上海2019年4月15日 /美通社/ -- 2019年4月12日，上海中建東孚投資發(fā)展有限公司2019年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）在銀行間債券市場公開發(fā)行，公司成功登陸資本市場。
本次發(fā)行規(guī)模16億元，其中優(yōu)先級15.2億元，次級0.8億元，期限為1+1+1，票面利率低至3.7%，刷新了資本市場上房企以購房尾款為基礎(chǔ)資產(chǎn)發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的較低價格，成功創(chuàng)造了歷史。
本次發(fā)行有民生銀行、工商銀行、廣發(fā)銀行、郵儲銀行、北京銀行、天津銀行等二十余家投資機(jī)構(gòu)積極參與認(rèn)購，全場認(rèn)購倍數(shù)2.88倍，最終刷新同類產(chǎn)品歷史較低價格，充分反映了機(jī)構(gòu)投資者對東孚公司主體信用、企業(yè)品牌、經(jīng)營狀況、盈利水平及可持續(xù)發(fā)展能力的高度追捧和認(rèn)可。其中，光大證券和渤海銀行的通力合作以及雙方強(qiáng)大的承銷能力，也是本次資產(chǎn)支持票據(jù)成功發(fā)行的重要保障。
本單項目的成功發(fā)行，在盤活存量資產(chǎn)，減輕回款壓力，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道等方面具有非常重要的作用。同時，勢必將極大的提升公司的品牌價值和市場影響力，在資本市場上樹立起良好的企業(yè)形象。
