yōu)先股（“大唐優(yōu)先股”）5.39港元的投資者認(rèn)購價(jià)進(jìn)行及 (ii)16,991,371份認(rèn)股權(quán)證，按行使價(jià)每份認(rèn)股權(quán)證（“大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證”，連同大唐優(yōu)先股，為“大唐優(yōu)先證券”）5.39港元進(jìn)行。預(yù)期發(fā)行大唐優(yōu)先證券予大唐須待取得獨(dú)立股東批準(zhǔn)及所需政府批準(zhǔn)后方可作實(shí)。
大唐優(yōu)先股相當(dāng)于 (i) 最后可行日期的本公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約3.1%（假設(shè)其獲全數(shù)轉(zhuǎn)換）；及(ii) 經(jīng)發(fā)行 投資者 初步優(yōu)先股及 大唐優(yōu)先股 后經(jīng)擴(kuò) 大的本 公司已 發(fā)行股 本 約2.7%（假設(shè)其獲全數(shù)轉(zhuǎn)換）。
大唐額外認(rèn)購價(jià)每股大唐優(yōu)先股5.39港元，反映實(shí)際換股價(jià)每股普通股0.539港元（根據(jù)初步換股比率），較 (i) 普通股于二零一一年五月五日（即緊接簽立大唐額外認(rèn)購協(xié)議前的最后完整交易日）收市價(jià)每股普通股0.75港元折讓約28.1%；(ii) 每股普通股于截至及包括二零一一年五月五日止最后五個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)0.72港元折讓約25.3%；及(iii)每股普通股于截至及包括二零一一年五月五日止最后十個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)0.68港元折讓約20.9%。
大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股（倘因大唐全面行使大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證而發(fā)行）相當(dāng)于 (i) 最后可行日期的本公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約0.6%（假設(shè)其獲全數(shù)轉(zhuǎn)換）；及 (ii) 假設(shè)投資者認(rèn)股權(quán)證及大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證獲全數(shù)行使，經(jīng)投資者認(rèn)購事項(xiàng)及大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)擴(kuò)大的已發(fā)行股本約0.5%（假設(shè)其獲全數(shù)轉(zhuǎn)換）。
行使價(jià)每份大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證5.39港元相等于大唐優(yōu)先股的大唐認(rèn)購價(jià)，反映實(shí)際換股價(jià)每股普通股0.539港元（根據(jù)初步換股比率），較 (i) 普通股于二零一一年五月五日（即緊接簽立大唐額外認(rèn)購協(xié)議前的最后完整交易日）收市價(jià)每股普通股0.75港元折讓約28.1%；(ii) 每股普通股于截至及包括二零一一年五月五日止最后五個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)0.72港元折讓約25.3%；及 (iii) 每股普通股于截至及包括二零一一年五月五日止最后十個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)0.68港元折讓約20.9%。
臺(tái)積電優(yōu)先認(rèn)購權(quán)
茲提述 (i) 本公司于二零零九年十一月十日刊發(fā)有關(guān)臺(tái)積電股份及認(rèn)股權(quán)證發(fā)行協(xié)議的公告，該協(xié)議已于二零一零年七月五日完成，臺(tái)積電因而現(xiàn)時(shí)持有1,789,493,218股普 通股，相當(dāng)于本公司已發(fā)行股本約6.53%及 (ii) 投資者公告。
根據(jù)臺(tái)積電股份及認(rèn)股權(quán)證發(fā)行協(xié)議，若發(fā)行任何新股份或認(rèn)股權(quán)證，除若干例外情況外，臺(tái)積電擁有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，以按相等于臺(tái)積電于新股份及認(rèn)股權(quán)證發(fā)行前當(dāng)時(shí)擁有的本公司已發(fā)行股本百分比購買所發(fā)行的新股份及認(rèn)股權(quán)證的比例部分。本公司已遵照臺(tái)積電股份及認(rèn)股權(quán)證發(fā)行協(xié)議的條款，就投資者認(rèn)購事項(xiàng)向臺(tái)積電發(fā)出通知。臺(tái)積電已知會(huì)本公司，其將不會(huì)就投資者認(rèn)購事項(xiàng)及大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)行使其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。
進(jìn)行大唐認(rèn)購事項(xiàng)的原因及裨益
本公司認(rèn)為，大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)將加強(qiáng)大唐與本公司的關(guān)系，并在透過投資者認(rèn)購事項(xiàng)籌措的股權(quán)資本以外提供額外資金來源，滿足本公司需要。本公司已獲大唐知會(huì)，其繼續(xù)視其于本公司的持股為長期策略性投資，而其將不會(huì)以任何重大形式出售其所持有的普通股。
根據(jù)此基準(zhǔn)，董事（包括獨(dú)立非執(zhí)行董事）認(rèn)為，視乎粵海證券的意見而定，大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)的條款屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。
所得款項(xiàng)用途
按照估計(jì)，發(fā)行大唐優(yōu)先股的所得款項(xiàng)凈額將約為58,300,000美元。按照估計(jì)，因行使大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證的所得款項(xiàng)凈額將約為11,700,000美元。本公司計(jì)劃使用該等所得款項(xiàng)凈額作為資本開支及償還債務(wù)。
上市規(guī)則的涵義
根據(jù)上市規(guī)則第16章，本公司發(fā)行可換股優(yōu)先股須獲得聯(lián)交所批準(zhǔn)。根據(jù)分別上市規(guī)則第15章及第16章，本公司發(fā)行認(rèn)股權(quán)證及認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股須獲得聯(lián)交所批準(zhǔn)。
大唐現(xiàn)時(shí)持有本公司全部現(xiàn)有已發(fā)行股本的19.07%。由于其持股權(quán)益，大唐為本公司的主要股東，故為本公司的關(guān)連人士。根據(jù)上市規(guī)則第14A章，大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)構(gòu)成本公司的關(guān)連交易。大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)須遵守上市規(guī)則第14A章下的申報(bào)、公告及獨(dú)立股東批準(zhǔn)規(guī)定。因此，大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)須經(jīng)獨(dú)立股東于股東特別大會(huì)上批準(zhǔn)方可作實(shí)。經(jīng)作出一切合理查詢后，據(jù)董事所知、所悉及所信，除大唐及其聯(lián)系人（定義見上市規(guī)則）外，本公司其他股東將毋須于股特別大會(huì)上就批準(zhǔn)大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)、大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證協(xié)議、額外特別授權(quán)及項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易的決議案放棄投票。
