CEVA 集團宣布私有股票發(fā)售、資產(chǎn)負債表資本重組和新資本籌集圓滿完成
倫敦2013年5月6日電 /美通社/ -- 世界領先的輕資產(chǎn)供應鏈管理公司 CEVA 集團（以下簡稱 CEVA）于5月2日宣布了根據(jù)2013年4月3日簽訂的《機密信息備忘錄》和《征求同意和公開聲明》文件（下文簡稱“備忘錄”）、CEVA 債務股票的私人交易發(fā)售和征求同意的最終結果。股票發(fā)售于紐約時間2013年5月1日周三下午5點失效。CEVA 預計，股票發(fā)售將于2013年5月2日完成。
股票發(fā)售與同意征詢與 CEVA 之前宣布的金融資本重組計劃一起，用于顯著降低 CEVA 的總體債務和利息成本，增強償債能力、改善資本結構（即資本重組）。資本重組將會讓 CEVA 更好地服務客戶，加速 CEVA 在世界各地的成長，支持新供應鏈產(chǎn)品和服務的開發(fā)。經(jīng)過資本重組，CEVA 的合并負債凈額降低了約13億歐元，現(xiàn)金利息降低了1.3億歐元以上，收到了超過2.3億歐元的累積資本，可用于公司的商業(yè)計劃。
CEVA 首席執(zhí)行官 Marvin O. Schlanger 指出：“公司資本重組圓滿完成，我們感到非常高興，非常感謝貸方對我們的支持。目前CEVA在供應鏈行業(yè)競爭力很強，在世界各地不斷發(fā)展?！彼€表示：“通過這個轉型交易，CEVA 將能更好地服務客戶，開發(fā)新的供應鏈解決方案和服務滿足客戶需要?！?/p>
截止紐約時間2013年5月1周三下午5點，公司收到如下有效標購：
（1）總額約為6.889億美元的11.5%的本金2018年到期的初級優(yōu)先有擔保票據(jù)（以下簡稱“第二留置權票據(jù)”）
（2）總額約為5.771億美元的12.75%的本金2020年到期的優(yōu)先票據(jù)（以下簡稱“優(yōu)先無擔保票據(jù)”）
（3）總額約為1.13億美元的本金的優(yōu)先無擔保過渡性融資（以下簡稱“過渡性融資”）
（4）總額約為590萬歐元的12%的本金2014年到期的第二優(yōu)先有擔保票據(jù)（以下簡稱“非交易票據(jù)”，與優(yōu)先無擔保票據(jù)和過渡性融資一起稱為“優(yōu)先無擔保債務”）。
第二留置權票據(jù)和優(yōu)先無擔保票據(jù)的96%總本金的合格持有者同意股票發(fā)售條款，用他們對 CEVA 的債務交易CEVA控股公司（CEVA 的母公司）的股權。
另外，作為資本重組圓滿完成的一部分，CEVA 控股公司從之前宣布的股權發(fā)行中收到了約1.91億美元現(xiàn)金收益，從 CEVA 控股公司新系列A-1可轉換優(yōu)先股權的其他私人配售中又收到約2800萬美元。為了促進股票發(fā)售及時結束，通過某獨立方的強制可轉換貸款提供部分資金支撐。除了直接現(xiàn)金注入，CEVA 還自行選擇通過公司較大的機構投資人的融資承諾獲得了相當于6500萬歐元的美元流動性。
CEVA 公司或 CEVA 控股公司實現(xiàn)或豁免了 CEVA 債務股票發(fā)售的所有條件。如之前聲明的一樣，在失效日期前投標的所有第二留置權票據(jù)和優(yōu)先無擔保票據(jù)的合格持有者都收到了同意費用和早期投標費用，與第二留置權票據(jù)和優(yōu)先無擔保票據(jù)的同意征詢有關的交易對價和補充契約已經(jīng)生效。
于5月2日，CEVA 控股公司單方面宣布，之前控股公司根據(jù)關于 CIL 公司（之前 CEVA 投資有限公司簡稱為 CIL）某些債權票據(jù)（以下簡稱“CIL PIK 票據(jù)”）《發(fā)售備忘錄》宣布的私人股票發(fā)售（以下簡稱“CIL 股票發(fā)售”）（同樣的可能延長，僅與CIL股票發(fā)售有關，“失效時間”）的失效時間和退股最后期限延長至紐約時間2013年5月16星期四午夜。CEVA 控股公司同時宣布，CIL 股票發(fā)售正在做出如下修訂：
（1）刪除100% CIL PIK 票據(jù)持有者必須參加 CIL 股票發(fā)售的條款。
（2）修改提供給 CIL PIK 票據(jù)持有者的對價，這樣，有效標購（尚未撤銷）CIL PIK 票據(jù)的持有者能夠收到 CIL PIK 票據(jù)交易對價的按比例的股份（如發(fā)售備忘錄所述），就像100% CIL PIK 票據(jù)的持有者參加了CIL股票發(fā)售一樣（而不是根據(jù) CIL PIK 票據(jù)的實際價值的按比例股份）。
