亞洲未來(lái)寬頻數(shù)碼內(nèi)容、分銷(xiāo)和技術(shù)權(quán)威指引

香港2011年5月13日電 /美通訊亞洲/ --

亞洲收費(fèi)電視公司增長(zhǎng)強(qiáng)勁但成本高昂

• 毛利壓力加?。煌顿Y與創(chuàng)新是維持長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展的關(guān)鍵
• 數(shù)碼化帶動(dòng)未來(lái)增長(zhǎng)；2015年之前數(shù)碼收費(fèi)電視家庭訂戶(hù)會(huì)增加兩倍以上
• 印度會(huì)在明年超越美國(guó)成為全球較大衛(wèi)星電視市場(chǎng)，并在2018年之前超越中國(guó)成為較大的收費(fèi)電視廣告市場(chǎng)
• 隨著固網(wǎng)和流動(dòng)寬頻網(wǎng)絡(luò)重整市場(chǎng)面猊，內(nèi)容會(huì)更形關(guān)鍵
• 部份內(nèi)容供應(yīng)商前景光明，其他則滿(mǎn)途挑戰(zhàn)

根據(jù)領(lǐng)先業(yè)界的分析機(jī)構(gòu)Media Partners Asia(以下簡(jiǎn)稱(chēng)MPA)發(fā)表的新報(bào)告《2011年亞太區(qū)收費(fèi)電視和寬頻市場(chǎng)》，經(jīng)濟(jì)再次活躍和多平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)令亞太區(qū)的收費(fèi)電視和寬頻消費(fèi)增加?？墒牵@種增長(zhǎng)視乎內(nèi)容、分銷(xiāo)和新技術(shù)的投資，雖然惠及消費(fèi)者，但收費(fèi)電視頻道和分銷(xiāo)商卻要承擔(dān)高昂成本，結(jié)果為一些主要市場(chǎng)的收費(fèi)電視供應(yīng)商帶來(lái)毛利壓力。這些市場(chǎng)主要是印度，而日本、韓國(guó)和馬來(lái)西亞亦可能受壓。

MPA 執(zhí)行董事Vivek Couto表示：“基于競(jìng)爭(zhēng)劇烈、意圖好但有反效果的規(guī)管以及業(yè)界市場(chǎng)零碎等因素，這些趨向在中期內(nèi)會(huì)持續(xù)。有鑒于此，我們已經(jīng)見(jiàn)到多個(gè)市場(chǎng)的營(yíng)運(yùn)杠桿作用正在改善。未來(lái)增長(zhǎng)亦取決于基層執(zhí)行、人才和規(guī)管持續(xù)改善，特別是在印度、中國(guó)和東南亞。我們的調(diào)查顯示寬頻增長(zhǎng)對(duì)收費(fèi)電視公司來(lái)說(shuō)是商機(jī)多于威脅，大部分市場(chǎng)的主要跨界競(jìng)爭(zhēng)仍然來(lái)自免費(fèi)電視的激烈競(jìng)爭(zhēng)。亞太區(qū)的收費(fèi)電視前景光明，但只限于那些愿意投資和創(chuàng)新，并將自己定位為消費(fèi)業(yè)務(wù)的公司。”

在2010年，亞太區(qū)收費(fèi)電視訂戶(hù)增長(zhǎng)了9%，MPA預(yù)測(cè)訂戶(hù)數(shù)目會(huì)在本年底之前達(dá)至約3億7,500萬(wàn)。由于區(qū)內(nèi)約有800萬(wàn)戶(hù)訂看多個(gè)收費(fèi)電視服務(wù)，這表示在2010年底亞太區(qū)共有3億6,700萬(wàn)戶(hù)訂看收費(fèi)電視，幾乎是有電視家庭總數(shù)的一半(滲透率達(dá)48%)。預(yù)計(jì)在2015年之前，此數(shù)字會(huì)增長(zhǎng)至有電視家庭總數(shù)的57%或4億8,600萬(wàn)名訂戶(hù)，而在2010年之前會(huì)增長(zhǎng)至有電視家庭總數(shù)的62%或5億7,000萬(wàn)名訂戶(hù)。