根據(jù)上市規(guī)則，獨(dú)立董事委員會(huì)（由本公司全體獨(dú)立非執(zhí)行董事組成，除（如適用）作為本公司股東外，彼等于大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)及額外特別授權(quán)中并無直接或間接權(quán)益）已經(jīng)成立，以就大唐額外認(rèn)購協(xié)議、大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證協(xié)議及額外特別授權(quán)各自的條款是否公平合理、訂立大唐額外認(rèn)購協(xié)議、大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證協(xié)議及建議授出額外特別授權(quán)是否符合本公司及股東的整體利益向獨(dú)立股東提供建議，并在經(jīng)考慮粵海證券的推薦意見后就如果投票向獨(dú)立股東提供建議。
獨(dú)立董事委員會(huì)已批準(zhǔn)委任粵海證券為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，以向獨(dú)立董事委員會(huì)及獨(dú)立股東就大唐額外認(rèn)購協(xié)議、大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證協(xié)議以及額外特別授權(quán)各自的條款是否公平合理以及有關(guān)理由，訂立大唐額外認(rèn)購協(xié)議以及大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證協(xié)議是否符合本公司及其股東整體權(quán)益作出推薦建議，并向獨(dú)立股東就彼等是否應(yīng)投票贊成大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)及額外特別授權(quán)提供意見。
授出額外特別授權(quán)
股東特別大會(huì)上將提呈普通決議案，以尋求獨(dú)立股東批準(zhǔn)授出額外授權(quán)以授權(quán)董事配發(fā)及發(fā)行大唐優(yōu)先證券。
一般事項(xiàng)
于股東特別大會(huì)上，將向股東（以及獨(dú)立股東（如適用））提呈普通決議案，以批準(zhǔn) (i) 投資者認(rèn)購事項(xiàng)以及發(fā)行投資者證券，(ii) 大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)以及發(fā)行大唐優(yōu)先證券，(iii) 特別授權(quán)以及額外特別授權(quán)。大唐及其聯(lián)系人（定義見上市規(guī)則）作為就大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)而言的關(guān)連人士，將就批準(zhǔn)大唐額外認(rèn)購協(xié)議、大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證協(xié)議以及額外特別授權(quán)的普通決議案放棄表決。獨(dú)立股東于股東別大會(huì)上的任何表決將以投票方式進(jìn)行。
本公司將根據(jù)上市規(guī)則規(guī)定于二零一一年五月十一日或前后向股東寄發(fā)通函，當(dāng)中載有（其中包括）(i) 投資者認(rèn)購事項(xiàng)，(ii) 大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)，(iii) 特別授權(quán)及額外特別授權(quán)，及 (iv) 股東特別大會(huì)的通告。
本公司將于投資者認(rèn)購事項(xiàng)及大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)分別完成前向聯(lián)交所申請批準(zhǔn)轉(zhuǎn)換相關(guān)可換股優(yōu)先股及認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股時(shí)可予發(fā)行的普通股上市及買賣。
可換股優(yōu)先股、認(rèn)股權(quán)證及認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股將不會(huì)于聯(lián)交所上市或在美國提呈發(fā)售。
股東及潛在投資者務(wù)請垂注，投資者認(rèn)購事項(xiàng)及大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)完成將須待投資者認(rèn)購事項(xiàng)協(xié)議及大唐額外認(rèn)購協(xié)議各自的條件獲達(dá)成后方可作實(shí)。由于投資者認(rèn)購事項(xiàng)及大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)可能會(huì)或可能不會(huì)進(jìn)行，股東及潛在投資者于買賣普通股時(shí)務(wù)請審慎行事。
大唐額外認(rèn)購協(xié)議
于二零一一年五月五日，本公司與大唐訂立大唐額外認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，(i本公司已有條件同意向大唐配發(fā)及發(fā)行，而大唐則有條件同意認(rèn)購84,956,858股可換股優(yōu)先股，按大唐額外認(rèn)購價(jià)每股可換股優(yōu)先股5.39港元進(jìn)行（“大唐優(yōu)先股”）；及 (ii) 本公司將按行使價(jià) 每份認(rèn)股權(quán)證（“大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證”，連同大唐優(yōu)先股，為“大唐優(yōu)先證券”）5.39港元發(fā) 行16,991,371股認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股（假設(shè)認(rèn)股權(quán)證獲悉數(shù)行使）。大唐額外認(rèn)購協(xié)議的主要條款如下：
日期：二零一一年五月五日
訂約方
(i) 本公司，作為發(fā)行人；及
(ii) 大唐，作為 (a) 84,956,858股可換股優(yōu)先股及 (b)16,991,371份認(rèn)股權(quán)證的認(rèn)購人。
將予收購的權(quán)益
大唐優(yōu)先股相當(dāng)于 (i) 最后可行日期的本公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約3.1 %（假設(shè)其獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換）；(ii) 經(jīng)發(fā)行投資者初步優(yōu)先股及大唐優(yōu)先股后經(jīng)擴(kuò)大的本公司已發(fā)行股本約2.7%（假設(shè)其獲全數(shù)轉(zhuǎn)換）。
大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證的代價(jià)及大唐額外認(rèn)購價(jià)
大唐額外認(rèn)購價(jià)每股大唐優(yōu)先股5.39港元，反映實(shí)際換股價(jià)每股普通股0.539港元（根據(jù) 初步換股比率）及大唐應(yīng)付的總現(xiàn)金代價(jià)為58,900,000美元（相等于約457,900,000港元， 使用匯率1美元=7.7743港元）。
大唐額外認(rèn)購價(jià)較(i)普通股于本公告日期截至下午四時(shí)正交易時(shí)段結(jié)束時(shí)最后交易價(jià)格每股普通股0.75港元折讓約28.1%；(ii) 每股普通股于截至及包括最后完整交易日止最后五個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)0.72港元折讓約25.3%；及(iii)每股普通股于截至及包括最后完整交易日止最后十個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)0.68港元折讓約20.9%。
可享股息
可換股優(yōu)先股將就股息及其他收入分派享有普通股的同等權(quán)利，猶如可換股優(yōu)先股于有關(guān)會(huì)計(jì)期間已經(jīng)轉(zhuǎn)換為普通股。
股本
于清算、解散、清盤（不論是自愿或非自愿）或退回或削減本公司股本（但不包括轉(zhuǎn)換可 換股優(yōu)先股或本公司購回任何可換股優(yōu)先股或普通股），本公司可向股東分派的資產(chǎn)將首先用于支付予可換股優(yōu)先股持有人及本公司其他優(yōu)先股持有人，為數(shù)是償還相等于有關(guān)股份繳足或入賬列作繳足的股本，次序先于：
(A) 對普通股持有人的任何付款；及
