北京2019年6月28日 /美通社/ -- 國際權(quán)威金融雜志《亞洲貨幣》公布其2019年度中國卓越獨立財富管理機構(gòu)大獎評選結(jié)果，宜信財富榮膺“最佳家族辦公室服務(wù)財富管理機構(gòu)（Best Wealth Manager for Family Office Services）”、“最佳海外資產(chǎn)管理財富管理機構(gòu)（Best Wealth Manager for Overseas Asset Management)”以及“最佳高凈值獨立財富管理機構(gòu)（Best Independent Wealth Manager for High Net-Worth Individuals）”大獎。
這是宜信財富連續(xù)第三年獲評《亞洲貨幣》年度獎項，并首次包攬三項大獎，同時宜信財富也是首個榮獲《亞洲貨幣》“最佳家族辦公室服務(wù)財富管理機構(gòu)”大獎的機構(gòu)，彰顯了行業(yè)權(quán)威高度認可宜信財富在家族傳承業(yè)務(wù)的專業(yè)性，和推動中國高凈值人群財富傳承行業(yè)發(fā)展貢獻的突出性。
《亞洲貨幣》于2017年開始針對非銀財富管理機構(gòu)開啟“中國卓越財富管理”大獎評選，致力于在中國新經(jīng)濟轉(zhuǎn)型道路上甄選出引領(lǐng)中國財富管理行業(yè)發(fā)展的領(lǐng)先代表，為該領(lǐng)域的創(chuàng)新和變革樹立業(yè)界標桿。評選共設(shè)7個獎項，宜信財富憑借在家族傳承服務(wù)能力、海外資產(chǎn)管理能力以及高凈值客戶服務(wù)能力上的突出表現(xiàn)，獨攬三大年度獎項，充分體現(xiàn)宜信財富的全面領(lǐng)先。
領(lǐng)先布局家族傳承服務(wù)
中國目前處于從舊經(jīng)濟到新經(jīng)濟轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵時期，創(chuàng)富一代進入代際傳承、家業(yè)交替的歷史轉(zhuǎn)折點，中國高凈值人群解決傳承需求已“迫在眉睫”。根據(jù)宜信財富的數(shù)據(jù)顯示，有30.7%的受調(diào)研家庭在子女尚未成年就計劃開始進行傳承；31.2%的家庭在子女成年后開始進行傳承，只有一部分受訪者選擇在自己晚年（退休后）再做傳承安排。
宜信財富早在2015年便開設(shè)了國內(nèi)首個家族辦公室，從家族的產(chǎn)業(yè)、金融、人力、家庭、社會、智慧六大維度，提供家族理念與精神傳承、子女教育與培養(yǎng)、公益事業(yè)規(guī)劃與管理等全方位服務(wù)，為客戶的家族傳承保駕護航。
通過打造高度定制化能力、國際化服務(wù)能力和專業(yè)的投資能力，宜信財富家族辦公室為高凈值客戶提供了一站式跨境解決方案，幫助其在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)多元化配置資產(chǎn)及定制化傳承安排。目前宜信財富已經(jīng)為超過200個家族提供財富傳承框架設(shè)計服務(wù)，同時，宜信財富也幫助了上萬家庭參與公益，幫助數(shù)千家庭的一代和二代參與國內(nèi)外進階學(xué)習(xí)，幫助上萬家庭做資產(chǎn)配置。
持續(xù)打造全球資產(chǎn)配置能力
宜信財富從創(chuàng)立之初就保持和海外市場的緊密溝通，先后在香港地區(qū)、新加坡、以色列、歐洲、北美等地設(shè)有辦公室并持有相關(guān)牌照；投資團隊的核心成員來自于美國華爾街、硅谷和全球各大頂級機構(gòu)；合作伙伴遍及全球主要金融和科技中心，與宜信財富共同服務(wù)于宜信財富數(shù)萬名高凈值客戶的全球需求。通過宜信財富，高凈值客戶可以便利的把自己的資產(chǎn)，以母基金為主的方式，配置到優(yōu)秀的境外基金管理人所管理的基金中，宜信財富的境外資產(chǎn)管理規(guī)模在在過去數(shù)年增長極為迅速。