數(shù)碼化成為未來(lái)蓬勃發(fā)展的關(guān)鍵

在2010年，數(shù)碼收費(fèi)電視服務(wù)的訂戶(hù)數(shù)目(包括多重訂戶(hù))達(dá)1億4,800萬(wàn)。數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)令收費(fèi)電視營(yíng)運(yùn)商可以提供額外節(jié)目、高清內(nèi)容以及數(shù)碼錄影機(jī)、自選影像和互動(dòng)電視等增值服務(wù)。隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，這些服務(wù)令營(yíng)運(yùn)商收益增加，亦令訂戶(hù)更加持續(xù)不移訂看。隨著中國(guó)和印度數(shù)百萬(wàn)戶(hù)家庭電視數(shù)碼化和日本及韓國(guó)的免費(fèi)和收費(fèi)電視服務(wù)全面轉(zhuǎn)為數(shù)碼，估計(jì)在2015年之前，數(shù)碼收費(fèi)電視服務(wù)的訂戶(hù)數(shù)目會(huì)達(dá)3億6,200萬(wàn)，在2010年之前會(huì)達(dá)4億8,300萬(wàn)。這表示收費(fèi)電視數(shù)碼滲透率在2015年之前會(huì)從2010年的20%增長(zhǎng)至42%，在2020年之前再增長(zhǎng)至52%。

MPA的預(yù)測(cè)顯示，高清收費(fèi)電視訂戶(hù)在2010年達(dá)1,240萬(wàn)，并會(huì)在2015年之前上升至4,500萬(wàn)戶(hù)，在2020年之前上升至8,100萬(wàn)戶(hù)。不計(jì)中國(guó)和印度，區(qū)內(nèi)的數(shù)碼收費(fèi)電視高清滲透率在2010年接近30%，在澳洲、日本和韓國(guó)的持續(xù)增長(zhǎng)以及東南亞的新增長(zhǎng)帶動(dòng)下，滲透率可能在2010年之前增長(zhǎng)至60%左右。

亞太區(qū)收費(fèi)電視業(yè)的收益(消費(fèi)者訂看和廣告收益)在2010年增加了14%達(dá)380億美元。這是因?yàn)榘l(fā)展成熟市場(chǎng)每名訂戶(hù)平均收益的健康增長(zhǎng)、新興市場(chǎng)訂戶(hù)人數(shù)增加和當(dāng)?shù)貜V告強(qiáng)勁增長(zhǎng)所致。根據(jù)MPA，亞太區(qū)的收費(fèi)電視廣告從2009年只有4%增長(zhǎng)反彈至2010年的15%增長(zhǎng)，以?xún)纛~(即包括廣告費(fèi)折扣優(yōu)惠)計(jì)算約達(dá)80億美元，這是區(qū)內(nèi)電視廣告總額的25%。與此同時(shí)，訂戶(hù)收益在2010年增長(zhǎng)了14%，達(dá)300億美元，而消費(fèi)者的收費(fèi)電視平均開(kāi)支增長(zhǎng)了4%。

MPA預(yù)測(cè)，亞太區(qū)的收費(fèi)電視業(yè)收益在2010年至2015年間會(huì)以10%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率增長(zhǎng)、在2010年至2020年間會(huì)以8%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，在2015年之前和2020年之前會(huì)分別達(dá)600億美元和780億美元。受數(shù)碼化增長(zhǎng)和收費(fèi)電視基本訂戶(hù)持續(xù)增加所帶動(dòng)，訂戶(hù)總收益在2015年之前會(huì)從2010年的300億美元攀升至460億美元，在2020年之前會(huì)攀升至600億美元。訂戶(hù)人數(shù)會(huì)大幅增加，在澳洲等高值市場(chǎng)，每名訂戶(hù)平均收益會(huì)維持強(qiáng)勁，盡管在印度、日本和大部分東南亞地區(qū)，競(jìng)爭(zhēng)和某些情況下規(guī)管會(huì)抑壓和限制每名訂戶(hù)平均收益增長(zhǎng)。此外，受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和滲透率不斷上升所帶動(dòng)，當(dāng)?shù)貜V告亦會(huì)維持堅(jiān)挺，在2015年之前會(huì)從2010年的80億美元攀升至130億美元，在2020年之前會(huì)攀升至180億美元。

