蘇黎世2021年7月29日 /美通社/ --

亮點(diǎn)

• Adecco Group 將收購(gòu) AKKA Technologies 并將其與 Modis 合并，打造出工程研發(fā)市場(chǎng)全球第二大公司，這也將成為推動(dòng)未來(lái)智能行業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大平臺(tái)
• 交易對(duì)價(jià)為 20 億歐元企業(yè)價(jià)值，相當(dāng)于 10.6x EV/EBITDA 2022e^[1]
• 加速 Adecco Group 的 Future@Work 戰(zhàn)略實(shí)施，在低周期市場(chǎng)提供高價(jià)值的技術(shù)導(dǎo)向型服務(wù)，同時(shí)增強(qiáng) Adecco Group 獨(dú)特解決方案生態(tài)系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)；這三個(gè)全球業(yè)務(wù)單位將成為公認(rèn)的市場(chǎng)領(lǐng)先者
• AKKA Technologies 和 Modis 合并后將具有一定規(guī)模，其 50,000 名工程和數(shù)字專家擁有跨領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)，業(yè)務(wù)遍及全球，且擁有平衡的產(chǎn)業(yè)組合，將在移動(dòng)以及軟件和技術(shù)服務(wù)等高速增長(zhǎng)的領(lǐng)域占據(jù)市場(chǎng)。
• AKKA Technologies 和 Modis 將為兩家公司的團(tuán)隊(duì)成員提供更大的職業(yè)成長(zhǎng)與發(fā)展空間與范圍
• 新公司將擁有廣泛的創(chuàng)新技術(shù)能力并提供差異化的端到端服務(wù)，從而增強(qiáng) AKKA Technologies 和 Modis 滿足智能行業(yè)不斷增長(zhǎng)的需求的能力
• 巨大的價(jià)值創(chuàng)造機(jī)會(huì)可提升 Adecco Group 對(duì)結(jié)構(gòu)化增長(zhǎng)市場(chǎng)的曝光率，提高利潤(rùn)率并改善收入的質(zhì)量和彈性，同時(shí)作為 Adecco Group 生態(tài)系統(tǒng)的一部分，為 AKKA Technologies 及其工程師提供更大的機(jī)會(huì)
• 確定了超過 2 億歐元的收入?yún)f(xié)同效應(yīng)和 6500 萬(wàn)歐元的成本協(xié)同效應(yīng)
• 第一年的利潤(rùn)率和 EPS 增加^[2]，第三年的 EVA 為正數(shù)
• 交易的第一個(gè)階段完成后，將在比利時(shí)和法國(guó)對(duì)余下的 AKKA Technologies 證券進(jìn)行強(qiáng)制要約收購(gòu)
• 交易預(yù)計(jì)在 2022 年上半年完成，需獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn)
• Jan Gupta 先生將被任命為合并公司的候任總裁。Mauro Ricci 先生將被任命為 Adecco Group CEO 特別顧問，Jean-Franck Ricci 先生將被任命為 AKKA Technologies 和 Modis 合并公司客戶咨詢委員會(huì)主席

“我們今天非常高興地宣布，AKKA Technologies 和 Modis 將通過一場(chǎng)具有里程碑意義的交易合并。除了我們的員工和人才解決方案全球支柱產(chǎn)品，我們還將成為技術(shù)和數(shù)字工程領(lǐng)域的全球市場(chǎng)領(lǐng)先者。合并公司將成為全球領(lǐng)先公司值得信賴的合作伙伴，能夠通過智能行業(yè)工作來(lái)滿足不斷增長(zhǎng)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，”Adecco Group 的首席執(zhí)行官 Alain Dehaze 表示。

“通過合并 AKKA Technologies 和 Modis，我們將為 Future@Work 戰(zhàn)略提供轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這是對(duì)增長(zhǎng)較快、利潤(rùn)率較高業(yè)務(wù)的一項(xiàng)引人注目的投資，該業(yè)務(wù)擁有更可預(yù)測(cè)和更有彈性的收入，并將為所有利益相關(guān)方創(chuàng)造巨大價(jià)值?！?nbsp;