除了上述條款之外，CIL 股票發(fā)售的所有其他條款不變。到紐約時間2013年5月1日下午5:00時為止，CIL 股票發(fā)售沒有收到 CIL PIK 票據(jù)標購。
股票發(fā)售提供的新股票未根據(jù)1933年美國證券法及其修訂版進行注冊，因此，在沒有注冊或沒有經(jīng)過該法批準豁免的情況下，不得在美國發(fā)售。
股票發(fā)售在美國僅對既是“有資質的機構購買人”或“經(jīng)機構認可的投資人”又是“美國人”的證券持有者發(fā)售，在美國之外，僅對“非美國資質的接受人”的“非美國人”發(fā)售（在每種情況下，這些術語使用清晰定義）。股票發(fā)售依據(jù)并且必須符合發(fā)售備忘錄的條款。
基華物流 -- Making business flow
基華物流是世界領先的輕資產(chǎn)性供應鏈管理公司，為大中型國內和跨國公司設計與實施領先的供應鏈解決方案?；A物流的全球整合網(wǎng)絡包括遍布170多個國家分級機構以及50,000多名員工；一切都致力于一如既往地運用其業(yè)務專長為不同領域提供優(yōu)秀的運營和供應鏈解決方案。在2012年12月31日截止的財年中，集團實現(xiàn)了72億歐元營收。如需了解更多信息，請訪問網(wǎng)站：http://www.cevalogistics.com 。
更多資訊，請聯(lián)系：
Mike Darcy
電話：+31-622-482-604
電郵：mike.darcy@cevalogistics.com
警戒性聲明
本新聞稿僅供參考，不構成賣出任何證券的要約或要約買入任何證券的招攬，并且不會在任何證券的要約、招攬或賣出為違法行為的任何司法管轄區(qū)內構成此等要約、招攬或賣出。將僅依據(jù)發(fā)行備忘錄的條款發(fā)出交換要約，發(fā)行備忘錄將分發(fā)給作為交換要約對象（包括第二留置權債券和無擔保債券）的 CEVA 證券的合格持有人。不會在發(fā)出或接受要約的行為將不符合所在司法管轄區(qū)的證券法、藍天法或其他法律的任何此等司法管轄區(qū)內向證券持有人發(fā)出交換要約。
本新聞稿只針對 (i) 英國境外人士，或 (ii)《2000年金融服務及市場法案2005年（金融推廣）令修正案》（“金融服務令”）第19(5)條所界定的于投資相關事宜擁有專業(yè)經(jīng)驗的人士，或 (iii) 屬金融服務令第49(2)(a) - (d)條范圍內的人士，或 (iv) 可在不違反《2000年金融服務及市場法案》第21章的情況下以其他方式向其直接分發(fā)本新聞稿的人士（所有該等人士統(tǒng)稱為“相關人士”）。本新聞稿僅針對相關人士，任何非相關人士不得遵照或依賴本新聞稿行事。任何與本新聞稿相關的投資或投資活動僅可供相關人士參與以及僅可由相關人士參與。
安全港聲明：
本新聞稿包含前瞻性聲明。此等聲明包括但不限于關于行業(yè)前景的討論；公司對于其業(yè)務業(yè)績、流動性和資本資源的預期；公司對2013年及之后的引導及其他非歷史性聲明。此等聲明可通過使用“相信”、“期待”、“預計”、“打算”、“計劃”、“繼續(xù)”、“估計”、“預測”、“預算”、“預見”等詞匯及類似表達進行識別。所有前瞻性聲明均基于管理層在本新聞稿發(fā)布當日的當前預期和信念，除了上述段落特別提及的假設之外，諸多因素均可導致實際結果和發(fā)展與前瞻性聲明明示或暗示的情況發(fā)生實質性差異，這些因素包括地方和國家經(jīng)濟影響；信貸和資本市場狀況；我們運營所在行業(yè)的衰退（包括汽車行業(yè)和空運業(yè)務）；與公司全球化運營相關的風險；；燃料價格的波動和上升；公司的高息債務；其債務協(xié)議中包含的限制條件和其無法有效競爭的風險。請訪問公司網(wǎng)站上發(fā)布的公司年報和季報，了解關于公司及其業(yè)務（包括可能嚴重影響公司財務結果的因素）的更多信息，本公司強烈建議投資者瀏覽該信息。如果以上一項或多項風險或不確定因素成為現(xiàn)實或此等事態(tài)發(fā)展的后果進一步惡化，或公司的基本假設經(jīng)實踐證明錯誤，則實際結果可能與預測或預期情況發(fā)生實質性差異。無論是否出現(xiàn)新信息、發(fā)來發(fā)生的事件或其他情況，基華均無計劃或義務公開更新或修改此等聲明。
