紐約2019年5月17日 /美通社/ -- KPS Capital Partners（KPS資本公司，簡稱“KPS”）今日宣布，已與Colfax Corporation (NYSE: CFX)簽署最終協(xié)議，將以18億美元的企業(yè)價值收購豪頓（Howden，以下簡稱“該公司”），其中包括16.6億美元的現(xiàn)金對價，以及1.4億美元的盤入負債和少數(shù)股權。此項交易還取決于慣例成交調整。

豪頓是一家為工業(yè)、電力、石油天然氣和采礦行業(yè)提供任務關鍵型空氣和氣體處理產品和服務的全球領先供應商。豪頓總部位于蘇格蘭格拉斯哥，擁有160年的歷史，是一家世界級的應用工程和制造公司，業(yè)務遍及32個國家。豪頓制造精心設計的風機、壓縮機、熱交換器、汽輪機和其他空氣和氣體處理設備，并在高度多樣化的終端市場和地區(qū)為世界各地的客戶提供服務和支持。公司擁有5300多名員工，其中包括650多名行業(yè)領先的工程師，在12個國家擁有22個制造工廠。

KPS聯(lián)席執(zhí)行合伙人Raquel Palmer表示：“在豪頓繼續(xù)其轉型和增長之路之際，我們很高興有機會擁有并支持它。豪頓是一家實力強大的公司，受益于許多積極的長期趨勢，包括越來越高的環(huán)境標準、節(jié)能需求和城市化趨勢，特別是在發(fā)展中經濟體。豪頓擁有領先的市場地位、規(guī)模、全球制造業(yè)務、世界級的設計和工程能力，以及一系列行業(yè)領先的產品。我們打算充分利用該公司許多有吸引力的增長機會，包括戰(zhàn)略收購，并支持其在研發(fā)、技術和新產品開發(fā)方面的大量投資。我們期待與豪頓優(yōu)秀的管理團隊合作，使其作為一家獨立的公司取得成功?！?/p>

豪頓首席執(zhí)行官Ian Brander說：“我們對作為KPS旗下獨立公司的未來感到振奮。KPS是理想的合作伙伴，因為它在識別和發(fā)展世界級工業(yè)公司方面有著成功的經歷。KPS對持續(xù)改進的承諾、全球網絡、獲得資本的渠道和大量資源，將使我們能夠繼續(xù)發(fā)展我們的業(yè)務，并為我們的客戶提供市場領先的產品和解決方案。”

Colfax Corporation總裁兼首席執(zhí)行官Matt Trerotola表示：“我們非常高興，我們的空氣和氣體處理公司將與一位實力強大的合作伙伴合作，這位合作伙伴的愿景是投資和發(fā)展這項業(yè)務。我要感謝團隊，他們成功地將業(yè)務重塑為盈利能力更高的增長機會?！?/p>

該交易預計將于2019年下半年完成，不過還取決于慣例成交條件和有待相關部門批準。

摩根大通證券(J.P. Morgan Securities LLC)和加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)擔任財務顧問，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP擔任KPS及其附屬公司的法律顧問。

豪頓簡介

豪頓是一家領先的全球供應商，為工業(yè)、電力、石油天然氣和采礦行業(yè)提供任務關鍵型空氣和氣體處理產品和服務。公司總部位于蘇格蘭格拉斯哥，擁有160年的歷史，是一家世界級的應用工程和制造公司，業(yè)務遍及32個國家。豪頓制造精心設計的風機、壓縮機、熱交換器、汽輪機以及其他空氣和氣體處理設備，并在高度多樣化的終端市場和地區(qū)為世界各地的客戶提供服務和支持。公司擁有5300多名員工，其中包括650多名行業(yè)領先的工程師，在12個國家擁有22個制造工廠。有關豪頓的更多信息，請瀏覽www.howden.com。

KPS資本公司簡介

KPS通過其附屬的管理實體，管理著KPS Special Situations Funds（KPS特殊情況基金），該系列投資基金所管理的資產約為50億美元（截至2019年3月31日）。過去20多年來，KPS合伙人專注于對多個不同行業(yè)的制造和工業(yè)公司進行控股權投資——所覆蓋的行業(yè)包括基本材料、品牌消費品、醫(yī)療保健品和奢侈品、汽車零部件、資本設備和一般制造業(yè)，由此實現(xiàn)顯著的資本增值。KPS通過與優(yōu)秀管理團隊開展建設性合作打造更好企業(yè)的方式為投資者創(chuàng)造價值，并通過結構性地提升下屬投資組合公司的戰(zhàn)略地位、競爭力和盈利能力的方式創(chuàng)造投資回報，而非倚重于財務杠桿。KPS基金下屬投資組合公司通過直營和合資所產生的年收入共計約為58億美元，在全球27個國家經營100家制造工廠，雇傭22000多名員工。有關KPS投資戰(zhàn)略和下屬投資組合公司的詳情，請瀏覽：www.kpsfund.com。