-- 第一期10億元人民幣中期票據成功發(fā)行

保定2010年10月13日電 /美通社亞洲/ --英利綠色能源控股有限公司（紐約證券交易所股票代碼：YGE）（產品商標為“Yingli Solar”）（簡稱“英利綠色能源”或“公司”），一家全球領先的太陽能公司，也是全球較大的垂直一體化光伏發(fā)電產品制造商之一，今日宣布旗下子公司保定天威英利新能源有限公司（簡稱“天威英利”）擬在銀行間債券市場發(fā)行金額為24億元人民幣的無擔保五年期中期票據。有關注冊申請已獲中國銀行間市場交易商協(xié)會批準，并已于2010年10月13日成功發(fā)行第一期總額為10億元人民幣的中期票據。

天威英利24億元人民幣無擔保五年期中期票據共分兩期發(fā)行，發(fā)行對象為全國銀行間債券市場機構投資者。第一期10億元人民幣中期票據（“本期票據”）已于2010年10月13日成功發(fā)行，天威英利有權在票據發(fā)行三年后選擇按面值全額贖回票據。本期票據前3個計息年度的票面年利率為4.3%；如果天威英利不行使贖回權，則本期票據第4、5計息年度的票面利率提高至5.7%。第二期14億元人民幣中期票據計劃于2011年二季度發(fā)行。

交通銀行股份有限公司為本期票據發(fā)行主承銷商，承銷方式為主承銷商余額包銷。本期票據募集資金計劃用于發(fā)行人補充營運資金和置換銀行借款，其中募集資金的約70%補充營運資金；約30%用于置換銀行借款。

英利綠色能源執(zhí)行董事兼首席財務官李宗煒先生表示：“我們很高興天威英利成為首家成功發(fā)行中期票據的中國太陽能公司。此次中期票據的發(fā)行無需天威英利及其關聯(lián)方提供擔保，這充分顯示出投資人對公司運營和財務狀況的認可。此次中期票據的成功發(fā)行進一步拓寬了我們的融資渠道，降低了融資成本，進而優(yōu)化了公司的資本結構，并改善了公司的現(xiàn)金流?！?/p>

有關本期票據發(fā)行的相關文件，請訪問中國債券信息網（ http://www.chinabond.com.cn/ ）和中國貨幣網（ http://www.chinamoney.com.cn/ ）進行查詢。

英利綠色能源簡介

英利綠色能源控股有限公司（紐約證券交易所股票代碼：YGE）（產品商標為“Yingli Solar”） 是一家全球領先的太陽能公司，也是全球較大的垂直一體化光伏發(fā)電產品制造商之一。英利綠色能源的生產線覆蓋了整條光伏產業(yè)鏈，包括多晶硅生產、硅錠鑄造、硅片切割、光伏電池生產以及光伏組件封裝。截至目前，英利綠色能源從硅錠鑄造到光伏組件封裝等生產環(huán)節(jié)的年產能均超過600兆瓦。保定300兆瓦和海南100兆瓦兩個擴產項目已于2010年7月初開始釋放產能，英利綠色能源的總產能將在2010年三季度末達到1吉瓦。此外，英利綠色能源的自建硅料廠六九硅業(yè)設計年產能為3,000噸，已于2010年8月初實現(xiàn)商業(yè)化生產。英利綠色能源有著廣泛的光伏組件銷售市場，包括德國、西班牙、意大利、希臘、法國、韓國、中國和美國。英利綠色能源的總部位于中國保定，在全球范圍內擁有7,000多雇員和10多個分支機構及辦公室。英利綠色能源是一家在美國紐約證券交易所上市的公眾公司（紐約證券交易所股票代碼：YGE）。欲了解更多信息，歡迎訪問 http://www.yinglisolar.com 。

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