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瑞士伊韋爾東2020年6月3日 /美通社/ -- 世界領(lǐng)先的儲能公司Leclanche SA (SIX: LECN)今天宣布進行戰(zhàn)略重組，將公司轉(zhuǎn)變?yōu)橐患乙允袌鰹閷?dǎo)向、以研究為驅(qū)動的軟件和系統(tǒng)集成公司，并擴大生產(chǎn)和研發(fā)能力。為此，公司與位于波蘭的歐洲領(lǐng)先清潔技術(shù)公司、“歐洲工廠”和歐盟“電池領(lǐng)域歐洲共同利益重要計劃”的主要參與者Eneris Group簽署了合作協(xié)議。
Leclanche董事長Stefan Mueller表示：“我們很高興能與Eneris Group簽署全面的戰(zhàn)略合作協(xié)議。這是一項真正具有轉(zhuǎn)型性意義的合作，旨在創(chuàng)建一個市場領(lǐng)導(dǎo)者。我們感謝所有股東自2006年底以來為發(fā)展我們基于自主研發(fā)鋰電池和系統(tǒng)的儲能業(yè)務(wù)而進行的大量和耐心的投資。我們的時代已經(jīng)到來。
意識到新冠肺炎給當(dāng)前經(jīng)濟形勢帶來的挑戰(zhàn)，我們正在著手進行戰(zhàn)略重組。由于目前各業(yè)務(wù)部門在人員、收入和客戶合同方面都已達到臨界規(guī)模，公司董事會決定重組Leclanche的經(jīng)營模式。董事會堅信，公司具有堅實的基礎(chǔ)，能夠在強勁的全球訂單、專有大容量電池的發(fā)展以及固定式業(yè)務(wù)部門采用高利潤的建設(shè)-擁有-運營模式的基礎(chǔ)上實現(xiàn)盈利增長。
董事會認為，與Eneris Group的合作使公司能夠獲得資金和資源，幫助公司實現(xiàn)成為全價值鏈儲能市場領(lǐng)導(dǎo)者的目標(biāo)。
我謹代表董事會，衷心感謝Eneris Group創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Artur Dela先生對Leclanche的信任。我們期待他發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)力，為兩家公司的成功提供支持。
我也要感謝并祝賀Leclanche首席執(zhí)行官Anil Srivastava達成與Eneris Group的工業(yè)投資合作關(guān)系。我們相信，他和他的管理團隊將能迅速實施戰(zhàn)略重組?！?/i>
Eneris Group董事長Artur Dela表示：“Eneris的使命是‘清潔空氣、土壤和水，創(chuàng)新保護環(huán)境’。本世紀面臨的挑戰(zhàn)是保護地球。為了保護環(huán)境，我們需要改變我們的能源范式。《歐洲綠色協(xié)議》向我們的行業(yè)、科學(xué)家和金融家證實了這個明確的方向。能源轉(zhuǎn)型是我們關(guān)注的重點，而儲能是關(guān)鍵，這一點可以從我們參與歐洲共同利益重要計劃以及現(xiàn)在與Leclanche合作中得到證明。
市場需要足夠的電池用于與可再生能源相關(guān)的固定式儲能，以及用于公共汽車、卡車、輪船、機車、重型機械等電動運輸方式的燃料電池。
Leclanche應(yīng)有盡有。作為一家擁有111年歷史的初創(chuàng)企業(yè)，Leclanche是新一代電池的先驅(qū)，并且有遠見地專注于更清潔、性能更好、無有害液體、能量密度更高、充電周期更多的系統(tǒng)。Leclanche具有重要的增長潛力。其產(chǎn)品的市場需求遠遠超過現(xiàn)有產(chǎn)能，而其目前的先進技術(shù)需要進一步融資。
我相信，各種合作模式和整合是在任何新興產(chǎn)業(yè)取得成功的關(guān)鍵，特別是在研發(fā)、大規(guī)模工業(yè)化和商業(yè)化方面極具競爭性和資本密集性的儲能等領(lǐng)域。Eneris的工業(yè)基礎(chǔ)和參與歐洲共同利益重要計劃，以及Leclanche的專業(yè)技術(shù)，將加速并增強我們的共同發(fā)展。
我很高興Leclanche接受了我們的合作提議，我要感謝董事會的信任，感謝Anil Srivastava領(lǐng)導(dǎo)的管理團隊在這個動蕩時期努力在創(chuàng)紀錄的時間內(nèi)完成了一項復(fù)雜而影響深遠的交易。”
一封日期為2020年6月2日的致股東信提供了更多信息，可在這里查閱。
戰(zhàn)略重組：新的輕資本生產(chǎn)經(jīng)營模式
