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紐約2019年1月15日電 /美通社/ -- Churchill資本集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱 “Churchill” ）（紐約證券交易所代碼：CCC）和全球?qū)I(yè)信息提供與分析服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者科睿唯安宣布雙方達(dá)成最終合并協(xié)議。合并后的企業(yè)將以科睿唯安的名義運(yùn)營(yíng)并在紐約證券交易所上市。本次交易中企業(yè)初步估值為約42億美元[1]，約為交易完成時(shí)不計(jì)協(xié)同效應(yīng)之前，科睿唯安預(yù)估2019年獨(dú)立調(diào)整后稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)（EBITDA）的12.5倍。
Churchill集團(tuán)首席執(zhí)行官Jerre Stead先生將擔(dān)任合并后公司的執(zhí)行總裁。他曾在過去長(zhǎng)期成功擔(dān)任IHS Markit公司的總裁與首席執(zhí)行官，以及IHS公司的執(zhí)行總裁和首席執(zhí)行官。由科睿唯安首席執(zhí)行官Jay Nadler和首席財(cái)務(wù)官Richard Hanks領(lǐng)導(dǎo)的現(xiàn)有管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)新公司的業(yè)務(wù)。
科睿唯安為客戶提供全面的知識(shí)產(chǎn)權(quán)與科技信息、決策支持工具、服務(wù)，幫助學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)、企業(yè)、政府、法律團(tuán)體發(fā)現(xiàn)新想法、保護(hù)創(chuàng)新、并助力創(chuàng)新成果、關(guān)鍵內(nèi)容、品牌的商業(yè)化。科睿唯安擁有諸多業(yè)界知名品牌，包括Web of Science?平臺(tái)（含科學(xué)引文索引，即Science Citation Index?，簡(jiǎn)稱SCI）、Cortellis?、Derwent Innovation?平臺(tái)、德溫特世界專利索引（Derwent World Patents Index?，簡(jiǎn)稱DWPI）、CompuMark?、MarkMonitor®以及Techstreet?國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)等。隸屬于加拿大Onex公司（以下簡(jiǎn)稱 “Onex” ）（多倫多股票交易所代碼：ONEX）旗下的資金和霸菱亞洲私募基金（以下簡(jiǎn)稱 “BPEA” ）于2016年從湯森路透集團(tuán)收購(gòu)了科睿唯安。在逐步與前母公司進(jìn)行業(yè)務(wù)剝離的過程中，科睿唯安同時(shí)對(duì)其獨(dú)一無二的資產(chǎn)組合進(jìn)行了持續(xù)投資，實(shí)現(xiàn)了作為獨(dú)立實(shí)體的成功運(yùn)營(yíng)。公司招募了全新的管理團(tuán)隊(duì)，持續(xù)賦能其產(chǎn)品和業(yè)務(wù)能力。今年公司完成了從湯森路透集團(tuán)的剝離，良好立足于加速增長(zhǎng)。
Churchill集團(tuán)首席執(zhí)行官 Jerre Stead表示： “我們對(duì)兩家公司達(dá)成合并感到非常滿意。我們一直很尊敬科睿唯安這家公司，它擁有無與倫比的成套數(shù)據(jù)資產(chǎn)、寶貴的客戶關(guān)系和卓越的團(tuán)隊(duì)。我期待與科睿唯安的管理團(tuán)隊(duì)共同合作，在整體營(yíng)收、EBITDA、自由現(xiàn)金流領(lǐng)域長(zhǎng)期實(shí)現(xiàn)加速增長(zhǎng)?！?/p>
科睿唯安首席執(zhí)行官Jay Nadler表示：“科睿唯安幫助全球企業(yè)加速創(chuàng)新進(jìn)程，包括人員和組織的創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、品牌創(chuàng)新。此次合并是科睿唯安發(fā)展史上令人激動(dòng)的里程碑，為業(yè)務(wù)帶來了廣闊的未來增長(zhǎng)機(jī)遇，能進(jìn)一步增加我們?cè)谛孪敕ā?shù)據(jù)科學(xué)、新技術(shù)領(lǐng)域的投資。Jerre Stead擁有豐富的業(yè)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)，他對(duì)行業(yè)的深入洞察將對(duì)我們邁入增長(zhǎng)新階段尤為寶貴?！?/p>
