上海2022年6月22日 /美通社/ -- 中國(guó)教育輔導(dǎo)服務(wù)提供商，金太陽教育集團(tuán)（"公司"或"金太陽"）今天宣布其首次公開發(fā)行定價(jià)，以每股4美元價(jià)格發(fā)行4,400,000股A類普通股。公司的A類普通股已獲準(zhǔn)在納斯達(dá)克資本市場(chǎng)交易，并預(yù)計(jì)于美國(guó)東部時(shí)間2022年6月22日在納斯達(dá)克開始公開交易，股票代碼為"GSUN"。

在不扣除承銷商折扣及相關(guān)發(fā)行費(fèi)用的情況下，公司此次發(fā)行預(yù)計(jì)共融資17,600,000美元。另外，公司已授權(quán)承銷商超額認(rèn)購(gòu)權(quán)，允許其在交割后45天內(nèi)按公開發(fā)行價(jià)（扣除承銷折扣傭金）額外認(rèn)購(gòu)不超過660,000股A類普通股。根據(jù)慣例成交條件，此次發(fā)行預(yù)計(jì)在美國(guó)東部時(shí)間2022年6月24日完成交割。

本次發(fā)行募資將用于（i）收購(gòu)小語種輔導(dǎo)中心、海外學(xué)校和教育輔導(dǎo)中心；（ii）研發(fā)小語種相關(guān)課程，擴(kuò)大小語種運(yùn)營(yíng)中心;（iii）收購(gòu)語言培訓(xùn)輔導(dǎo)中心；（iv）教師和管理人員的招聘和留用；以及（v）營(yíng)運(yùn)資金和一般公司用途。

本次發(fā)行采用包銷制。美國(guó)磊拓金融集團(tuán)（Network 1 Financial Securities, Inc.）擔(dān)任獨(dú)家承銷商和賬簿管理人。美國(guó)翰博文律師事務(wù)所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）擔(dān)任發(fā)行方美方律師，Sichenzia Ross Ference LLP擔(dān)任美國(guó)磊拓金融集團(tuán)美方律師。

有關(guān)本次首次公開發(fā)行的申請(qǐng)登記表（備案號(hào)：333-255891）已提交美國(guó)證券交易委員會(huì)（"SEC"）并由SEC于2022年6月21日宣布生效。此次發(fā)行僅通過書面招股說明書進(jìn)行。有關(guān)發(fā)行的最終招股說明書的電子副本可以通過聯(lián)系美國(guó)磊拓金融集團(tuán)獲取，郵件收件人: Karen (Huiyun) Mu，2 Bridge Avenue, Suite 241, Red Bank, NJ 07701，或發(fā)送電子郵件至kmu@netw1.com，或致電+1 (800)-886-7007。此外本次發(fā)行相關(guān)的電子副本也可通過SEC網(wǎng)站（www.sec.gov）上獲取。

在進(jìn)行投資之前，您應(yīng)閱讀公司已提交或?qū)⒁峤唤oSEC的招股說明書和其他文件，以獲取有關(guān)公司和發(fā)行的更多信息。本新聞稿并不構(gòu)成銷售邀約或購(gòu)買邀請(qǐng)，如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前做出此類邀約或出售均為非法行為，不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。

關(guān)于金太陽教育集團(tuán)

金太陽教育集團(tuán)第一所學(xué)校成立于1997年，總部位于中國(guó)上海，是中國(guó)的教育輔導(dǎo)服務(wù)提供商。金太陽擁有超二十年的教育行業(yè)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，專注于拓展和提升學(xué)生各項(xiàng)能力。金太陽旗下?lián)碛幸患姨峁┓怯⒄Z的語言課程服務(wù)公司、一家提供后勤和咨詢服務(wù)的公司、還有三家教育輔導(dǎo)中心。同時(shí)，金太陽為準(zhǔn)備出國(guó)留學(xué)的學(xué)生，需要具備外語能力的求職者，和需要提升外語能力的在職者提供英語，西班牙語、德語、法語課程。欲了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問公司網(wǎng)站：ir.jtyjyjt.com。

前瞻性聲明

本公告中某些陳述均為前瞻性說明，包括但不限于公司擬定的發(fā)行。這些前瞻性說明涉及已知和未知的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，并且基于對(duì)公司認(rèn)為可能影響其財(cái)務(wù)狀況，經(jīng)營(yíng)成果，業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)需求的未來事件和財(cái)務(wù)趨勢(shì)的當(dāng)前預(yù)期和預(yù)測(cè)，包括以下預(yù)期：發(fā)行將成功完成。投資者可以通過諸如"近似"，"評(píng)估"，"相信"，"希望"，"預(yù)期"，"估計(jì)"，"可能"，"繼續(xù)"，"打算" 或其他類似表達(dá)等詞語來識(shí)別這些前瞻性陳述。除非法律要求，否則公司不承擔(dān)更新前瞻性說明以反映隨后發(fā)生的事件或情況或預(yù)期變化的義務(wù)。盡管公司認(rèn)為這些前瞻性說明中表達(dá)的期望是合理的，但不能向您保證這些期望將是正確的，并且公司提醒投資者實(shí)際結(jié)果可能與預(yù)期結(jié)果存在重大差異，建議投資者查閱在公司的注冊(cè)聲明和向SEC提交的其他文件中存在的可能影響其未來業(yè)績(jī)的其他因素。

詳情請(qǐng)垂詢：

金太陽教育集團(tuán)
投資者關(guān)系部門
郵箱： ir@cngsun.com 

埃森德投資者關(guān)系公司

Tina Xiao 
總裁
電話: +1 917-609-0333
郵箱: tina.xiao@ascent-ir.com