馬里蘭州蓋瑟斯堡2022年12月16日 /美通社/ -- 致力于下一代嚴(yán)重傳染病疫苗開(kāi)發(fā)和商業(yè)化的生物技術(shù)公司諾瓦瓦克斯（Novavax, Inc.，納斯達(dá)克股票代碼：NVAX）今天宣布今天宣布了一項(xiàng)擬議的承銷(xiāo)公開(kāi)發(fā)行，發(fā)售最多1.25億美元的普通股。 與此次普通股發(fā)行相關(guān)，諾瓦瓦克斯預(yù)計(jì)將向承銷(xiāo)商授予30天的期權(quán)，扣除承銷(xiāo)折扣和傭金后，以公開(kāi)發(fā)行價(jià)格額外購(gòu)買(mǎi)最多1875萬(wàn)美元的普通股。

摩根大通、富瑞（Jefferies）和高宏（Cowen）擔(dān)任此次普通股票發(fā)行的聯(lián)合簿記管理人和承銷(xiāo)商代表。

在發(fā)行普通股的同時(shí)，諾瓦瓦克斯還宣布向根據(jù)經(jīng)修訂的1933年《證券法》第144a條合理認(rèn)定的合格機(jī)構(gòu)買(mǎi)家提供總本金1.25億美元、2027年到期的高級(jí)可轉(zhuǎn)換票據(jù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"票據(jù)"）。與此次票據(jù)發(fā)行相關(guān)，諾瓦瓦克斯預(yù)計(jì)將向初始購(gòu)買(mǎi)者授予30天的期權(quán)，以購(gòu)買(mǎi)總本金最高1875萬(wàn)美元的票據(jù)。票據(jù)的發(fā)行不以同時(shí)發(fā)行的普通股的完成為條件，同時(shí)發(fā)行的普通股也不以票據(jù)的完成為條件。

諾瓦瓦克斯可將普通股發(fā)行以及同時(shí)發(fā)行票據(jù)（如果已完成）的凈收益用于一般企業(yè)用途，包括但不限于Nuvaxovid的持續(xù)性全球商業(yè)發(fā)布、償還或回購(gòu)于2023年2月1日到期的3.75%優(yōu)先可轉(zhuǎn)換無(wú)擔(dān)保票據(jù)3.25億美元未繳本金的一部分、營(yíng)運(yùn)資本、資本支出、研究和開(kāi)發(fā)支出、臨床試驗(yàn)支出、供應(yīng)協(xié)議項(xiàng)下的付款，以及收購(gòu)和其他戰(zhàn)略目的。

該普通股發(fā)行有關(guān)的注冊(cè)聲明已于2020年3月11日向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交，該聲明已經(jīng)生效。此次公開(kāi)發(fā)行將只通過(guò)補(bǔ)充招股說(shuō)明書(shū)和附加招股說(shuō)明書(shū)進(jìn)行。在投資普通股發(fā)行之前，購(gòu)買(mǎi)者應(yīng)閱讀與此類(lèi)公開(kāi)發(fā)行相關(guān)的和描述此類(lèi)公開(kāi)發(fā)行條款的初步補(bǔ)充招股說(shuō)明書(shū)、相關(guān)注冊(cè)聲明以及諾瓦瓦克斯已向SEC提交的其他文件，以獲得有關(guān)諾瓦瓦克斯和此類(lèi)公開(kāi)發(fā)行的更完整信息。這些文件將免費(fèi)提供，也可訪問(wèn)SEC網(wǎng)站www.sec.gov上的EDGAR獲取。同時(shí)，還將提供與普通股發(fā)行有關(guān)的初步招股說(shuō)明書(shū)和隨附的招股說(shuō)明書(shū)副本，可通過(guò)以下方式獲?。耗Ω笸?，現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取：Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，電話領(lǐng)?。?866) 803-9204，或發(fā)送電子郵件至prospectus-eq_fi@jpmchase.com；Jefferies LLC（富瑞），現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取：Equity Syndicate Prospectus Department，520 Madison Avenue，New York，NY 10022，電話領(lǐng)?。?877) 821-7388，或發(fā)送電子郵件至prospectus_department@jefferies.com；Cowen and Company, LLC（高宏），c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)?。赫泄烧f(shuō)明書(shū)部，電話領(lǐng)?。?833) 297-2926，或發(fā)送電子郵件至PostSaleManualRequests@broadridge.com。

