• 發(fā)售200,000,000股股份（視乎超額配股權(quán)行使與否而定）
• 公開(kāi)發(fā)售20,000,000股股份（可予重新分配）
• 配售180,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定）
• 每股作價(jià)0.65至0.70港元
• 集資總額最高約140百萬(wàn)港元

投資亮點(diǎn)

• 作為新加坡最早提供在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)的參與者之一
• 新加坡其中一間最早獲Google授權(quán)的經(jīng)銷(xiāo)商
• 根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)在所有在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)供應(yīng)商中排名第一，佔(zhàn)2018財(cái)政年度新加坡在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)行業(yè)的市場(chǎng)份額約7.2%
• 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)近14 年，擁有穩(wěn)健的客戶(hù)基礎(chǔ)，多年來(lái)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)固的關(guān)係
• 於往績(jī)記錄期間，超過(guò)76.0%的客戶(hù)為回頭客，而約66.0%的客戶(hù)與公司擁有3至13年業(yè)務(wù)關(guān)係
• 擁有一個(gè)涉及100多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域包含80多萬(wàn)個(gè)關(guān)鍵字（及其相關(guān)展現(xiàn)次數(shù)、點(diǎn)擊次數(shù)、競(jìng)價(jià)、實(shí)際每次點(diǎn)擊費(fèi)用及轉(zhuǎn)換等）的關(guān)鍵字庫(kù)
• 多年於Google東南亞菁英合作夥伴大獎(jiǎng)獲得多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)
• 截至2018財(cái)政年度，收益較2017年同期增加約28.1%至約26.6百萬(wàn)新加坡元
• 截至2018財(cái)政年度，溢利較2017年同期增加約78.9%至約5.8百萬(wàn)新加坡元  （調(diào)整上市開(kāi)支後）

香港2019年6月13日 /美通社/ -- 作為新加坡最早提供在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)的參與者之一的創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)控股有限公司（於開(kāi)曼群島註冊(cè)成立的有限公司，「公司」，股份代號(hào)：1849.HK及其子公司「創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)」）今天宣佈計(jì)劃於香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市。

公司計(jì)劃發(fā)售200,000,000股股份（視乎超額配股權(quán)行使與否及可予重新分配而定），其中公開(kāi)發(fā)售20,000,000股股份，配售180,000,000 股股份，每股作價(jià)由0.65至0.70港元。公司將從股份發(fā)售籌集約140.0百萬(wàn)港元。香港公開(kāi)發(fā)售於2019年6月13日（星期四）開(kāi)始，並於2019年6月19日（星期三）中午截止。股份分配結(jié)果將於2019年6月25日（星期二）公佈，並將於2019年6月26日（星期三）正式掛牌，股份將按每手5,000股買(mǎi)賣(mài)，股份代號(hào)為1849.HK。

浩德融資有限公司為保薦人；高誠(chéng)證券有限公司為獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人；高誠(chéng)證券有限公司及茂宸證券有限公司為聯(lián)席賬簿管理人；富強(qiáng)證券有限公司及六福證券（香港）有限公司為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

有關(guān)集團(tuán)

創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)是新加坡最早提供在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)的參與者之一，自2015年6月以來(lái)一直幫助企業(yè)創(chuàng)建網(wǎng)站並通過(guò)在線(xiàn)平臺(tái)與潛在客戶(hù)接洽。截至2018年6月30日止3個(gè)年度及截至2018年12月31日止6個(gè)月期間（「往績(jī)記錄期間」），創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)於新加坡及馬來(lái)西亞為各行各業(yè)的廣泛廣告客戶(hù)提供服務(wù)，包括專(zhuān)業(yè)服務(wù)、一般服務(wù)以及汽車(chē)及工業(yè)等行業(yè)。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，於2018財(cái)政年度，創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)於新加坡所有在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)供應(yīng)商中排名首位，佔(zhàn)在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)行業(yè)的市場(chǎng)份額約7.2%，以及佔(zhàn)2018財(cái)政年度新加坡整體營(yíng)銷(xiāo)行業(yè)的市場(chǎng)份額約1.7%。