(B) 與普通股持有人享有同等申索權(quán)的任何其他責(zé)任。
地位
待發(fā)行后，大唐優(yōu)先股將 (a) 與以下各項(xiàng)的持有人享有同等的申索權(quán)：(i) 本公司任何級(jí)別優(yōu)先股本；及 (ii) 與可換股優(yōu)先股或有關(guān)優(yōu)先股同等的本公司其他責(zé)任；及 (b) 優(yōu)先于（包括有關(guān)任何清盤事件后所分派的所得款項(xiàng)，惟以繳足款項(xiàng)為限）對本公司普通股持有人及本公司所直接或間接產(chǎn)生且與普通股享有同等或顯示為同等的申索權(quán)的其他責(zé)任持有人的任何付款。
換股權(quán)
可換股優(yōu)先股持有人將有權(quán)按換股比率隨時(shí)轉(zhuǎn)換彼等全部或部分可換股優(yōu)先股（最少須為70,000,000股可換股優(yōu)先股，或倘大唐當(dāng)時(shí)持有不足70,000,000股可換股優(yōu)先股，則為全部有關(guān)可換股優(yōu)先股）為全數(shù)繳足普通股?？蓳Q股優(yōu)先股的持有人毋須為將彼等的可換股優(yōu)先股轉(zhuǎn)換為普通股支付任何金額。因轉(zhuǎn)換而發(fā)行的普通股將入賬列作繳足，于所有方面與轉(zhuǎn)換日期時(shí)已發(fā)行的其他普通股享有同等權(quán)利，并將不附帶任何留置權(quán)、抵押及產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)而配發(fā)及發(fā)行，但附有所有配發(fā)及發(fā)行時(shí)及其后任何時(shí)間隨附的所有權(quán)利，包括對記錄日期為轉(zhuǎn)換通知日期或以后的任何宣派、作出或應(yīng)付的任何股息或其他分派 的所有權(quán)利。
強(qiáng)制換股日期
可換股優(yōu)先股將于緊隨由投資者完成日開始十二個(gè)月屆滿后當(dāng)日按當(dāng)時(shí)適用的換股比率強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為普通股，猶如可換股優(yōu)先股持有人已選擇于強(qiáng)制換股日轉(zhuǎn)換其可換股優(yōu)先股為普通股。
換股比率的調(diào)整
初步的換股比率為每股可換股優(yōu)先股轉(zhuǎn)換十股普通股（受下文所述調(diào)整規(guī)限）。
若發(fā)生若干指定事件，其中包括溢利或儲(chǔ)備資本化、股份合并、拆細(xì)及重新分類、資本 派、股份或其他證券的發(fā)行，以及附帶投票權(quán)新類別股份的發(fā)行等，初步的換股比率 予調(diào)整。
倘若本公司發(fā)行任何普通股或任何根據(jù)其條款可轉(zhuǎn)換或交換或附有權(quán)利認(rèn)購任何普通股的證券，則緊接該發(fā)行前生效的換股比率將會(huì)參考以下的較低者予以調(diào)整，以補(bǔ)償可換 股優(yōu)先股持有人：
(i) 每股普通股的參考價(jià)格，初步為0.5390港元（可依照本節(jié)所述予以調(diào)整）；
(ii) 相當(dāng)于下述各項(xiàng)的金額：
a. 就本公司普通股的任何供股而言，該供股項(xiàng)下一股普通股有關(guān)理論除權(quán)價(jià)的90%；
b. 就證券的任何發(fā)行而言，根據(jù)其條款可轉(zhuǎn)換或交換或附有權(quán)利認(rèn)購普通股：
(1) 關(guān)于購股權(quán)、認(rèn)股權(quán)證或類似工具，有關(guān)工具持有人可認(rèn)購普通股的有關(guān)工
具認(rèn)購價(jià)總額或溢價(jià)及初步行使價(jià)；
(2) 關(guān)于可換股債券或可換股股份或類似工具，有關(guān)工具可轉(zhuǎn)換為普通股的初步
換股價(jià)；或
(3) 關(guān)于其他情況，有關(guān)證券認(rèn)購人為收取普通股而支付及初步應(yīng)付的價(jià)格總額；及
c. 有關(guān)本公司對普通股的任何其他發(fā)行，該發(fā)行項(xiàng)下的一股普通股的有關(guān)發(fā)行價(jià)；
(iii) 該金額較彭博資訊 VAP 一頁所示以下各項(xiàng)的一股普通股每日成交量加權(quán)平均價(jià)格的算術(shù)平均值折讓10%：
a. 緊隨宣布有關(guān)發(fā)行當(dāng)日后連續(xù)十個(gè)交易日；或
b. 關(guān)于供股，緊隨除權(quán)日后連續(xù)十個(gè)交易日；或
c. 倘若厘定發(fā)行價(jià)的參考價(jià)是基于宣布有關(guān)發(fā)行后一段期間的股價(jià)得出，該期間內(nèi)的所有交易日。
隨發(fā)行新證券當(dāng)日后，調(diào)整將即時(shí)生效。
倘有：(i) 于發(fā)行可換股優(yōu)先股時(shí)削減初步換股比率的效果或結(jié)果（惟任何普通股合并時(shí)產(chǎn)生者，或有增加普通股面值效果的任何企業(yè)行動(dòng)除外）；或 (ii) 轉(zhuǎn)換時(shí)任何普通股將按低于普通股面值的價(jià)格發(fā)行的效果或結(jié)果，則換股比率將不會(huì)調(diào)整。
投票
可換股優(yōu)先股將賦予其持有人權(quán)利收取參加任何本公司股東大會(huì)的通知，并出席本公司任何股東大會(huì)并于會(huì)上投票。每股可換股優(yōu)先股將授予其持有人該數(shù)目的投票權(quán)，猶如該可換股優(yōu)先股已經(jīng)轉(zhuǎn)換為普通股。
同意
除非于獨(dú)立類別會(huì)議內(nèi)經(jīng)至少75%可換股優(yōu)先股持有人表決同意或許可，否則本公司不得作出修訂可換股優(yōu)先股條款的決議案。
可轉(zhuǎn)讓性
除大唐額外認(rèn)購協(xié)議條款另有規(guī)定者外，可換股優(yōu)先股將可自由轉(zhuǎn)讓。
贖回
可換股優(yōu)先股為不可贖回。
保障
本公司已向各可換股優(yōu)先股持有人承諾，包括但不限于：(i) 所有普通股于轉(zhuǎn)換時(shí)將妥當(dāng) 有效配發(fā)及發(fā)行為經(jīng)已繳足或入賬列繳足，并不附帶任何留置權(quán)、抵押及產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)；(ii) 在未獲75%可換股優(yōu)先股持有人的事先書面同意前，其將不會(huì)以任何方式變動(dòng)任何級(jí)別或系列股份附帶的權(quán)利，或?qū)θ魏渭?jí)別或系列股份設(shè)有任何限制，以致該變動(dòng)將改變可換股優(yōu)先股隨附的權(quán)利；(iii) 任何時(shí)間均不會(huì)有不同面值的已發(fā)行股份；(iv) 在未獲75%可換股優(yōu)先股持有人的事先書面同意前，其將不會(huì)采取任何行動(dòng)將本公司或其任何附屬公司清算、解散或清盤，惟該清算、解散或清盤將不會(huì)有重大不利影響除外；(v)如涉及向其股東還款或削減任何有關(guān)任何已發(fā)行股份的未被追討債項(xiàng)，其將不會(huì)對股本、股份溢價(jià)賬或股本贖回儲(chǔ)備作任何削減或贖回，惟若干情況除外；及(vi)其將不會(huì)訂立對其具約束力的任何協(xié)議、文據(jù)或其他文件，以致可能導(dǎo)致違反本公司組織章程大綱及細(xì)則。
大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)的條件
大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)的完成，須待以下條件達(dá)成，方可作實(shí)：
(i) 大唐已完成其對本集團(tuán)考查，包括但不限于本集團(tuán)的財(cái)政及法律事宜，并達(dá)致其合理滿意的程度；
(ii) 本公司已經(jīng)于股東特別大會(huì)上，獲得獨(dú)立股東批準(zhǔn)額外特別授權(quán)，以批準(zhǔn)發(fā)行根據(jù)大唐額外認(rèn)購協(xié)議于大唐完成時(shí)可予發(fā)行的大唐優(yōu)先股及大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證，于行使大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證時(shí)發(fā)行可換股優(yōu)先股以及于轉(zhuǎn)換于行使大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證時(shí)可予發(fā)行的大唐優(yōu)先股及可換股優(yōu)先股時(shí)發(fā)行普通股，以及發(fā)行于行使大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證時(shí)可予發(fā)行的可換股優(yōu)先股（包括根據(jù)可換股優(yōu)先股的權(quán)利，由于對換股比率的任何調(diào)整而可予發(fā)行的該等普通股）；