本新聞稿不構(gòu)成這些證券的出售要約，也不構(gòu)成對(duì)這些證券的購(gòu)買(mǎi)要約邀請(qǐng)，并且倘若在任何州或司法管轄區(qū)，根據(jù)任何該等司法管轄區(qū)的證券法，在備案或獲得資格之前，此類(lèi)要約、邀請(qǐng)或出售均屬違法，則不應(yīng)出現(xiàn)任何出售這些證券的情況。

關(guān)于諾瓦瓦克斯 諾瓦瓦克斯醫(yī)藥（Novavax, Inc.，納斯達(dá)克股票代碼：NVAX）是一家生物技術(shù)公司，致力于通過(guò)發(fā)現(xiàn)、開(kāi)發(fā)和商業(yè)化用于預(yù)防嚴(yán)重傳染病的創(chuàng)新疫苗，促進(jìn)改善全球健康狀況。該公司的專(zhuān)有重組技術(shù)平臺(tái)運(yùn)用基因工程的力量和速度，高效生產(chǎn)高免疫原性納米顆粒，以滿足全球迫切的健康需求。諾瓦瓦克斯新冠肺炎疫苗已經(jīng)獲得全球多個(gè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的授權(quán)，包括美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局、歐洲委員會(huì)和世界衛(wèi)生組織。該疫苗目前正在接受世界上多個(gè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查，包括用于其他適應(yīng)癥和人群，如用于青少年和作為加強(qiáng)疫苗使用。除了其新冠肺炎疫苗之外，諾瓦瓦克斯目前還在進(jìn)行一項(xiàng)1/2期臨床試驗(yàn)，以評(píng)估其冠狀病毒-流感聯(lián)合（CIC）疫苗、試驗(yàn)性四價(jià)流感候選疫苗、一種基于奧密克戎毒株的疫苗（NVX-CoV2515）以及一種基于奧密克戎毒株/原始毒株的二價(jià)疫苗。這些候選疫苗均含有諾瓦瓦克斯專(zhuān)有的皂甙基質(zhì)Matrix-M佐劑，以增強(qiáng)免疫應(yīng)答和刺激產(chǎn)生高水平的中和抗體。

前瞻性陳述 本新聞稿可能包括前瞻性陳述。投資者不應(yīng)過(guò)分依賴(lài)這些前瞻性陳述，包括但不限于關(guān)于諾瓦瓦克斯能否成功完成發(fā)行、擬議發(fā)行的時(shí)間和條件、擬議發(fā)行的估計(jì)凈收益，以及諾瓦瓦克斯對(duì)這些收益的預(yù)期用途的陳述。諾瓦瓦克斯特此提醒，上述前瞻性陳述受到眾多風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素影響，可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與此類(lèi)陳述明示或暗示的結(jié)果有實(shí)質(zhì)性差異。相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和不確定性包括但不限于與諾瓦瓦克斯是否能夠按時(shí)間表或預(yù)期條件（如果有的話）完成潛在發(fā)行，以及其普通股市場(chǎng)價(jià)格可能受到的不利影響有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。此外，諾瓦瓦克斯的管理層在分配發(fā)行的凈收益方面保留了廣泛的酌處權(quán)。相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)還包括那些列在"風(fēng)險(xiǎn)因素"標(biāo)題下的風(fēng)險(xiǎn)，以及諾瓦瓦克斯截至2021年12月31日財(cái)年10-K年度報(bào)告和諾瓦瓦克斯截至2022年6月30日財(cái)年10-Q季度報(bào)告中其他地方所述的風(fēng)險(xiǎn)因素，以及諾瓦瓦克斯隨后提交給SEC文件中不定時(shí)列出的風(fēng)險(xiǎn)因素。本新聞稿中的前瞻性陳述僅適用于本文發(fā)布之日的情形，諾瓦瓦克斯沒(méi)有義務(wù)對(duì)其中任何陳述進(jìn)行更新或修訂。諾瓦瓦克斯的業(yè)務(wù)受到重大風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的影響，包括上述風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。投資者、潛在投資者和任何其他人士應(yīng)仔細(xì)考慮相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素。所有前瞻性陳述均符合本警告聲明的全部條件。

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