於往績(jī)記錄期間，創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)的收益主要來(lái)自搜索引擎營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)；創(chuàng)意及技術(shù)服務(wù)；及社交媒體營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)。此外，創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)的收益實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，由2016財(cái)政年度約17.2百萬(wàn)新加坡元增加至2017財(cái)政年度約20.7百萬(wàn)新加坡元，並進(jìn)一步增加至2018財(cái)政年度約26.6百萬(wàn)新加坡元。年內(nèi)溢利錄得增長(zhǎng)，由2016財(cái)政年度約2.9百萬(wàn)新加坡元增加至2017財(cái)政年度約3.2百萬(wàn)新加坡元，並進(jìn)一步增加至2018財(cái)政年度約4.0百萬(wàn)新加坡元。

創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)多年來(lái)透過(guò)向客戶(hù)提供服務(wù)，累積了豐富的領(lǐng)域知識(shí)，並一直密切關(guān)注業(yè)內(nèi)的最新產(chǎn)品藉，於市場(chǎng)中具有競(jìng)爭(zhēng)地位，使創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)能夠?yàn)榭蛻?hù)提供最有效的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)及精辟的分析。再者，創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)的管理層及在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家具備提供在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的往績(jī)，能實(shí)現(xiàn)客戶(hù)的目標(biāo)，使創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)處?kù)队欣恢茫谛录悠录榜R來(lái)西亞公司在把營(yíng)銷(xiāo)預(yù)算中的更大部分自印刷媒體廣告分配至在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)的情況下，把握新加坡及馬來(lái)西亞在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)的巨大增長(zhǎng)潛力。另外，創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)擁有穩(wěn)健的客戶(hù)基礎(chǔ)，多年來(lái)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)固的關(guān)係。弗若斯特沙利文認(rèn)為創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)於新加坡及馬來(lái)西亞享有良好聲譽(yù)。此外，創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)所獲的獎(jiǎng)項(xiàng)可顯示主要供應(yīng)商對(duì)創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)高質(zhì)素服務(wù)的認(rèn)可。

於過(guò)去14年，創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)憑藉其資深和專(zhuān)責(zé)高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)建立了穩(wěn)健的往績(jī)記錄，使其在新加坡數(shù)碼營(yíng)銷(xiāo)行業(yè)中取得一席之地。為確保質(zhì)量管理，創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)已於2011年獲得國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織（ISO）的ISO 9001認(rèn)證。此外，創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)於過(guò)去數(shù)年榮獲不少獎(jiǎng)項(xiàng)，包括於2006年榮獲Google頒發(fā)的「AdWords 授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商 —卓越表現(xiàn)獎(jiǎng)」；2010年於新加坡金字品牌獎(jiǎng)獲認(rèn)可為「潛質(zhì)品牌」；2013年榮獲Google東南亞優(yōu)秀中小企合作夥伴大獎(jiǎng)的「最佳客戶(hù)滿(mǎn)意度獎(jiǎng)」；2015年在Marketing Magazine舉辦的「年度最佳代理商大獎(jiǎng)」中獲選為「年度最佳數(shù)碼營(yíng)銷(xiāo)代理商」、並於新加坡金字品牌獎(jiǎng)獲認(rèn)可為「成名品牌」及於Google「優(yōu)秀中小企合作夥伴大獎(jiǎng)」中獲頒「東南亞區(qū)AdWords最佳廣告表現(xiàn)滿(mǎn)意度獎(jiǎng)」及「東南亞區(qū)最佳客戶(hù)服務(wù)滿(mǎn)意度獎(jiǎng)」；2017年及2018年分別於Google東南亞菁英合作夥伴大獎(jiǎng)獲得「展示廣告創(chuàng)新獎(jiǎng)」及「行動(dòng)廣告創(chuàng)新獎(jiǎng)」。