(iii) 根據(jù)其條款完成投資者認(rèn)購協(xié)議；
(iv) 已從聯(lián)交所正式取得批準(zhǔn)，批準(zhǔn)發(fā)行于大唐完成時(shí)可予發(fā)行的大唐優(yōu)先股及于大唐完成時(shí)可予發(fā)行的大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證、于大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證獲行使時(shí)可予發(fā)行的可換股優(yōu)先股，以及于有關(guān)可換股優(yōu)先股轉(zhuǎn)換時(shí)將予發(fā)行的普通股（包括根據(jù)可換股優(yōu)先股的權(quán)利，由于對換股比率的任何調(diào)整而可予發(fā)行的該等普通股）的上市及買賣，而該批準(zhǔn)其后于截至大唐完成時(shí)未有被撤回；
(v) 對本公司及其附屬公司整體而言可能有任何重大不利影響的事件并無發(fā)生；
(vi) 本公司已經(jīng)妥為簽訂并向大唐送達(dá)大唐額外認(rèn)購協(xié)議指定的若干文件；
(vii) 于大唐額外認(rèn)購協(xié)議日期及截至大唐完成日，大唐及本公司的聲明及保證于所有重大方面為真實(shí)正確，猶如該等聲明及保證乃于當(dāng)時(shí)作出（惟于特定日期作出的聲明及保證除外，其在該特定日期將為真實(shí)正確），而大唐及本公司于所有重大方面已經(jīng)履行、達(dá)致及符合大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)認(rèn)購協(xié)議規(guī)定大唐及本公司須于大唐完成日或以
前履行、達(dá)致及符合的契諾、協(xié)議及條件；及
(viii) 大唐已取得就大唐認(rèn)購大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證而言所需的任何政府機(jī)構(gòu)的所有授權(quán)、批準(zhǔn)、許可、資格或豁免（如有）及履行訂約方的其他責(zé)任以及有關(guān)授權(quán)、批準(zhǔn)、許可、資格或豁免，包括來自國家發(fā)展及改革委員會(huì)、國家外匯管理局及商務(wù)部（在各情況下均為中國）的授權(quán)、批準(zhǔn)、許可、資格或豁免。
終止大唐額外認(rèn)購協(xié)議于以下情況，大唐額外認(rèn)購協(xié)議可在大唐完成日香港時(shí)間上午十時(shí)正前隨時(shí)終止：
(i) 由本公司及大唐雙方協(xié)議；
(ii) 倘若大唐完成日于投資者完成日后三個(gè)月當(dāng)日仍未發(fā)生；
(iii) 倘若任何法律機(jī)關(guān)、法院、行政機(jī)構(gòu)或委員會(huì)或其他政府機(jī)關(guān)、部門、機(jī)構(gòu)或委員會(huì)制定、發(fā)出、頒布、執(zhí)行或訂立任何法例或政府規(guī)則或命令，有效力禁止大唐優(yōu) 先認(rèn)股權(quán)證的發(fā)行，由本公司或大唐提出終止；
(iv) 倘若本公司的任何聲明或保證有重大違反，且會(huì)對本公司有重大不利的影響或?qū)Ρ竟救魏纹踔Z或協(xié)議構(gòu)成任何重大違反，由大唐提出終止；及
(v) 倘若大唐額外認(rèn)購協(xié)議載有的任何大唐聲明、保證、契諾或協(xié)議有重大違反，由本公司提出終止。
優(yōu)先認(rèn)購權(quán)
大唐具有以下權(quán)利，以認(rèn)購（惟受就源自政府、規(guī)管或其他公共機(jī)關(guān)就大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)而言或因大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)而起所規(guī)定的任何授權(quán)、同意、批準(zhǔn)、特許或知會(huì)所規(guī)限）：
(i) （縱然有發(fā)行予并由大唐（及╱或許可承讓人）實(shí)益擁有的任何可換股優(yōu)先股仍未轉(zhuǎn)換，并且基于發(fā)行有關(guān)證券，導(dǎo)致大唐于緊接該發(fā)行前經(jīng)由有關(guān)可換股優(yōu)先股按全面攤薄基準(zhǔn)持有的本公司已發(fā)行股本的百分比（“原百分比”）削減（經(jīng)考慮換股比率的任何調(diào)整）），有關(guān)數(shù)目的額外可換股優(yōu)先股（附有跟現(xiàn)有已發(fā)行可換股優(yōu)先股相同的換股比率，并已經(jīng)反映該調(diào)整），以使于發(fā)行有關(guān)證券后，大唐得以持有相等于原百分比的按比例部分的本公司已發(fā)行股本（按全面攤薄基準(zhǔn)）；及
(ii) （基于大唐持有的任何可換股優(yōu)先股已經(jīng)轉(zhuǎn)換，以及大唐正持有因上述轉(zhuǎn)換而發(fā)行的普通股），有關(guān)數(shù)目的額外有關(guān)證券，以使于有關(guān)證券發(fā)行后，大唐得以持有相等于緊接有關(guān)證券發(fā)行前大唐當(dāng)時(shí)實(shí)益擁有的經(jīng)轉(zhuǎn)換普通股所占本公司已發(fā)行股本的百分比的按比例部分的有關(guān)證券，
惟就厘定大唐根據(jù)其于大唐股權(quán)購買協(xié)議項(xiàng)下的優(yōu)先購買權(quán)可收購的證券數(shù)目而言，大唐于本公司已發(fā)行股本的股權(quán)（由可換股優(yōu)先股或經(jīng)轉(zhuǎn)換普通股所代表）須予以排除及忽略。
禁售承諾
大唐將被禁止于大唐完成日起計(jì)兩年內(nèi)銷售或轉(zhuǎn)讓大唐優(yōu)先股、任何于行使大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證時(shí)發(fā)行的可換股優(yōu)先股及任何額外可換股優(yōu)先股或獲認(rèn)購認(rèn)股權(quán)證，惟大唐可向獲許可承讓人轉(zhuǎn)讓任何可換股優(yōu)先股或普通股。倘任何下列本公司高級(jí)管理層成員（即王寧國先生、曾宗琳先生、楊士寧先生、李克非先生及關(guān)悅生先生）于大唐完成日期起計(jì)(2)年期間內(nèi)不再受雇于本公司，禁售承諾將不再適用，惟倘彼等乃因行為不當(dāng)或因健 康狀況而不再受雇除外。
限制轉(zhuǎn)讓予競爭對手
大唐已同意避免將可換股優(yōu)先股、大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證或轉(zhuǎn)換可換股優(yōu)先股時(shí)發(fā)行的任何普通股直接或間接轉(zhuǎn)讓予競爭對手，惟倘有真正公開市場銷售，且獲董事會(huì)書面同意，又或接納已成為無條件的全面收購建議，又或收購人已經(jīng)有權(quán)行使強(qiáng)制收購權(quán)利，則不在此限。
完成大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)
于履行或豁免大唐完成的條件后的首個(gè)營業(yè)日，或于本公司及大唐雙方書面同意的其他時(shí)間、日期及地點(diǎn)。
大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證協(xié)議日期根據(jù)大唐額外認(rèn)購協(xié)議，將于大唐完成日訂立。訂約方
(i) 本公司，作為發(fā)行人；及
(ii) 大唐，作為16,991,371份認(rèn)股權(quán)證的認(rèn)購人。
代價(jià)
大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證作為大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)的一部分而發(fā)行。
大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證的行使