目前，宜信財富已在香港地區(qū)持有第4類（證券咨詢）、第9類（資產(chǎn)管理）、保險經(jīng)紀、保險代理牌照，并且是香港投資發(fā)展署授予名譽成員的第600家大陸企業(yè)。在2017年的京港合作會議上，作為財富管理唯一代表，宜信財富在各監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)見證下，與國際知名基金服務(wù)商簽署兩地代表性的服務(wù)協(xié)議。同時，宜信財富還擁有新加坡金融管理局授予的新加坡注冊基金管理公司（RFMC）牌照及資本市場服務(wù)（CMS）牌照，和美國證監(jiān)會（SEC）頒發(fā)的注冊投資顧問（RIA）牌照，可為財富管理客戶提供多方面的專業(yè)支持與服務(wù)。
宜信財富擁有諸多國際頂級合作伙伴，繼2015年4月與威靈頓、2017年3月與鐵獅門分別簽訂全球戰(zhàn)略合作協(xié)議之后，2018年3月又與歐洲資管巨擎東方匯理強強合作，簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，成為東方匯理在華的第一個非銀行財富管理行業(yè)合作伙伴。
專注高凈值人群資產(chǎn)配置服務(wù)
基于多年實踐，宜信財富在2016年初推出《全球資產(chǎn)配置白皮書》，率先提出資產(chǎn)配置“黃金三原則”：跨資產(chǎn)類別配置、跨地域國別配置、用母基金的方式超配另類資產(chǎn)。自2017年起，每年推出的《宜信財富資產(chǎn)配置策略指引》，對各主要資產(chǎn)類別提供了科學(xué)的配置比例建議，并持續(xù)以此為指導(dǎo)，面向社會做客戶教育并指導(dǎo)客戶做好財富管理。
目前宜信財富已為超過3萬名高凈值客戶和數(shù)十萬大眾富裕階層提供了包括投資、學(xué)習(xí)、生活、傳承、公益的五大類別服務(wù)。投資服務(wù)中，宜信財富的產(chǎn)品供應(yīng)主要覆蓋多個資產(chǎn)類別的母基金，并輔以單一基金和直接的項目投資機會，有效幫高凈值客戶做好資產(chǎn)配置。主要資產(chǎn)類別包括私募股權(quán)類、房地產(chǎn)投資類、資本市場類、類固定收益類和保險類等。
宜信財富還充分運用科技的力量，提升高凈值客戶服務(wù)水平和質(zhì)量。2017年，宜信財富依托宜信11年的金融科技實踐經(jīng)驗，獨立研發(fā)了行業(yè)領(lǐng)先的貫穿整個母基金投資流程的人工智能平臺 -- AI+FOF系統(tǒng)。從超過65個維度展現(xiàn)GP的歷史業(yè)績、投資金額、行業(yè)分布、輪次分布、退出時間及方式、后續(xù)融資情況等，并能通過人工智能分析形成關(guān)系圖譜和報告，并進行輿情監(jiān)測。對母基金管理人而言，AI的應(yīng)用極大地提升了私募股權(quán)投資前期篩選的效率，同時能夠?qū)⑾到y(tǒng)數(shù)據(jù)與母基金長期沉淀的專業(yè)歷史數(shù)據(jù)進行交叉驗證，能夠360度無死角地協(xié)助母基金進行全面盡調(diào)，最終提升母基金投資組合的質(zhì)量與水平。
《亞洲貨幣》隸屬全球最有影響力的財經(jīng)傳媒及金融信息集團 -- 歐洲貨幣機構(gòu)投資者集團（Euromoney Institutional Investor PLC），集團旗下還包括歐洲貨幣（Euromoney）、機構(gòu)投資者（Institutional Investor）等多個知名品牌?！秮喼挢泿拧分铝τ跒閬喬貐^(qū)的資本發(fā)行者、機構(gòu)投資者、企業(yè)管理層和政府貨幣決策層提供權(quán)威的金融和投資市場分析，亦曾開展最佳現(xiàn)金管理銀行、最佳私人銀行等評選，過往獲獎機構(gòu)均是瑞銀、花旗、星展銀行等知名外資機構(gòu)。