交易摘要
Onex、BPEA和科睿唯安管理層將百分之百保留各自的股權(quán)，在Churchill公眾股東不進(jìn)行贖回的前提下，這些股權(quán)將在交易完成時(shí)轉(zhuǎn)換成合并公司已發(fā)行股份73.8%的所有權(quán)。合并后公司剩余的已發(fā)行股份將由Churchill現(xiàn)任股東和創(chuàng)始人所持有。Onex仍將繼續(xù)為大股東。
此項(xiàng)交易預(yù)計(jì)將在2019年第二季度內(nèi)完成，但需要得到Churchill股東的批準(zhǔn)并滿足其它慣常成交條件?？祁Ｎò策€將與其現(xiàn)有權(quán)益持有人簽署一項(xiàng)應(yīng)收稅款協(xié)議，以約定對(duì)因科睿唯安獲得特定營(yíng)業(yè)前合并稅收事項(xiàng)所產(chǎn)生的稅收收益的分享。Churchill和科睿唯安定于2019年1月15日上午9時(shí)召開聯(lián)合電話會(huì)議，提供有關(guān)交易的更多細(xì)節(jié)；詳情請(qǐng)見附件1。Churchill和科睿唯安雙方董事會(huì)一致通過本項(xiàng)交易。合并后的公司將申請(qǐng)?jiān)诩~約證券交易所發(fā)行普通股和認(rèn)股權(quán)證。
關(guān)于本次交易，Churchill的創(chuàng)始人同意追加1500萬美元投資，使他們?cè)贑hurchill的投資增加一倍。創(chuàng)始人之間還簽署協(xié)議，修改創(chuàng)始人股份及創(chuàng)始人認(rèn)股權(quán)證條款，以符合科睿唯安的長(zhǎng)期價(jià)值創(chuàng)造和業(yè)績(jī)。Churchill創(chuàng)始人同意延遲大部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓，除非公司每股股價(jià)到2022年高于15.25美元，到2024年高于17.50美元。預(yù)計(jì)本次交易的大部分凈現(xiàn)金收入將用于償還科睿唯安現(xiàn)有債務(wù)和用于公司流動(dòng)資本和一般用途。
Churchill投資者和股東重要信息提示：
Churchill和科睿唯安擬準(zhǔn)備一份委托書、招股說明書以及美國(guó)證券交易委員會(huì)相關(guān)文件，以便在Churchill的年度股東大會(huì)上提交股東批準(zhǔn)與科睿唯安的交易。委托書將郵寄給股東，以確定股東對(duì)擬議的企業(yè)合并進(jìn)行表決的存檔登記日。Churchill的投資者和證券持有人應(yīng)仔細(xì)、全面地閱讀委托書、招股說明書和其它將提交美國(guó)證券交易委員會(huì)的文件，這些文件包含有擬議交易和相關(guān)各方的重要信息。在美國(guó)證券交易委員會(huì)官網(wǎng)http://www.sec.gov可免費(fèi)獲取這些文件的副本。Churchill和科睿唯安提交的文件可通過Churchill官網(wǎng)www.churchillcapitalcorp.com免費(fèi)獲取，還可以致函Churchill公司索取（地址： Churchill Capital Corp, 640 Fifth Avenue，F(xiàn)loor 12，New York，NY 10019），亦可通過電子郵件info@churchillcapitalcorp.com索取相關(guān)信息。
顧問
本次交易中，花旗環(huán)球金融有限公司(Citigroup GlobalMarkets)作為Churchill的資本市場(chǎng)顧問?；ㄆ旌蚆. Klein and Company是Churchill的財(cái)務(wù)顧問。Blank Rome LLP、Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison為Churchill的法律顧問。
瑞士信貸是科睿唯安、 Onex和BPEA的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。Latham & Watkins LLP是Clarivate和 Onex的法律顧問。Ropes & Gray LLP是BPEA的法律顧問。
關(guān)于科睿唯安