大唐于投資者完成日起計(jì)足12個(gè)月當(dāng)日下午十一時(shí)五十九分（香港時(shí)間）或以前的任何營業(yè)日可行使全部或部分認(rèn)股權(quán)證。待行使后，認(rèn)股權(quán)證將轉(zhuǎn)換為認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股。每次部分行使最少須認(rèn)購15,000,000股認(rèn)購權(quán)證優(yōu)先股，或倘根據(jù)大唐當(dāng)時(shí)持有的認(rèn)股權(quán)證可予發(fā)行為不足15,000,000股認(rèn)購權(quán)證優(yōu)先股，則為認(rèn)購根據(jù)大唐當(dāng)時(shí)持有的認(rèn)股權(quán)證可予發(fā)行的全部有關(guān)認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股數(shù)目。所有尚未行使的認(rèn)股權(quán)證將于大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證協(xié)議日期起計(jì)12個(gè)月當(dāng)日后失效。
行使價(jià)
每份認(rèn)股權(quán)證5.39港元，相等于大唐優(yōu)先股的大唐額外認(rèn)購價(jià)，反映實(shí)際換股價(jià)每股普通股0.539港元（根據(jù)初步換股比率）。
基于一(1)股認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股轉(zhuǎn)換十(10)股普通股的初步換股比率，行使價(jià)較：
(i) 普通股于最后完整交易日的最后收市價(jià)每股普通股0.75港元折讓約28.1%；
(ii) 每股普通股于截至及包括最后完整交易日止最后連續(xù)五個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)0.72港元折讓約25.3%；及
(iii) 每股普通股于截至及包括最后完整交易日止最后連續(xù)十個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)0.68港元折讓約20.9%。
行使價(jià)的調(diào)整
大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證行使價(jià)或因各認(rèn)股權(quán)證獲行使而可予發(fā)行的認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股數(shù)目，一概不得予以調(diào)整。
大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股
最多達(dá)16,991,371股認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股，相當(dāng)于(i)最后可行日期本公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約0.6%（假設(shè)其獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換）；及(ii)假設(shè)投資者認(rèn)股權(quán)證及大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證悉數(shù)行使，經(jīng)投者認(rèn)購事項(xiàng)及大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)擴(kuò)大后的已發(fā)行股本約0.5%（假設(shè)其獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換）。
認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股將不會(huì)被調(diào)整，惟將附有可轉(zhuǎn)換為普通股的換股比率，其可按上文“A.大唐額外認(rèn)購協(xié)議 -- 換股比率的調(diào)整”一節(jié)所述予以調(diào)整。認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股將賦予其持有人權(quán)利收取任何本公司股東大會(huì)通告，并出席任何本公司股東大會(huì)并于會(huì)上投票。每股認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股將授予其持有人該數(shù)目的投票權(quán)，猶如該認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股已經(jīng)轉(zhuǎn)換為普通股。
可轉(zhuǎn)讓性
除向任何大唐全資附屬公司轉(zhuǎn)讓外，未經(jīng)本公司事先書面批準(zhǔn)前，不得將大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證轉(zhuǎn)讓。
大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證不得上市
本公司將不會(huì)申請大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證在聯(lián)交所或任何其他證券交易所上市。
額外特別授權(quán)
大唐優(yōu)先股及大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證將根據(jù)將在股東特別大會(huì)上向獨(dú)立股東取得的額外特別授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。
臺(tái)積電優(yōu)先認(rèn)購權(quán)
茲提述 (i) 本公司于二零零九年十一月十日刊發(fā)有關(guān)臺(tái)積電股份及認(rèn)股權(quán)證發(fā)行協(xié)議的公告，該協(xié)議已于二零一零年七月五日完成，臺(tái)積電因而現(xiàn)時(shí)持有1,789,493,218股普通股，相當(dāng)于本公司已發(fā)行股本約6.53%及 (ii) 投資者公告。
根據(jù)臺(tái)積電股份及認(rèn)股權(quán)證發(fā)行協(xié)議，若發(fā)行任何新股份或認(rèn)股權(quán)證，除若干例外情況外，臺(tái)積電擁有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，以按相等于臺(tái)積電于新股份及認(rèn)股權(quán)證發(fā)行前當(dāng)時(shí)擁有的本公司已發(fā)行股本百分比購買所發(fā)行的新股份及認(rèn)股權(quán)證的比例部分。本公司已遵照臺(tái)積電股份及認(rèn)股權(quán)證發(fā)行協(xié)議的條款，就投資者認(rèn)購事項(xiàng)向臺(tái)積電發(fā)出通知。臺(tái)積電已知會(huì)本公司，其將不會(huì)就投資者認(rèn)購事項(xiàng)及大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)行使其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。
進(jìn)行大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)的原因及裨益
本公司認(rèn)為，大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)將加強(qiáng)大唐與本公司的關(guān)系，并在透過投資者認(rèn)購事項(xiàng)籌措的股權(quán)資本以外提供額外資金來源，滿足本公司需要。本公司已獲大唐知會(huì)，其繼續(xù)視其于本公司的持股為長期策略性投資，而其將不會(huì)以任何重大形式出售其所持有的普通股。
根據(jù)此基準(zhǔn)，董事（包括獨(dú)立非執(zhí)行董事）認(rèn)為，視乎粵海證券的意見而定，大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)的條款屬公平合理，且符合本公司及股東的利益。
所得款項(xiàng)用途
按照估計(jì)，發(fā)行大唐優(yōu)先股的所得款項(xiàng)凈額將約為58,300,000美元。按照估計(jì)，因行使大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證的所得款項(xiàng)凈額將約為11,700,000美元。本公司計(jì)劃使用該等所得款項(xiàng)凈額作為資本開支及償還債務(wù)。
過去十二個(gè)月的股權(quán)集資活動(dòng)
茲提述 (i) 二零一零年七月八日及二零一零年七月十五日的公告，本公司與配售代理于二零一零年七月八日訂立配售協(xié)議，據(jù)此，本公司有條件同意透過配售代理配售最多達(dá)1,500,000,000股配售股份予六名承配人；及 (ii) 二零一零年八月十六日的公告，關(guān)于（其中包括）大唐行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)及額外認(rèn)購最多達(dá)269,730,844股優(yōu)先權(quán)股份及1,258,307,617股額外股份。
