上海2019年6月5日 /美通社/ -- 5月28日，同濟大學經(jīng)濟管理學院和海略咨詢共同編制的2019年度“中國汽車經(jīng)銷商集團TOP200競爭力指數(shù)”（以下簡稱“TOP200競爭力指數(shù)”）正式發(fā)布。從2015年至今“中國汽車經(jīng)銷商集團TOP200競爭力指數(shù)”，通過大數(shù)據(jù)的方法，依托同濟經(jīng)管學院的扎實科研底蘊以及海略咨詢的長期汽車行業(yè)洞察，憑借真實、全面和客觀的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，為我國汽車廠商、汽車經(jīng)銷商集團、行業(yè)專家、金融機構(gòu)、汽車媒體以及消費者提供了極具意義的參考價值和數(shù)據(jù)支撐。
2018年隨著中國汽車市場28年來首次真正意義上出現(xiàn)負增長，汽車市場也由增量市場逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌?。全年?jīng)銷商庫存系數(shù)都位于警戒線之上，隨著汽車市場整體環(huán)境的變化，經(jīng)銷商的高庫存或?qū)⒊B(tài)化。從“TOP200競爭力指數(shù)”排行榜中頭部集團的總體表現(xiàn)來看，2018年收入的平均增速不足5%；中游集團（普遍認為排名在11至50）的總體表現(xiàn)來看，2018年收入的平均增速約為-3%左右。實際上，從經(jīng)銷商集團的收入增速來看，受行業(yè)整體影響較大。
根據(jù)2019年度“中國汽車經(jīng)銷商集團TOP200競爭力指數(shù)”顯示，經(jīng)銷商集團兩極分化明顯。而百億以上集團數(shù)與上年減少為50家，兩百億集團數(shù)量從18家增加到20家。實際上，在業(yè)內(nèi)看來，汽車市場低迷，無論是車企還是經(jīng)銷商都感到了寒意，想要在銷量不振、成本不減的情況下，尋求新的增長點的壓力，以及新型商業(yè)模式的沖擊，對于經(jīng)銷商集團而言困難明顯，或?qū)⒊霈F(xiàn)新一輪的“洗牌”。
中國汽車經(jīng)銷商集團TOP200競爭力指數(shù)研究已經(jīng)進入第五個年頭。這項研究顯示，2019中國汽車經(jīng)銷商集團TOP200綜合競爭力指數(shù)為602.84，比2018年度有所微跌。其中：綜合競爭力高分區(qū)（700以上）集團有26家，較2018年減少9家；但綜合競爭力低分區(qū)（500以下）集團有3家，較2018年減少3家。
2019“TOP200競爭力指數(shù)”以汽車經(jīng)銷商集團競爭力為研究對象，全面覆蓋了經(jīng)銷商集團的銷售能力、服務(wù)能力、管理能力、網(wǎng)絡(luò)能力以及創(chuàng)新能力。從研究范圍來看，TOP200競爭力指數(shù)僅研究經(jīng)銷商集團的乘用車業(yè)務(wù)單元，不包括乘用車之外的業(yè)務(wù)（如商用車等）；從數(shù)據(jù)時間來看，2019年度的競爭力指數(shù)中，數(shù)據(jù)涉及的時間為經(jīng)銷商集團2018年的業(yè)績表現(xiàn)；從樣本數(shù)量來看，從海略經(jīng)銷商集團數(shù)據(jù)庫中選取前200家代表性經(jīng)銷商集團，作為競爭力指數(shù)的研究樣本。
2019年“TOP200競爭力指數(shù)”的研究顯示，從2018年到2019年，中國汽車經(jīng)銷商集團主要表現(xiàn)為以下幾大趨勢：
一、重構(gòu)消費與產(chǎn)業(yè)，汽車融資租賃產(chǎn)品創(chuàng)新滲透
通過“TOP200競爭力指數(shù)”的銷售能力維度來看，TOP200銷售能力指數(shù)達到495.94，比2018年下降12.19%。