科睿唯安是全球?qū)I(yè)信息提供與分析服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，幫助客戶加速創(chuàng)新進(jìn)程。 我們提供基于訂閱的服務(wù)，專注領(lǐng)域包括科技與學(xué)術(shù)研究、生命科學(xué)、專利研究和智能、行業(yè)代碼和標(biāo)準(zhǔn)、以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理?；诔^一個(gè)半世紀(jì)的歷史，科睿唯安擁有較值得信賴的覆蓋創(chuàng)新全生命周期的品牌，包括Web of Science、Cortellis、Derwent、CompuMark、MarkMonitor和Techstreet?？祁Ｎò睬吧硎菧吠傅闹R(shí)產(chǎn)權(quán)和科技業(yè)務(wù)，如今科睿唯安正銳意進(jìn)取，以幫助客戶大幅減少?gòu)漠a(chǎn)生新想法到真正實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新所需時(shí)間為己任。請(qǐng)?jiān)L問Clarivate.com獲取更多信息。
關(guān)于Churchill資本集團(tuán)
Churchill資本集團(tuán)是一家上市的投資機(jī)構(gòu)，在技術(shù)服務(wù)和軟件行業(yè)的信息服務(wù)領(lǐng)域?qū)で笃髽I(yè)合并、并購(gòu)或類似的業(yè)務(wù)聯(lián)合。Michael Klein為現(xiàn)任公司總裁，Jerre Stead為現(xiàn)任首席執(zhí)行官。Churchill在紐約證券交易所上市，股票交易代碼為CCC、CCCW和CCCU。公司于2018年9月進(jìn)行首次公開募股，募集資金6. 9億美元。請(qǐng)?jiān)L問www.churchillcapitalcorp.com獲取更多信息。
前瞻性陳述
本新聞稿包含《1995年美國(guó)私人證券訴訟改革法案》（United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995）“安全港”條款所界定的“前瞻性陳述”。本新聞稿中，當(dāng)使用“估計(jì)”、“預(yù)計(jì)”、“預(yù)期”、“預(yù)料”、“預(yù)測(cè)”、“計(jì)劃”、“意圖”、“相信”、“尋求”、“可能”，“將要”、“應(yīng)該”、“未來”，“擬議”等措辭及這些措辭的變體或類似表述（或此類措辭或表述的否定形式）時(shí)，旨在表明前瞻性陳述。這些前瞻性陳述并非對(duì)未來業(yè)績(jī)、條件或結(jié)果的保證，并且包含許多已知和未知的風(fēng)險(xiǎn)、不確定性、假設(shè)和其他重要因素，其中許多不在Churchill或科睿唯安的管理層控制之下，并可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果或后果與前瞻性陳述中討論的結(jié)果大不相同?？赡苡绊憣?shí)際結(jié)果或后果的重要因素包括：無法完成擬議業(yè)務(wù)合并擬進(jìn)行的交易；無法確認(rèn)擬議業(yè)務(wù)合并的預(yù)期利益，除其它情形外，其中包括可能受Churchill股東贖回后可用現(xiàn)金金額的影響；在完成擬議業(yè)務(wù)合并擬進(jìn)行的交易后，能否滿足紐約證券交易所的上市標(biāo)準(zhǔn)；與擬議業(yè)務(wù)合并有關(guān)的成本；科睿唯安能否執(zhí)行其研發(fā)和營(yíng)銷新產(chǎn)品的計(jì)劃以及該等開發(fā)計(jì)劃的時(shí)間安排；科睿唯安對(duì)其解決方案市場(chǎng)規(guī)模的估算；科睿唯安解決方案的市場(chǎng)接受率和接受程度；可能進(jìn)入市場(chǎng)的其他競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)取得成功；科睿唯安對(duì)收購(gòu)的鑒別和整合能力；科睿唯安服務(wù)的性能和安全性；涉及 Churchill或科睿唯安的潛在訴訟；以及對(duì)科睿唯安服務(wù)需求產(chǎn)生影響的一般經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)條件。其他因素包括擬議交易無法完成的可能性，包括未能從證券持有人處獲得所需的批準(zhǔn)或無法達(dá)成其他成交所需的條件。除非法律規(guī)定，否則無論面對(duì)新信息、未來事件還是其他情況，Churchill和科睿唯安均不承擔(dān)更新或修訂任何前瞻性陳述的義務(wù)。
非GAAP財(cái)務(wù)指標(biāo)