上述配售所得款項(xiàng)已用于本集團(tuán)的資本開支，而于本公告日期，上述配售概無尚未動(dòng)用所得款項(xiàng)。
茲提述就向投資者發(fā)行可換股優(yōu)先股、認(rèn)股權(quán)證及認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股的投資者公告。
投資者認(rèn)購事項(xiàng)及大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)對本公司股權(quán)架構(gòu)的影響
假設(shè)本公司的股權(quán)架構(gòu)在緊隨本公告日期與投資者認(rèn)購事項(xiàng)及大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)分別完 成期間并無變動(dòng)，本公司于 (i) 本公告日期；(ii) 緊隨投資者認(rèn)購事項(xiàng)完成后但在大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)前；及 (iii) 緊隨投資者認(rèn)購事項(xiàng)及大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)完成后的股權(quán)架構(gòu)將會(huì)如下（假設(shè)按初步換股比率將可換股優(yōu)先股悉數(shù)轉(zhuǎn)換為普通股，以及將認(rèn)股權(quán)證悉數(shù)行使及按初步換股比率將認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股悉數(shù)轉(zhuǎn)換為普通股）：
| 股東名稱 | 截至最后可行日期 |
緊隨投資者認(rèn)購事項(xiàng)完成后，但并未進(jìn)行大唐額外認(rèn)購事項(xiàng) | 緊隨投資者認(rèn)購事項(xiàng)及大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)完成后 | ||||
| 股份數(shù)目 | 概約% | 股份數(shù)目 | 概約% | 股份數(shù)目 | 概約% | ||
| 普通股 | |||||||
| 大唐 | 5,227,132,761 | 19.07 | 5,227,132,761 | 16.47 | 5,227,132,761 | 15.96 | |
| 上海實(shí)業(yè) | 2,143,277,340 | 7.82 | 2,143,277,340 | 6.75 | 2,143,277,340 | 6.54 | |
| 臺(tái)積電 | 1,789,493,218 | 6.53 | 1,789,493,218 | 5.64 | 1,789,493,218 | 5.46 | |
| 投資者 | 13,637,0001 | 0.05 | 13,637,0002 | 0.04 | 13,637,0002 | 0.04 | |
| 公眾股東 | 18,239,521,765 | 66.53 | 18,239,521,765 | 57.46 | 18,239,521,765 | 55.68 | |
| 小計(jì) | 27,413,062,084 | 100.00 | 27,413,062,08 | 86.36 | 27,413,062,084 | 83.68 | |
| 來自悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股優(yōu)先股的普通股 | |||||||
| 大唐 | — | — | — | — | 849,568,580 | 2.59 | |
| 臺(tái)積電 | — | — | — | — | — | — | |
| 投資者 | — | — | 3,605,890,530 | 11.37 | 3,605,890,530 | 11.01 | |
| 小計(jì) | — | — | 3,605,890,530 | 11.37 | 4,455,459,110 | 13.60 | |
| 假設(shè)悉數(shù)行使認(rèn)股權(quán)證而來自悉數(shù)轉(zhuǎn)換認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股的普通股 | |||||||
| 大唐 臺(tái)積電 |
— — |
— — |
— — |
— — |
169,913,710 — |
0.52 — |
|
| 投資者 | — | — | 721,178,100 | 2.27 | 721,178,100 | 2.20 | |
| 小計(jì) | — | — | 721,178,100 | 2.27 | 891,091,810 | 2.72 | |
| 假設(shè)悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股優(yōu)先股、悉數(shù)轉(zhuǎn)換認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股、假設(shè)悉數(shù)行使認(rèn)股權(quán)證的普通股總數(shù) | |||||||
| 大唐 | 5,227,132,761 | 19.07 | 5,227,132,761 | 16.47 | 6,246,615,051 | 19.07 | |
| 上海實(shí)業(yè) | 2,143,277,340 | 7.82 | 2,143,277,340 | 6.75 | 2,143,277,340 | 6.54 | |
| 臺(tái)積電 | 1,789,493,218 | 6.53 | 1,789,493,218 | 5.64 | 1,789,493,218 | 5.46 | |
| 投資者 | 13,637,0001 | 0.05 | 4,340,705,6302 | 13.68 | 4,340,705,6302 | 13.25 | |
| 公眾股東： | 18,239,521,765 | 66.53 | 18,239,521,765 | 57.46 | 18,239,521,765 | 55.68 | |
| 總計(jì) | 27,413,062,084 | 100.00 | 31,740,130,714 | 100.00 | 32,759,613,004 | 100.00 | |
附注1：投資者本身并無直接持有本公司任何股份。于落實(shí)本公布前的最后可行日期，中國投資有限責(zé)任公司（投資者為其全資附屬公司）于13,637,000股普通股中擁有直接或間接權(quán)益。
附注2：就本公告而言，假設(shè)概無出售該13,637,000股普通股。一般事項(xiàng)于股東特別大會(huì)上，將向股東（以及獨(dú)立股東（如適用））提呈普通決議案，以批準(zhǔn) (i) 投資者認(rèn)購事項(xiàng)以及發(fā)行投資者證券，(ii) 大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)以及發(fā)行大唐優(yōu)先證券，及(iii)特別授權(quán)以及額外特別授權(quán)。大唐及其聯(lián)系人（定義見上市規(guī)則）作為就大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)而言的關(guān)連人士，將就批準(zhǔn)大唐額外認(rèn)購協(xié)議、大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證協(xié)議以及額外特別授權(quán)的普通決議案放棄表決。獨(dú)立股東于股東別大會(huì)上的任何表決將以投票方式進(jìn)行。
本公司將根據(jù)上市規(guī)則規(guī)定于二零一一年五月十一日或前后向股東寄發(fā)通函，當(dāng)中載有（其中包括）(i) 投資者認(rèn)購事項(xiàng)，(ii) 大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)，(iii) 特別授權(quán)及額外特別授權(quán)，及 (iv) 股東特別大會(huì)的通告。
本公司將于投資者認(rèn)購事項(xiàng)及大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)（如適用）完成前申請批準(zhǔn)轉(zhuǎn)換可換股優(yōu)先股及認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股時(shí)可予發(fā)行的普通股上市及買賣。
可換股優(yōu)先股、認(rèn)股權(quán)證及認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股將不會(huì)于聯(lián)交所上市或在美國提呈發(fā)售。