寬頻方面，流動(dòng)和光纖基礎(chǔ)設(shè)施的增長(zhǎng)構(gòu)成主要影響。在澳洲和東南亞，流動(dòng)寬頻網(wǎng)絡(luò)日益普遍，在北亞亦隨著智能手機(jī)和平面電腦的普及而日趨重要。此外，隨著預(yù)計(jì)3G和新一代長(zhǎng)期演進(jìn)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)的增長(zhǎng)，流動(dòng)寬頻網(wǎng)絡(luò)日后在印度亦可能十分重要。與此同時(shí)，基于基礎(chǔ)設(shè)施升格和電訊及有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)定價(jià)吸引，寬頻速度與固網(wǎng)需求一同增長(zhǎng)。在2010年，亞太區(qū)的寬頻訂戶(hù)增長(zhǎng)了26%，達(dá)2億5,700萬(wàn)戶(hù)，估計(jì)在2015年之前會(huì)超越收費(fèi)電視訂戶(hù)人數(shù)，達(dá)5億3,800萬(wàn)人，在2020年之前再攀升至6億8,100萬(wàn)人。在2015年之前，區(qū)內(nèi)的人均滲透率會(huì)從2010年的7%上升至15%，在2020年之前會(huì)上升至18%。在2010年，固網(wǎng)的市場(chǎng)占有率是83%，但基于流動(dòng)網(wǎng)絡(luò)增長(zhǎng)，其市場(chǎng)占份在2020年之前會(huì)下跌至52%。

增長(zhǎng)動(dòng)力與印度的角色

有利的市場(chǎng)和業(yè)界動(dòng)力會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)收費(fèi)電視業(yè)的未來(lái)增長(zhǎng)。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是主要的催化因素，這點(diǎn)在多個(gè)趨向反映出來(lái)：住戶(hù)增長(zhǎng)和城市化、電視滲透率上升、收入增加和價(jià)格更大眾化。

MPA分析員亦特別指出競(jìng)爭(zhēng)和投資締造了有利的業(yè)內(nèi)環(huán)境，這點(diǎn)在印度最明顯。在印度，直接到戶(hù)衛(wèi)星電視的增長(zhǎng)造成主要影響。在印尼，直接到戶(hù)平臺(tái)有助將收費(fèi)電視滲透率從極低基數(shù)推高。在韓國(guó)、日本和新加坡，網(wǎng)絡(luò)協(xié)定電視平臺(tái)令已經(jīng)飽和的市場(chǎng)出現(xiàn)新增長(zhǎng)。與此同時(shí)，有線(xiàn)電視數(shù)碼化對(duì)業(yè)界價(jià)值煉經(jīng)濟(jì)有正面影響，特別推高收費(fèi)電視的消費(fèi)者開(kāi)支，此情況在北亞尤甚。值得注意的是，日本、中國(guó)和韓國(guó)會(huì)在十年內(nèi)完成數(shù)碼轉(zhuǎn)換。

此外，澳洲、日本和新加坡等市場(chǎng)的內(nèi)容投資適度，在馬來(lái)西亞和韓國(guó)等市場(chǎng)則不斷增加。在馬來(lái)西亞和韓國(guó)，收費(fèi)電視營(yíng)運(yùn)商投資自行制作節(jié)目和相關(guān)另選頻道，以維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。不過(guò)，中國(guó)和印度兩個(gè)較大市場(chǎng)的內(nèi)容投資未如理想。

印度的崛起特別值得注意，因?yàn)橛《葧?huì)在2012年底之前超越美國(guó)成為全球較大的直接到戶(hù)衛(wèi)星收費(fèi)電視市場(chǎng)，并會(huì)在2017年之后超越中國(guó)成為較大的收費(fèi)廣告市場(chǎng)。一般來(lái)說(shuō)，基于各種動(dòng)力(包括宏觀增長(zhǎng)、競(jìng)爭(zhēng)和數(shù)碼化)，印度的收益、成本和資本開(kāi)支均以驚人速度增長(zhǎng)。

基于競(jìng)爭(zhēng)激烈、成本和業(yè)界市場(chǎng)零碎，印度市場(chǎng)的毛利仍然偏低，即使是市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者亦然。不過(guò)，透過(guò)有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)數(shù)碼化、訂戶(hù)數(shù)目增加、成本控制改善和廣告強(qiáng)勁增長(zhǎng)，毛利和價(jià)值煉經(jīng)濟(jì)在長(zhǎng)遠(yuǎn)而言會(huì)好轉(zhuǎn)。價(jià)格的力量仍然溫和，競(jìng)爭(zhēng)和規(guī)管因素會(huì)令每名訂戶(hù)平均收益增長(zhǎng)繼續(xù)受壓。

