紐約2018年12月11日電 /美通社/ -- 騰訊音樂娛樂集團（“騰訊音樂”或“公司”）（紐約證券交易所代碼：TME），中國領(lǐng)先的在線音樂娛樂平臺，今天宣布其首次公開發(fā)行的82,000,000股美國存托股票（“ADS”）每股定價為13美元，每股美國存托股票代表兩股公司A類普通股。公司的美國存托股票將于2018年12月12日在美國紐約證券交易所掛牌交易，股票代碼為“TME”。若能按時滿足所有慣例成交條件，本次公開發(fā)行預(yù)計于2018年12月14日完成。

在此次發(fā)行的82,000,000股ADS中，41,029,829股為公司發(fā)行的新股，40,970,171 股來自公司的售股股東。公司已授予承銷商在招股書最終定版日期30天內(nèi)額外購買最多12,300,000股ADS的權(quán)利。如果承銷商不行使其超額配售的權(quán)利，騰訊音樂本次公開發(fā)行總規(guī)模預(yù)計大約為10.7億美元。如果承銷商完全行使其超額配售的權(quán)利，則本次公開發(fā)行的總規(guī)模將大約為12.3億美元。

本次股票公開發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人為：摩根士丹利有限責任公司、高盛（亞洲）有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司、德意志銀行證券公司、美銀美林。本次股票公開發(fā)行的聯(lián)席副承銷商為：瑞士信貸證券（美國）有限責任公司、中國國際金融香港證券有限公司、艾倫公司有限責任公司（Allen & Company LLC）、中銀國際亞洲有限公司、華興證券（香港）有限公司、HSBC Securities (USA) Inc.、美國科本資本市場公司（KeyBanc Capital Markets Inc.）、史帝夫尼可洛司股份有限公司。

與本次發(fā)行有關(guān)的注冊聲明已提交至美國證券交易委員會進行歸檔，并已被宣布生效。本新聞稿不構(gòu)成任何出售或購買文中所述證券的要約或邀請。根據(jù)任何州或司法管轄區(qū)的證券法，在本文所述證券注冊生效或獲取資格之前，這些證券在此類州或轄區(qū)均不可進行要約、邀請或出售。

作為股票有效注冊聲明的一部分，招股說明書為本文所述發(fā)行證券的唯一形式的要約?？赏ㄟ^撥打以下號碼獲取與本次發(fā)行有關(guān)的招股說明書：（1）摩根士丹利有限責任公司：+1-866-718-1649；（2）Goldman Sachs & Co. L.L.C.：+1-212-902-1171；（3）摩根大通證券有限責任公司：+1-866-803-9204；（4）德意志銀行證券公司：+1-800-503-4611；和（5）美銀美林：+852-3508-3613。

關(guān)于騰訊音樂娛樂集團

騰訊音樂娛樂集團（紐約證券交易所代碼：TME）是中國在線音樂娛樂服務(wù)領(lǐng)航者。擁有中國廣受喜愛和獨具匠心的音樂平臺：QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂和全民K歌。騰訊音樂致力于創(chuàng)造音樂無限可能，用科技賦能音樂，人人都可以盡情創(chuàng)作、享受、分享音樂和彼此互動。騰訊音樂提供在線音樂、在線K歌和音樂直播服務(wù)，讓每一位音樂愛好者能夠發(fā)現(xiàn)好音樂、獲得聽、看、唱、表演和社交為一體的全方位音樂娛樂體驗。欲了解更多信息，請訪問www.tencentmusic.com。

安全港聲明

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