股東及潛在投資者務(wù)請垂注，投資者認(rèn)購事項(xiàng)及大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)完成將須待投資者認(rèn)購事項(xiàng)協(xié)議及大唐額外認(rèn)購協(xié)議各自的條件獲達(dá)成后方可作實(shí)。由于投資者認(rèn)購事項(xiàng)及大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)可能會(huì)或可能不會(huì)進(jìn)行，股東及潛在投資者于買賣普通股時(shí)務(wù)請審慎行事。
美國證券法事宜
新可換股優(yōu)先股及認(rèn)股權(quán)證以及認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股概無且將不會(huì)根據(jù)美國證券法登記，并不得在美國境內(nèi)或向美籍人士（定義見美國證券法）提呈或發(fā)售，除非證券已根據(jù)美國證券法登記或取得美國證券法登記規(guī)定的豁免。本公司將不會(huì)于美國公開發(fā)售新可換股優(yōu)先股、認(rèn)股權(quán)證及認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股。本公告并不構(gòu)成提呈任何證券以供發(fā)售。
中芯國際資料
中芯國際集成電路制造有限公司（“中芯國際”，紐約證交所股票代碼：SMI，香港聯(lián)合交易所股票代碼：981)，是世界領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，也是中國內(nèi)地規(guī)模較大、技術(shù)先進(jìn)的集成電路晶圓代工企業(yè)。中芯國際向全球客戶提供0.35微米到45╱40納米晶圓代工與技術(shù)服務(wù)。中芯國際總部位于上海，在上海建有一座300mm 晶圓廠和三座200mm 晶圓廠。在北京建有兩座300mm 晶圓廠，在天津建有一座200mm晶圓廠，在深圳有一座200mm 晶圓廠在興建中。中芯國際還在美國、歐洲、日本提供客戶服務(wù)和設(shè)立營銷辦事處，同時(shí)在香港設(shè)立了代表處。此外，中芯國際代武漢新芯集成電路制造有限公司經(jīng)營管理一座300mm 晶圓廠。
大唐的資料
大唐為總部位于中國北京的大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的附屬公司，主要從事第三代 (3-G) 無線移動(dòng)通信 TD-SCDMA、無線接入及集成電路設(shè)計(jì)的核心業(yè)務(wù)。大唐在無線移動(dòng)通信和晶片設(shè)計(jì)領(lǐng)域擁有雄厚的科研開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力，已開發(fā)一系列具有國內(nèi)外先進(jìn)水平的通信產(chǎn)品。大唐是在中國科技創(chuàng)新方面的領(lǐng)軍企業(yè)之一。
釋義
在本公告內(nèi)，除非文義另有所指，下列詞語具有下列涵義：
| “董事會(huì)” |
指 |
董事會(huì) |
| “本公司” | 指 | 中芯國際集成電路制造有限公司，一家于開曼群島注冊成立的有限公司，其已發(fā)行普通股及美國預(yù)托股份分別于香港聯(lián) 交所主板（股份代號(hào)：981）及紐約證券交易所（紐約證券交易 所：SMI）上市 |
| “競爭對手” | 指 | 向第三方提供或有能力提供半導(dǎo)體晶圓制造或代工服務(wù)的任 何實(shí)體（包括直接地或間接地通過任何附屬公司或聯(lián)屬公司） |
| “換股比率” | 指 | 每股可換股優(yōu)先股于轉(zhuǎn)換時(shí)可換的普通股數(shù)目，初始為每股 可換股優(yōu)先股換十股普通股，可予以調(diào)整 |
| “可換股優(yōu)先股” | 指 | 本公司同意向投資者及大唐發(fā)行每股面值0.0004美元可強(qiáng)制 轉(zhuǎn)換為本公司普通股的股份 |
| “大唐” |
指 |
大唐控股（香港）投資有限公司，大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限 公司的全資附屬公司，一家按中國法律注冊成立的公司 |
| “大唐完成” | 指 | 大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)根據(jù)大唐額外認(rèn)購協(xié)議的條款完成 |
| “大唐完成日期” | 指 | 大唐完成日期 |
| “大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)” | 指 | 待取得獨(dú)立股東的額外特別授權(quán)后，大唐根據(jù)大唐股權(quán)購買 協(xié)議行使其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)對大唐優(yōu)先股及大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證的 認(rèn)購 |
| “大唐額外認(rèn)購協(xié)議” | 指 | 本公司與大唐就大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)于二零一一年五月五日訂立的認(rèn)購協(xié)議 |
| “大唐優(yōu)先股” | 指 | 大唐就投資者認(rèn)購事項(xiàng)根據(jù)大唐股權(quán)購買協(xié)議行使其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)而將獲發(fā)行的84,956,858股可換股優(yōu)先股，此數(shù)目使大唐所持本公司股權(quán)百分比不會(huì)因投資者認(rèn)購事項(xiàng)而被攤薄 |
| “大唐優(yōu)先證券” | 指 | 大唐優(yōu)先股及大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證 |
| “大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證” | 指 | 大唐就投資者認(rèn)購事項(xiàng)及發(fā)行投資者認(rèn)股權(quán)證根據(jù)大唐股權(quán)購買協(xié)議行使其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)而將獲發(fā)行的16,991,371份認(rèn)股權(quán)證，此數(shù)目使大唐所持本公司股權(quán)百分比不會(huì)因投資者認(rèn)購事項(xiàng)而被攤薄 |
| “大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證協(xié)議” | 指 | 本公司與大唐于大唐完成后將予訂立的認(rèn)股權(quán)證協(xié)議 |
| “大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股” | 指 | 于行使大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證時(shí)可予交付的可換股優(yōu)先股 |
| “大唐股權(quán)購買協(xié)議” | 指 | 本公司與大唐于二零零八年十一月六日訂立的股權(quán)購買協(xié)議 |
| “大唐額外認(rèn)購價(jià)” | 指 | 每股可換股優(yōu)先股5.39港元 |
| “董事” | 指 | 本公司董事 |
| “股東特別大會(huì)” | 指 | 本公司擬于二零一一年五月二十七日或前后舉行的股東特別大會(huì)，以批準(zhǔn)投資者認(rèn)購事項(xiàng)、大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)、特別授權(quán)及額外特別授權(quán) |
| “額外特別授權(quán)” | 指 | 獨(dú)立股東將授予董事的權(quán)力，以根據(jù)大唐額外認(rèn)購協(xié)議及大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證協(xié)議配發(fā)及發(fā)行大唐優(yōu)先股及大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證 |