以消費(fèi)者為主的品牌會(huì)興旺

定位為消費(fèi)業(yè)務(wù)的收費(fèi)電視和寬頻分銷(xiāo)平臺(tái)會(huì)繼續(xù)發(fā)展蓬勃，特別是當(dāng)進(jìn)一步投資于革新產(chǎn)品、相關(guān)內(nèi)容和數(shù)碼與寬頻新技術(shù)。將優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)合本身?yè)碛谢蛴袡?quán)使用的獨(dú)特內(nèi)容資產(chǎn)的營(yíng)運(yùn)商會(huì)受惠于光纖基礎(chǔ)設(shè)施的增長(zhǎng)。顯著例子是長(zhǎng)遠(yuǎn)而言，澳洲、日本、韓國(guó)、新加坡、馬來(lái)西亞和臺(tái)灣的營(yíng)運(yùn)商會(huì)轉(zhuǎn)移至以網(wǎng)絡(luò)協(xié)定為基礎(chǔ)的平臺(tái)，以充分利用技術(shù)上的轉(zhuǎn)變。

MPA的分析顯示，亞太區(qū)七十大收費(fèi)電視分銷(xiāo)平臺(tái)在2010年的銷(xiāo)售額約為210億美元，按年增長(zhǎng)14.1%，而扣除利息、稅項(xiàng)、折舊和攤銷(xiāo)前的盈利增長(zhǎng)了23%達(dá)60億美元，是毛利的28.5%。在北亞，雖然營(yíng)運(yùn)毛利維持穩(wěn)健，平均介乎40%至60%，但在東南亞和印度，毛利卻基于成本上升和投資而傾向低得多，甚或出現(xiàn)負(fù)毛利。

至于廣播商和內(nèi)容供應(yīng)商，一些制作和擁有大部分節(jié)目?jī)?nèi)容的公司通常最能夠在這十個(gè)寬頻普及的年頭套現(xiàn)并且控制產(chǎn)品。印度和東南亞的本地內(nèi)容大制作商正在迅速增加，區(qū)內(nèi)的節(jié)目類(lèi)型以資訊娛樂(lè)為主，而家庭娛樂(lè)節(jié)目帶來(lái)可觀回報(bào)。不過(guò)，在澳洲、香港、馬來(lái)西亞和特別在新加坡，電影頻道消費(fèi)不平均甚或下跌，這都是營(yíng)運(yùn)商和頻道供應(yīng)商面對(duì)的主要問(wèn)題。

MPA的調(diào)查顯示，在2010年，亞太區(qū)二十大收費(fèi)電視廣播集團(tuán)的營(yíng)銷(xiāo)額是70億美元，而除利息、稅項(xiàng)、折舊和攤銷(xiāo)前的盈利是130億美元，占毛利19%。在印度，除了幾乎壟斷主要市場(chǎng)的太陽(yáng)電視臺(tái)(Sun TV)之外，當(dāng)?shù)馗魇袌?chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者(即Zee和Star)的毛利均基于成本上升和競(jìng)爭(zhēng)而趨向介乎20%至25%之間。在韓國(guó)，CJ E&M電視臺(tái)的業(yè)務(wù)毛利不足10%。電視廣播有限公司、探索頻道和?？怂箛?guó)際頻道區(qū)域網(wǎng)絡(luò)的毛利基于成本受控和組合成分收益優(yōu)化而更趨強(qiáng)勁。

Media Partners Asia Ltd簡(jiǎn)介

Media Partners Asia Ltd. (MPA)是領(lǐng)先業(yè)界的資訊服務(wù)供應(yīng)商，范圍遍及媒體和傳訊市場(chǎng)。MPA為不同的受眾和客戶(hù)提供多類(lèi)服務(wù)，包括調(diào)查、諮詢(xún)、出版、互聯(lián)網(wǎng)和會(huì)議。MPA出版的刊物和報(bào)告獲全球媒體廣泛報(bào)導(dǎo)，跟諮詢(xún)服務(wù)一樣被多個(gè)業(yè)界相關(guān)團(tuán)體采用，包括媒體持有人、分銷(xiāo)商、投資者、技術(shù)公司和規(guī)管團(tuán)體。

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