從目前汽車融資租賃市場的主要參與者看，大致可以分為傳統(tǒng)專業(yè)租賃公司、銀行系租賃公司、主機廠主導(dǎo)的租賃公司、經(jīng)銷商系租賃公司和新興互聯(lián)網(wǎng)融資租賃公司。而基于汽車金融與交易的天然聯(lián)系，經(jīng)銷商布局融資租賃顯然順理成章。在2019年度前TOP100的汽車經(jīng)銷商集團中，已經(jīng)至少有1/3的汽車經(jīng)銷商集團成立了汽車金融公司和融資租賃公司。汽車經(jīng)銷商集團十分看好汽車金融業(yè)務(wù)的發(fā)展前景；汽車金融業(yè)務(wù)也帶給了汽車經(jīng)銷商集團以豐厚的規(guī)模、利潤回報。
事實上，由于經(jīng)銷商系的金融公司、融資租賃公司缺乏商業(yè)銀行的資金成本優(yōu)勢、汽車金融公司的股東業(yè)務(wù)資源優(yōu)勢、第三方融資租賃公司的客源優(yōu)勢，經(jīng)銷商系汽車金融公司、融資租賃公司的業(yè)務(wù)并非一帆風順。
通過“TOP200競爭力指數(shù)”的信用評分維度來看，TOP200信用評分指數(shù)達到625.74，比2018年度降低1.15%，TOP200集團的信用評分指數(shù)保持微跌態(tài)勢。當前，通過廠方支持政策切入以信用評分為基礎(chǔ)的融資租賃業(yè)務(wù)，已經(jīng)成為汽車經(jīng)銷商集團融資租賃公司拓展業(yè)務(wù)的選擇之一。通過植入4S店渠道，一方面解決了產(chǎn)品營銷推廣問題，另一方面也極大限度降低業(yè)務(wù)風險。對于需要拓展業(yè)務(wù)的融資租賃公司來看，無疑是一條捷徑。只有積極依托自身店面優(yōu)勢，才能夠有效增加獲客、降低風險。如果作為經(jīng)銷商集團背景的汽車金融/融資租賃公司而言，無法進入主機廠全國經(jīng)銷商渠道層面，在拓展集團內(nèi)部4S店體系之外便是拓展外部汽車金融代理渠道了。由于汽車金融代理渠道的業(yè)務(wù)風險高，目前僅有少數(shù)經(jīng)銷商系融資租賃公司取得成功。
由此可見，盡管很多汽車經(jīng)銷商集團已經(jīng)紛紛布局汽車金融公司/融資租賃公司，但是對于實現(xiàn)業(yè)務(wù)的快速導(dǎo)入和提升，顯然多數(shù)經(jīng)銷商集團尚未找到出路，用“任重道遠”更為恰當。
二、新零售模式創(chuàng)新，多方驅(qū)動為經(jīng)銷商減負
在重資產(chǎn)的模式下，高庫存成為經(jīng)銷商的極為頭疼的問題，想要緩解經(jīng)銷商庫存壓力，還需要從根本解決高庫存的問題，才是關(guān)鍵所在。只有根據(jù)不同區(qū)域，不同消費需求，充分結(jié)合線上數(shù)據(jù)和線下資源來合理分配庫存，才能真正實現(xiàn)經(jīng)銷商“減負”。而這一理念與新零售模式不謀而合。
從“TOP200競爭力指數(shù)”的創(chuàng)新能力維度看，2019年TOP200創(chuàng)新能力指數(shù)達到737.99，比2018年度提升21.57%。創(chuàng)新能力的大幅提升，可謂是今年為數(shù)不多的亮點之一。新零售模式不是數(shù)字化渠道的廣而告之，而是著重在“互動”?；诖髷?shù)據(jù)的客戶畫像引流，數(shù)字化渠道為廣大的經(jīng)銷商開辟了與客戶進行互動的窗口，各種評論、論壇、互動游戲、信息采集等不在停留在過去單向發(fā)布的方式，經(jīng)銷商可以與客戶展開交流互動，并建立持續(xù)的聯(lián)系。同時，通過基于公眾號的小程序開發(fā)，可幫助經(jīng)銷商輕松實現(xiàn)連接用戶、打通線上-線下服務(wù)的目的。小程序擁有更好的用戶體驗，更低的連接門檻，將深遠影響數(shù)億微信用戶，能夠幫助經(jīng)銷商真正觸達終端用戶，并通過高效的管理服務(wù)能力留住客戶。
當前行業(yè)內(nèi)流行的合伙人模式，正是基于新流量的垂直入口，將汽車營銷下探到長尾需求市場，通過經(jīng)銷渠道與合伙人的緊密合作，主動擊穿低層級市場的閉塞，解決線索難、線索貴的問題，撬動市場銷售額的增長。多家經(jīng)銷商集團都已作為先行者，紛紛推廣和發(fā)展合伙人模式。線上+線下的汽車新零售模式正在為傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)注入了新動能、新活力，新零售將成為傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈中重要的一環(huán)。