調(diào)整后EBITDA是指計(jì)提所得稅、折舊及攤銷以及利息收入及支出（EBITDA）前的持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)凈收入，經(jīng)調(diào)整后剔除收購(gòu)或出售相關(guān)的交易成本、債務(wù)清償損失、基于股票的薪酬、未實(shí)現(xiàn)的匯兌收益/（虧損）、轉(zhuǎn)型服務(wù)協(xié)議成本、分拆和整合成本、轉(zhuǎn)型和重組費(fèi)用、與收購(gòu)相關(guān)的遞延收入調(diào)整、權(quán)益的非現(xiàn)金收入/（虧損）和基于成本法核算的投資、營(yíng)業(yè)外收入或費(fèi)用、已包含在科睿唯安不考慮其持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)期間凈收入的某些非現(xiàn)金和其他項(xiàng)目的影響，以及對(duì)于特定時(shí)期業(yè)績(jī)，其影響會(huì)導(dǎo)致無法更準(zhǔn)確反映管理層對(duì)經(jīng)常性盈利能力觀點(diǎn)的某些非經(jīng)常性項(xiàng)目。對(duì)于獨(dú)立的調(diào)整后EBITDA，其計(jì)算方法是對(duì)調(diào)整后的EBITDA進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)整，以包含年化運(yùn)行率節(jié)省與12個(gè)月同期所實(shí)現(xiàn)節(jié)省之間的差額，以及科睿唯安的實(shí)際獨(dú)立成本相對(duì)于科睿唯安將在2020年底完成分拆和優(yōu)化獨(dú)立功能后預(yù)期可實(shí)現(xiàn)的穩(wěn)態(tài)條件下估算的獨(dú)立成本的差額。
附加信息
根據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)的規(guī)定， Churchill和科睿唯安及其各自的董事和高管可能被視為與擬議交易有關(guān)的Churchill股東代理人招募的參與者。在Churchill向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的文件中，投資者和證券持有人可以獲得有關(guān)Churchill董事和高管擬議交易的名稱和利益的更詳細(xì)信息，包括Churchill的S-1表格登記聲明，該聲明已于2018年9月6日由美國(guó)證券交易委員會(huì)宣布生效。根據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)規(guī)則，被視為參與向Churchill股東提出的與擬議業(yè)務(wù)合并有關(guān)的代理人的信息，將在擬議業(yè)務(wù)合并的登記聲明中列出。有關(guān)與擬議業(yè)務(wù)合并相關(guān)的代理人招攬參與者利益的其他信息將包含在當(dāng)事人擬向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的委托書、招股說明書和相關(guān)文件中。
本新聞稿既非關(guān)于任何證券或擬議交易的代理聲明，也非與之有關(guān)的任何代理、同意或授權(quán)的征集；該新聞稿不構(gòu)成銷售任何證券的要約或購(gòu)買任何證券的要約邀請(qǐng)，也不應(yīng)在任何美國(guó)州或司法管轄區(qū)銷售這些證券。在根據(jù)上述州或司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行注冊(cè)或得到批準(zhǔn)前，這些要約、邀請(qǐng)或銷售均為非法。
聯(lián)系信息：
Churchill 資本集團(tuán) info@churchillcapitalcorp.com
科睿唯安 media.enquiries@clarivate.com
附件1
電話會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)直播信息
Churchill和科睿唯安管理團(tuán)隊(duì)將于1月15日美國(guó)東部時(shí)間早上9點(diǎn)召開電話會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)直播，討論本新聞稿內(nèi)容。
網(wǎng)絡(luò)直播鏈接：https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1226721
電話： 美國(guó)免費(fèi)電話 (800) 289-0438
英國(guó)免費(fèi)電話 0800 358-6377
電話會(huì)議ID 8637311
網(wǎng)絡(luò)直播內(nèi)容將在電話會(huì)議后保留一周，請(qǐng)?jiān)L問
https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1226721
參會(huì)人員請(qǐng)于電話會(huì)議開始前5到10分鐘申請(qǐng)接入。
[1] 基于2018年第三季度估計(jì)的約13億美元凈債務(wù)，其中包括科睿唯安出售旗下知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理業(yè)務(wù)的凈收益以及對(duì)TrademarkVision的收購(gòu)，兩項(xiàng)交易已于2018年第四季度完成。
