香港、上海和新澤西州FLORHAM PARK市2020年11月17日 /美通社/ -- 和黃中國醫(yī)藥科技有限公司（簡稱“和黃醫(yī)藥”或 “Chi-Med”）（納斯達克/倫敦證交所：HCM）今天宣布與加拿大養(yǎng)老基金投資公司（簡稱 “CPP Investments”）達成一項最終協(xié)議，通過定向增發(fā)向加拿大養(yǎng)老基金投資公司發(fā)售1億美元新股，發(fā)售價相當于每股美國存托股份30美元。

和黃醫(yī)藥首席執(zhí)行官賀雋先生（Mr. Christian Hogg）表示：“我們非常歡迎加拿大養(yǎng)老基金投資公司成為股東之一。加拿大養(yǎng)老基金投資公司致力于建立長期價值，他們在醫(yī)療投資方面擁有豐富的經驗，使其成為和黃醫(yī)藥的重要全球戰(zhàn)略合作伙伴。 我們期待在未來六個月中，伴隨索凡替尼和賽沃替尼若獲批后的中國上市，以及索凡替尼首個美國新藥上市申請?zhí)峤坏纫幌盗泄ぷ髦?，與其持續(xù)建立合作伙伴關系?！?/p>

加拿大養(yǎng)老基金投資公司董事總經理、亞太區(qū)基本面股權投資業(yè)務負責人陳炳順先生（Mr. Agus Tandiono）表示：“此次定向增發(fā)與加拿大養(yǎng)老基金投資公司的投資重心十分契合。我們專注于為行業(yè)領先的企業(yè)提供戰(zhàn)略性長期資本投資，與企業(yè)共筑未來，并通過持續(xù)的合作關系創(chuàng)造更大價值。我們期待支持和黃醫(yī)藥在腫瘤治療領域的創(chuàng)新?！?/p>

和黃醫(yī)藥于此次定向增發(fā)中獲得相當于3,333,334股美國存托股份的全部資金，以為其正在進行的研究和臨床開發(fā)提供資金，并支持和黃醫(yī)藥在中國和全球范圍內進一步加強其商業(yè)化能力。

股本及證券規(guī)例說明

和黃醫(yī)藥已同意以定向增發(fā)的方式，發(fā)行16,666,670股票面價值為0.10美元的普通股（簡稱“股份”）。此等股份將于發(fā)行時入賬列為繳足，并將在所有方面與和黃醫(yī)藥現有普通股享有同等權利。每股美國存托股份代表五股普通股。

將于定向增發(fā)中出售的證券將不會根據1933年美國證券法（經修訂）（“證券法”） 或任何州份或其他適用司法管轄區(qū)的證券法律登記，而在并無登記或獲證券法及適用州份或其他司法管轄區(qū)證券法律的適用登記規(guī)定豁免下，不得在美國提呈發(fā)售或出售。在滿足某些條件的前提下，和黃醫(yī)藥已同意向美國證券交易委員會提交登記聲明，登記轉售在定向增發(fā)中出售的股份，以便加拿大養(yǎng)老基金投資公司日后進行轉售。根據轉售登記聲明提呈發(fā)售任何證券將僅可通過招股書進行。當日后達到一定股權門坎時，加拿大養(yǎng)老基金投資公司有權任命和黃醫(yī)藥的一位董事會觀察員及一位代表董事。

本公告（包括本公告內作為參考而加入或并入的任何信息）僅供參考，并不構成或屬于出售該等證券的要約或招攬購買該等證券的要約的一部分，且不應被詮釋為有關要約或招攬，亦不得在進行有關要約、招攬或發(fā)售即屬違法的任何司法管轄區(qū)進行邀約、招攬或發(fā)售任何該等證券。本公告所述證券將不會在美國或其他地方公開發(fā)售。

本公告載有依法規(guī)（歐盟）第596/2014號第7條所規(guī)定的內幕消息。 

納入倫敦證券交易所AIM市場及完成后的已發(fā)行股份

和黃醫(yī)藥將申請將股份納入倫敦證券交易所經營的AIM市場（“納入”）。預期納入將于2020年11月26日格林尼治標準時間上午八時正生效。

股份獲納入在AIM交易后，和黃醫(yī)藥的已發(fā)行股本將包括727,702,215股每股面值為0.10美元的普通股，每股股份附帶一項投票權，且并無持作庫存股份。股數727,702,215可由股東用作計算的分母，從而厘定其是否須根據英國金融行為監(jiān)管局的披露指引及透明度規(guī)則知會其于和黃醫(yī)藥的權益或權益變更。

僅供說明之用，如727,702,215股普通股全部予以轉換，將相等于145,540,443股在納斯達克交易的美國存托股份（每股美國存托股份相等于5股普通股）。

關于加拿大養(yǎng)老基金投資公司

加拿大養(yǎng)老基金投資公司（CPP Investments?）是一家專業(yè)投資管理機構，負責管理加拿大養(yǎng)老金計劃基金中無須立即償付其2,000萬名加拿大出資人和受益人的資金部分。為了使加拿大養(yǎng)老金計劃的投資組合具有多樣性，加拿大養(yǎng)老基金投資公司投資于股票證券、私募股權、房地產、基礎設施和固定收益工具。加拿大養(yǎng)老基金投資公司總部設在多倫多，在香港、倫敦、盧森堡、孟買、紐約、舊金山、圣保羅和悉尼設有辦事處，負責獨立管理加拿大養(yǎng)老金計劃的基金，并受加拿大政府的管轄。截至2020年9月30日，加拿大養(yǎng)老基金投資公司管理基金總額為4,567億加元。

關于和黃醫(yī)藥

和黃中國醫(yī)藥科技有限公司（簡稱“和黃醫(yī)藥”或“Chi-Med”）（納斯達克/倫敦證交所：HCM）是一家處于商業(yè)化階段的創(chuàng)新型生物醫(yī)藥公司，在過去20年間致力于發(fā)現和全球開發(fā)治療癌癥和免疫性疾病的靶向藥物和免疫療法。目前，和黃醫(yī)藥共有9個抗癌類候選藥物正在全球開發(fā)中，并在中國本土市場擁有廣泛的商業(yè)網絡。欲了解更多詳情，請訪問：www.chi-med.com。

前瞻性陳述

本公告包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》“安全港”條款中定義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了和黃醫(yī)藥目前對未來事件的預期，包括對使用交易所得款項的預期，以及和黃醫(yī)藥對其候選藥物的臨床開發(fā)和監(jiān)管計劃以及和黃醫(yī)藥的整體業(yè)務戰(zhàn)略的預期。前瞻性陳述涉及風險和不確定性。此類風險和不確定性包括下列假設：和黃醫(yī)藥未來臨床開發(fā)計劃所需資金的充足性，入組率、滿足研究入選和排除標準的受試者的時間和可用性，臨床方案或監(jiān)管要求變更，非預期不良事件或安全性問題，和黃醫(yī)藥為持續(xù)運營需要籌集更多資金的時間和能力，以及新冠肺炎全球大流行對整體經濟、監(jiān)管及政治狀況帶來的影響等。當前和潛在投資者請勿過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在截至本公告發(fā)布當日有效。有關這些風險和其他風險的進一步討論，請查閱和黃醫(yī)藥向美國證券交易委員會和AIM提交的文件。無論是否出現新信息、未來事件或情況或其他因素，和黃醫(yī)藥均不承擔更新或修訂本公告所含信息的義務。