創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)的客戶(hù)主要是中小型企業(yè)客戶(hù)。於往績(jī)記錄期間，創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)擁有廣泛且多元化的客戶(hù)基礎(chǔ)，為各行各業(yè)的本地及國(guó)際品牌提供服務(wù)，包括專(zhuān)業(yè)服務(wù)（主要為醫(yī)療行業(yè)）、一般服務(wù)、汽車(chē)及工業(yè)、美容及保健、餐飲及其他行業(yè)。從事專(zhuān)業(yè)服務(wù)行業(yè)的客戶(hù)（於往績(jī)記錄期間，來(lái)自醫(yī)療界的收益佔(zhàn)專(zhuān)業(yè)服務(wù)行業(yè)的收益超過(guò)80.0%）一直為創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)的最主要收益來(lái)源。於2016財(cái)政年度、2017財(cái)政年度、2018財(cái)政年度及2019財(cái)政年度六個(gè)月，五大客戶(hù)分別佔(zhàn)收益約11.4%、11.3%、12.6%及20.8%。此外，創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)努力與客戶(hù)維持良好的業(yè)務(wù)關(guān)係，於往績(jī)記錄期間，創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)超過(guò)76.0%的客戶(hù)為回頭客，而約66.0%的客戶(hù)與創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)擁有3至13年業(yè)務(wù)關(guān)係。每份簽訂合約的平均合約金額由2016財(cái)政年度約12,000新加坡元增加至2017財(cái)政年度約17,000新加坡元，並進(jìn)一步增加至2018財(cái)政年度約19,000新加坡元及2019財(cái)政年度六個(gè)月約21,000新加坡元。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，新加坡的在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)支由2013年的291.1百萬(wàn)美元增加至2017年的386.5百萬(wàn)美元，複合年增長(zhǎng)率為7.3%。由於資訊及通訊科技發(fā)展、網(wǎng)上媒體興起，加上穩(wěn)健的互聯(lián)網(wǎng)基建發(fā)展及新加坡政府推行的有利政策，新加坡的在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)極可能會(huì)維持急速增長(zhǎng)，預(yù)期2023年的在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)支將會(huì)達(dá)564.0百萬(wàn)美元，由2018年至2023年的複合年增長(zhǎng)率為6.7%。此外，於在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)使用率日益增加的支持下，於2013年至2017年期間，馬來(lái)西亞的在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)支錄得複合年增長(zhǎng)率7.4%，預(yù)計(jì)於未來(lái)數(shù)年將會(huì)維持7.7%的較高複合年增長(zhǎng)率，於2023年將達(dá)403.9百萬(wàn)美元。東南亞企業(yè)正經(jīng)歷過(guò)渡至數(shù)碼化的轉(zhuǎn)變，加上中國(guó)公司尋求境外擴(kuò)張，對(duì)在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)的需求日益增加。弗若斯特沙利文認(rèn)為，憑藉創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)於新加坡及馬來(lái)西亞的強(qiáng)勁往績(jī)記錄，以及與客戶(hù)及供應(yīng)商建立的長(zhǎng)期關(guān)係，創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)處?kù)哆m當(dāng)位置，在東南亞（當(dāng)?shù)毓緦?duì)在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)成效的了解正在不斷加深）的在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)行業(yè)增加其市場(chǎng)覆蓋及市場(chǎng)份額。

主席、執(zhí)行董事兼行政總裁張麗蓮女士表示：「在香港上市將為我們提供擴(kuò)展計(jì)劃所需的資金，使業(yè)務(wù)更具可擴(kuò)展性及維持競(jìng)爭(zhēng)力，並引領(lǐng)發(fā)展迅速的在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)行業(yè)，增加創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)於大中華地區(qū)市場(chǎng)的曝光率並提升公司形象，為與立足中國(guó)的數(shù)碼平臺(tái)於東南亞市場(chǎng)發(fā)展的潛在合作鋪路，提高聲譽(yù)藉此吸引新人才並留住現(xiàn)有人才。我們相信，業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)將會(huì)提升我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，並創(chuàng)造長(zhǎng)期股東價(jià)值。」

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

發(fā)售詳情:

所得款項(xiàng)用途

基於每股發(fā)售股份0.675港元的發(fā)售價(jià)，即指示性每股發(fā)售價(jià)0.65至0.70港元範(fàn)圍的中位數(shù)，經(jīng)扣除有關(guān)股份發(fā)售之開(kāi)支，股份發(fā)售總所得款項(xiàng)淨(jìng)額預(yù)計(jì)約為103.0百萬(wàn)港元。公司目前擬將股份發(fā)售所得款項(xiàng)淨(jìng)額作以下用途：

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附注：除本新聞發(fā)佈另有定義外，本新聞發(fā)佈所用詞彙與招股章程及其任何補(bǔ)充資料界定之詞彙具相同涵義。