Leclanche首席執(zhí)行官Anil Srivastava表示：“與Eneris的轉(zhuǎn)型合作協(xié)議將在保證產(chǎn)能的同時，減輕Leclanche肩上的巨大資本負擔(dān)。即將成立的合資公司將生產(chǎn)Leclanche技術(shù)和Leclanche品牌產(chǎn)品。這些公司將由Eneris持有多數(shù)股權(quán)，Leclanche持有少數(shù)股權(quán)，擁有關(guān)鍵保留事項和批準(zhǔn)權(quán)。與Eneris的合資公司應(yīng)基于Leclanche技術(shù)制造產(chǎn)品，并根據(jù)與Eneris共同商定的業(yè)務(wù)計劃，為Leclanche預(yù)留產(chǎn)能?！?/i>
與Eneris Group簽署的產(chǎn)業(yè)合作協(xié)議
公司董事會經(jīng)過談判，接受了Eneris的投資報價。Eneris是歐洲領(lǐng)先清潔技術(shù)公司Eneris Group旗下子公司。在此基礎(chǔ)上，公司與Eneris簽署了三項相關(guān)的協(xié)議：一項貸款協(xié)議和一項技術(shù)許可協(xié)議（均于2020年5月28日生效），以及一項將在合資公司成立后生效的產(chǎn)業(yè)合作協(xié)議。通過這些協(xié)議，公司將獲得資金和資源，以確保長期盈利增長。
本協(xié)議的主要內(nèi)容包括：
1. Eneris將向Leclanche提供高達4200萬瑞士法郎的融資，在2021年6月前為業(yè)務(wù)計劃提供全部資金；
2. 根據(jù)商定的付款時間表，在支付高達3200萬瑞士法郎的特許權(quán)使用費后，將Leclanche的技術(shù)授權(quán)給Eneris。這項授權(quán)在使用權(quán)的基礎(chǔ)上具有非排他性，可自由進行未來開發(fā)。這項授權(quán)在全球各地適用（不包括印度）；
3. 成立兩家生產(chǎn)合資公司，其中Eneris將持有多數(shù)股權(quán)，投資超過5300萬瑞士法郎用于重大產(chǎn)能擴張計劃：一家在德國生產(chǎn)電池，另一家在瑞士和波蘭組裝模塊?？紤]在法國成立第三家合資公司。我們預(yù)計這些合資公司將在與相關(guān)工人委員會協(xié)商后，根據(jù)適用法律成立。約有135名生產(chǎn)員工將被調(diào)到合資公司；
4. Leclanche將與Eneris簽署生產(chǎn)承購協(xié)議，Eneris將在未來幾年為Leclanche保留所需的產(chǎn)能；
5. Leclanche將保留其技術(shù)的全部所有權(quán)，并將繼續(xù)投資于電池、模塊和電池管理系統(tǒng)(BMS)的研發(fā)活動。
Leclanche首席執(zhí)行官Anil Srivastava表示：“這項交易為Leclanche提供了很多重要的好處，包括避免2020年高達5300萬瑞士法郎的資本支出投資，以及2022年為增加電池產(chǎn)量再投資6000萬瑞士法郎。公司營業(yè)費用將減少約20%。此外，將生產(chǎn)活動轉(zhuǎn)移至合資公司將導(dǎo)致與生產(chǎn)相關(guān)的營運資金需求大幅減少。該協(xié)議使公司能夠獲得所需巨大產(chǎn)能，2022年第一季度接近1 GWh，2024年底達到2.4 GWh，兌現(xiàn)對康斯伯格海事和龐巴迪等簽署了多年期主供應(yīng)協(xié)議的大型電動運輸客戶的合同承諾。這將大大提高我們贏得需要大批量交貨的新客戶的能力。最后也是最重要的一點，與Eneris的戰(zhàn)略合作對現(xiàn)有股東而言是非稀釋性的?！?/i>
Eneris Group分階段實施和融資計劃
在與Eneris簽署協(xié)議之前，全體董事會決定確保協(xié)議符合公司及其所有股東的最佳利益。董事會的一名獨立董事對與Eneris Group的交易所產(chǎn)生的全新Leclanche進行了估值分析。全體董事會對這項分析進行了審查，并達成了一個非常明確和一致的觀點，即與Eneris的協(xié)議對公司具有很高的增值性，并符合所有股東的最佳利益。在此基礎(chǔ)上，董事會批準(zhǔn)了與Eneris Group的所有三項協(xié)議。
董事會已向Eneris Group尋求并獲得合理的資金證明，證明其相信Eneris Group有能力進行協(xié)議中規(guī)定的投資。根據(jù)Eneris融資時間表制定的分階段實施計劃使公司能夠?qū)徤鞯毓芸仫L(fēng)險。
建設(shè)-擁有-運營模式影響公司2019-2020年的收入和EBITDA時間線