三、經(jīng)銷商衍生業(yè)務(wù)成熱點，創(chuàng)新力度逐漸增強
2019年TOP200服務(wù)能力指數(shù)達到591.55，比2018年度下降5.95%。當前，大量的經(jīng)銷商集團目前也均已開始將主營業(yè)務(wù)與衍生業(yè)務(wù)進行積極綁定，旨在形成對消費者的長期綁定，以此形成業(yè)務(wù)間的促進作用。
部分廠商和經(jīng)銷商集團，已經(jīng)開始推出增值業(yè)務(wù)包，如保養(yǎng)套餐包等，并針對續(xù)保等衍生業(yè)務(wù)，加強了創(chuàng)新力度，包括新產(chǎn)品組合、管理制度的優(yōu)化。但是，這些探索往往都處于嘗試階段，并沒有一套可以參照的、行之有效的方法作為指導(dǎo)，與新車銷售綁定的衍生業(yè)務(wù)也相對較為單一，并且容易受到來自第三方體系里的成本優(yōu)勢沖擊。
四、彌補管理短板，部分經(jīng)銷商試水集團化托管
2019年TOP200管理能力指數(shù)達到629.78，與2018年相比下降2.3%。其中：管理能力高分區(qū)（700以上）集團有14家，較2018年下降27家；管理能力低分區(qū)（550以下）集團有14家，較2018年持平。市場競爭日趨激烈，4S店盈利能力不斷下滑，管理難度卻不斷上升。這樣的趨勢，使很多經(jīng)營管理基礎(chǔ)薄弱的4S店面臨生存危機，選擇讓更有能力的人試試就成為一種可行的選擇。
從網(wǎng)絡(luò)能力維度來看，TOP200網(wǎng)絡(luò)能力指數(shù)達到606.51，比2018年度下降2.66%。其中：網(wǎng)絡(luò)能力高分區(qū)（700以上）集團有48家，較2018年下降4家；網(wǎng)絡(luò)能力低分區(qū)（500以下）集團有23家，比2018年上升11家。中國4S店網(wǎng)絡(luò)分布十分零散，前TOP100的汽車經(jīng)銷商集團中店數(shù)僅占到20%左右，剩余80%幾都是擁有店數(shù)在十幾家以下的中小型經(jīng)銷商。這些中小型經(jīng)銷商在面對中大型集團日益強大的競爭沖擊，層出不窮的新車電商與品牌維修連鎖店創(chuàng)業(yè)公司對4S店現(xiàn)有業(yè)務(wù)的分流，以及日益高企的經(jīng)營成本，僅靠自身一己之力應(yīng)戰(zhàn)或轉(zhuǎn)型已經(jīng)是一件根本不可能完成的事情。
托管模式，將很大的助力中國極為分散的24000家4S店，形成一個所有權(quán)分散而管理權(quán)集中的全新模式的大型4S店托管集團陣營，這不僅能夠幫助托管4S店有效化解行業(yè)轉(zhuǎn)型面臨的競爭劣勢，也能夠基于托管平臺整合帶來更多新的業(yè)務(wù)機會或優(yōu)勢，包括金融、保險、新車交易、融資租賃、或其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)等。
當下，盡管汽車行業(yè)面臨著多方因素所帶來的綜合性壓力，但這一局面絕非長久不變，而是具有一定的周期性特點。時至今日，4S店渠道模式下的汽車銷售市場已走過二十余載，技術(shù)產(chǎn)業(yè)的變革給汽車行業(yè)帶來了震蕩也賦予新的市場機會。汽車消費者的日益成熟，為經(jīng)銷商集團的價值優(yōu)勢提供了新的競爭優(yōu)勢，高度重視消費者體驗的4S店，仍舊是新一代年輕消費主力人群的消費習慣。這就需要經(jīng)銷商集團們，強化服務(wù)用戶的意識，高度重視數(shù)字化營銷的價值；并及時更新運營思維，著重于客戶全生命周期的管理與價值提升，增加對車輛數(shù)據(jù)資產(chǎn)的投資力度，使全新的運營模式能夠適應(yīng)新的挑戰(zhàn)。