| “本集團(tuán)” | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| “粵海證券”或“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問” | 指 | 粵海證券有限公司，為根據(jù)證券及期貨條例可進(jìn)行第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）、第4類（就證券提供意見）、第6類（就企業(yè)融資提供意見）及第9類（資產(chǎn)管理）受規(guī)管活動(dòng)的持牌法團(tuán)，就大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)向獨(dú)立董事委員會(huì)及獨(dú)立股東提出意見的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問 |
| “港元” | 指 | 港元，香港法定貨幣 |
| “香港” | 指 | 中國香港特別行政區(qū) |
| “獨(dú)立董事委員會(huì)” | 指 | 由本公司成立、由本公司全體獨(dú)立非執(zhí)行董事組成的本公司獨(dú)立董事委員會(huì) |
| “獨(dú)立股東” | 指 | 就大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)而言，為大唐及其聯(lián)系人（定義見上市規(guī)則）以外的股東 |
| “投資者” | 指 | Country Hill Limited，中國投資有限責(zé)任公司的一家全資附屬公司 |
| “投資者公告” | 指 | 日期為二零一一年四月十八日的公告，內(nèi)容有關(guān)(i)建議發(fā)行可換股優(yōu)先股、認(rèn)股權(quán)證及認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股予中國投資有限 責(zé)任公司全資附屬公司 Country Hill Limited；(ii) 大唐優(yōu)先認(rèn)購權(quán)；及 (iii) 臺(tái)積電優(yōu)先認(rèn)購權(quán) |
| “投資者完成” | 指 | 根據(jù)投資者認(rèn)購協(xié)議條款完成投資者認(rèn)購事項(xiàng) |
| “投資者完成日” | 指 | 投資者完成日期 |
| “投資者初步優(yōu)先股” | 指 | 根據(jù)投資者認(rèn)購協(xié)議向投資者發(fā)行的360,589,053股可換股優(yōu)先股 |
| “投資者證券” | 指 | 投資者初步優(yōu)先股及投資者認(rèn)股權(quán)證 |
| “投資者認(rèn)購事項(xiàng)” | 指 | 投資者自股東取得特別授權(quán)后 (i) 以投資者認(rèn)購價(jià)認(rèn)購360,589,053股可換股優(yōu)先股及(ii)認(rèn)購72,117,810份認(rèn)股權(quán)證 |
| “投資者認(rèn)購協(xié)議” | 指 | 本公司與投資者就投資者認(rèn)購事項(xiàng)于二零一一年四月十八日訂立的認(rèn)購協(xié)議 |
| “投資者認(rèn)購價(jià)” | 指 | 每股可換股優(yōu)先股5.39港元 |
| “投資者認(rèn)股權(quán)證協(xié)議” | 指 | 本公司與投資者于發(fā)行投資者認(rèn)股權(quán)證后將予訂立的認(rèn)股權(quán)證協(xié)議 |
| “投資者認(rèn)股權(quán)證” | 指 | 根據(jù)投資者認(rèn)購協(xié)議認(rèn)購最多達(dá)72,117,810股可換股優(yōu)先股的認(rèn)股權(quán)證 |
| “最后可行日期” | 指 | 二零一一年五月四日，即本公告刊發(fā)前的最后可行日期 |
| “澳門” | 指 | 中國澳門特別行政區(qū) |
| “普通股” | 指 | 本公司股本中于聯(lián)交所主板上市的每股面值0.0004美元的股份 |
| “中國” | 指 | 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門及臺(tái)灣 |
| “有關(guān)證券” | 指 | 任何新普通股或優(yōu)先股、任何可轉(zhuǎn)換或交換為普通股或優(yōu)先股的證券，或任何認(rèn)股權(quán)證或可認(rèn)購普通股或優(yōu)先股（優(yōu)先股附有本公司股東大會(huì)的投票權(quán)）的其他權(quán)利 |
| “上海實(shí)業(yè)” | 指 | 上海實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司 |
| “股東” | 指 | 普通股持有人 |
| “特別授權(quán)” | 指 | 股東將授予董事的權(quán)力，以根據(jù)投資者認(rèn)購協(xié)議及投資者認(rèn)股權(quán)證協(xié)議配發(fā)及發(fā)行投資者初步優(yōu)先股及投資者認(rèn)股權(quán)證 |
| “聯(lián)交所” | 指 | 香港聯(lián)合交易所有限公司 |
| “臺(tái)積電” | 指 | 臺(tái)灣積體電路制造股份有限公司 |
| “臺(tái)積電股份及認(rèn)股權(quán)證發(fā)行協(xié)議” | 指 | 本公司與臺(tái)積電就認(rèn)購新普通股于二零零九年十一月九日訂立的股份及認(rèn)股權(quán)證發(fā)行協(xié)議 |
| “美國證券法” | 指 | 一九三三年的美國證券法，經(jīng)修訂 |
| “美元” | 指 | 美元，美國法定貨幣 |
| “認(rèn)股權(quán)證” | 指 | 認(rèn)購本公司同意向投資者及大唐發(fā)行的可換股優(yōu)先股的認(rèn)股 權(quán)證 |
| “認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股” | 指 | 行使認(rèn)股權(quán)證時(shí)可予交付的可換股優(yōu)先股 |
| “%” | 指 | 百分比 |
關(guān)于中芯國際
中芯國際集成電路制造有限公司(“中芯國際”，紐約證交所股票代碼：SMI，香港聯(lián)合交易所股票代碼：981)，是世界領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，也是中國內(nèi)地規(guī)模較大、技術(shù)先進(jìn)的集成電路晶圓代工企業(yè)。中芯國際向全球客戶提供0.35微米到45/40納米晶圓代工與技術(shù)服務(wù)。中芯國際總部位于上海，在上海建有一座300mm 晶圓廠和三座200mm 晶圓廠。在北京建有兩座300mm 晶圓廠，在天津建有一座200mm 晶圓廠，在深圳有一座200mm 晶圓廠在興建中。中芯國際還在美國、歐洲、日本提供客戶服務(wù)和設(shè)立營銷辦事處，同時(shí)在香港設(shè)立了代表處。此外，中芯國際代武漢新芯集成電路制造有限公司經(jīng)營管理一座300mm 晶圓廠。 詳細(xì)信息請參考中芯國際網(wǎng)站 www.smics.com 。
安全港聲明
（根據(jù)1995 私人有價(jià)證券訴訟改革法案）本次新聞發(fā)布可能載有（除歷史資料外）依據(jù)1995 美國私人有價(jià)證券訴訟改革法案的“安全港”條文所界定的“前瞻性陳述”。該等前瞻性陳述的聲明乃根據(jù)中芯對未來事件的現(xiàn)行假設(shè)、期望及預(yù)測而作出。這些前瞻性聲明涉及可能導(dǎo)致中芯實(shí)際表現(xiàn)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績與這些前瞻性聲明所表明的意見產(chǎn)生重大差異的已知和未知的重大風(fēng)險(xiǎn)、不確定因素和其他因素，當(dāng)前全球金融危機(jī)的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、未決訴訟的頒令或判決，和終端市場的財(cái)政穩(wěn)定。投資者應(yīng)考慮中芯呈交予美國證券交易委員會(huì)（“證交會(huì)”）的文件資料，包括其于二零一零年六月二十九日以20-F 表格形式呈交給證交會(huì)的年報(bào)，并中芯不時(shí)向證交會(huì)(包括以 6-K 表格形式)，或香港聯(lián)合交易所呈交的其他文件。其它未知或不可預(yù)測的因素也可能對中芯的未來結(jié)果，業(yè)績或成就產(chǎn)生重大不利影響。鑒于這些風(fēng)險(xiǎn)，不確定性，假設(shè)及因素本次新聞發(fā)布中討論的前瞻性事件可能不會(huì)發(fā)生。請閣下審慎不要過分依賴這些前瞻性聲明，因其只于聲明當(dāng)日有效，如果沒有標(biāo)明聲明的日期，就截至本新聞發(fā)布之日。除法律有所規(guī)定以外，中芯概不負(fù)責(zé)因新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況，亦不擬更新任何前瞻性陳述。
欲知詳情，請聯(lián)系：
投資人關(guān)系
電話：+86-21-3861-0000 轉(zhuǎn)12804
電郵：IR@smics.com