他補(bǔ)充道：“這兩個(gè)公司相輔相成，對(duì)技術(shù)和人才的共同熱情以及充滿活力的企業(yè)文化將它們聯(lián)合在一起。我們還看到 Adecco Group 生態(tài)系統(tǒng)為 AKKA Technologies 及其工程師團(tuán)隊(duì)帶來(lái)了令人激動(dòng)的新機(jī)會(huì)潛力，通過將技術(shù)解決方案與員工和人才解決方案結(jié)合的能力，為我們的客戶提供真正獨(dú)特的服務(wù)?！?/p>

AKKA Technologies 董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 Mauro Ricci 表示：“今天是 AKKA 歷史上的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，我們宣布通過與 Modis 合并，打造智能行業(yè)的全球第二大公司。我們客戶需要的創(chuàng)新是一個(gè)永遠(yuǎn)不會(huì)結(jié)束的故事，我們必須不斷發(fā)展和投資新技術(shù)與新技能，成為一個(gè)有價(jià)值的長(zhǎng)期合作伙伴。雖然工程行業(yè)一直在不斷變化，這兩個(gè)公司的整合尚未完成，但我相信 Modis 是我們共同書寫歷史新篇章的理想合作伙伴?！?/p>

他補(bǔ)充道：“新增的領(lǐng)先數(shù)字工程技能，再加上我們數(shù)十年來(lái)與藍(lán)籌客戶合作獲得的整個(gè)產(chǎn)品生命周期工程方面的深厚專業(yè)知識(shí)，將為我們的所有利益相關(guān)方創(chuàng)造價(jià)值。這將為我們的工程師創(chuàng)造令人激動(dòng)的機(jī)會(huì)，他們將進(jìn)入一個(gè)更大的競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域，與客戶一起不斷創(chuàng)新，并繼續(xù)抒發(fā)對(duì)技術(shù)的熱忱之情?！?/p>

“這是具有里程碑意義的一天，也是我們成為智能行業(yè)主要推動(dòng)者，將 IT 和工程技術(shù)融合到數(shù)字和互聯(lián)世界這一使命的重大飛躍。我們期待與 AKKA Technologies 聯(lián)手，將他們?cè)诠こ填I(lǐng)域的良好市場(chǎng)聲譽(yù)與 Modis 強(qiáng)大的數(shù)字經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合。我們通過經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師和數(shù)字專家共同提供尖端的高科技解決方案，”Modis 的總裁 Jan Gupta 表示。

“聯(lián)合后，我們將成為全球工程和數(shù)字解決方案巨頭，也是在全球范圍內(nèi)準(zhǔn)備充分且值得信賴的合作伙伴。對(duì)于面臨技術(shù)顛覆和需要我們服務(wù)和技能來(lái)擴(kuò)大轉(zhuǎn)型規(guī)模的客戶，我們能夠滿足他們不斷增長(zhǎng)的需求。我們擁有共同的雄心壯志，即引領(lǐng)市場(chǎng)發(fā)展，并將成為客戶和合作伙伴加速創(chuàng)新和上市的急先鋒。我們將共同創(chuàng)造一個(gè)更加智能的未來(lái)。”

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^[1] 企業(yè)價(jià)值假設(shè)以 15 億歐元收購(gòu) 100% 股權(quán)，包括截至 2021 年六月底報(bào)告的凈負(fù)債，不包括 ODIRNANE，后者是根據(jù) IFRS 計(jì)入的股權(quán)（1.75 億歐元，2025 年首次贖回）。倍數(shù)基于市場(chǎng)平均估計(jì)。資料來(lái)源：Société Générale。

^[2] 不包括一次性整合和實(shí)施成本。