為了推出高利潤和選擇性的建設(shè)-擁有-運營(BOO)業(yè)務(wù)線，圣基茨項目已從傳統(tǒng)的交鑰匙EPC合同轉(zhuǎn)變?yōu)锽OO合同。雖然Leclanche仍將以EPC承包商的身份建設(shè)該項目，但IFRS會計規(guī)則禁止在BOO模式下作為EPC承包商確認任何收入。這項會計要求將導(dǎo)致2019年的收入減少4000萬瑞士法郎以上——盡管收入沒有損失。根據(jù)與圣基茨電力公司SKELEC簽署的購電協(xié)議，這一技術(shù)轉(zhuǎn)變將在20年內(nèi)被每年約900萬瑞士法郎的收入確認和每年超過500萬瑞士法郎的EBITDA抵消。此外，未來項目將增加自己的經(jīng)常性EBITDA。
公司已從紐約一家大型基礎(chǔ)設(shè)施基金那里為圣基茨項目獲得了4600萬瑞士法郎的建設(shè)貸款，并計劃在新冠肺炎相關(guān)旅行限制放寬后，盡早開始該項目的建設(shè)。
公司計劃成立一家單獨的控股公司“BOO HoldCo”，Leclanche S.A.將保留控股多數(shù)股權(quán)。向BOO模式的轉(zhuǎn)變鞏固了公司的長期盈利能力，上述技術(shù)會計規(guī)則導(dǎo)致的收入變化將使積極的EBITDA業(yè)績延續(xù)至2022年。需要重申的是，BOO模式的加入將帶來20年的盈利增長，并進一步加強公司資產(chǎn)負債表中的資產(chǎn)，減少對項目收入年度波動的依賴。
成為全球市場領(lǐng)導(dǎo)者之路
Leclanche首席執(zhí)行官Anil Srivastava表示：“我們很高興能與Eneris Group簽署全面的產(chǎn)業(yè)合作協(xié)議。雖然協(xié)議應(yīng)逐步執(zhí)行，但在滿足一定條件后，公司仍有信心成功執(zhí)行所有協(xié)議。不過，公司已制定合理的保障措施來減少因協(xié)議不太可能發(fā)生的重大變更而產(chǎn)生的風(fēng)險。這是一項真正具有轉(zhuǎn)型性意義的合作，旨在創(chuàng)建一個市場領(lǐng)導(dǎo)者。我們要重申的是，正在進行的戰(zhàn)略重組應(yīng)：
Eneris Group簡介
Eneris Group是一家致力于“創(chuàng)新保護環(huán)境”的私營公司：“清潔空氣、土壤和水”促進循環(huán)經(jīng)濟，在廢物、水、能源和儲能領(lǐng)域采用整體方法和垂直整合。該公司主要在波蘭經(jīng)營和發(fā)展公用事業(yè)，并參與能源轉(zhuǎn)型，其清潔技術(shù)范圍覆蓋全歐洲。Eneris及其關(guān)聯(lián)公司（Eneris Polbatt、Eneris Batteries & Recycling等）正在實施一系列專注于電池的項目。在歐洲電池聯(lián)盟和“歐洲共同利益重要計劃”(IPCEI)的框架內(nèi)，該公司的電池組合得到了歐洲當(dāng)局和波蘭政府的支持，包括全價值鏈研發(fā)和工業(yè)化戰(zhàn)略項目，包括先進材料、高性能電池和新型電池、電池組和模塊配置、再利用和再循環(huán)等。Eneris的戰(zhàn)略包括波蘭、德國和法國的研發(fā)和制造工廠。
Leclanche簡介
Leclanche SA總部位于瑞士，是高品質(zhì)儲能解決方案的領(lǐng)先供應(yīng)商，旨在加速我們邁向清潔能源未來的進程。Leclanche的歷史和傳統(tǒng)植根于100多年的電池和儲能創(chuàng)新，是全球范圍內(nèi)值得信賴的儲能解決方案供應(yīng)商。在德國工程和瑞士精度與品質(zhì)的公司文化加持下，Leclanche繼續(xù)成為顛覆者、成熟公司和政府的首選合作伙伴，助力其在世界各地引領(lǐng)能源生產(chǎn)、輸送和消費領(lǐng)域的積極變革。能源轉(zhuǎn)型主要受電網(wǎng)管理和交通電氣化變革驅(qū)動，這兩個終端市場構(gòu)成了我們戰(zhàn)略和商業(yè)模式的支柱。Leclanche處于交通電動化和配電網(wǎng)絡(luò)變革相融合的中心。Leclanche是全球唯一的單一儲能業(yè)務(wù)上市公司，由三個業(yè)務(wù)部門組成：固定式存儲解決方案、電動運輸解決方案和特種電池系統(tǒng)。Leclanche在瑞士證券交易所上市(SIX: LECN)。
瑞士證券交易所股票代碼：LECN | 國際證券識別編碼：CH 011 030 311 9
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