北京2018年10月30日電 /美通社/ -- “母基金這樣的形式，與日新月異的科技創(chuàng)新有效結(jié)合起來，讓中國的科學(xué)家永遠(yuǎn)不再缺錢，也讓中國的科技創(chuàng)新不再缺錢。十年或者二十年之后，當(dāng)科技、專利、研發(fā)能夠在市場上創(chuàng)造巨大價(jià)值的時(shí)候，投資者、企業(yè)家、科學(xué)家就可以實(shí)現(xiàn)多贏?！币诵殴緞?chuàng)始人、CEO唐寧在“全球科技青年論壇 -- Meet35”上表示。此次論壇由《麻省理工科技評論》、DeepTech 深科技聯(lián)合主辦，宜信公司作為戰(zhàn)略合作伙伴提供支持。
唐寧在論壇上發(fā)表主題為《投資未來》的演講，并首次重磅發(fā)布宜信母基金的投資業(yè)績。
以下內(nèi)容整理自唐寧的現(xiàn)場演講實(shí)錄
15年前我成為一位天使投資人，投資于科技創(chuàng)新。12年前發(fā)起成立宜信公司，在中國推動(dòng)金融科技，利用科技讓金融更美好。
宜信今天已經(jīng)成為中國乃至于全球科技創(chuàng)新生態(tài)圈之中重要的組成部分，在中國我們推動(dòng)以一種創(chuàng)新的金融投資模式 -- “母基金”，給我們的科學(xué)家們、研發(fā)創(chuàng)新企業(yè)以長期的、耐心的、有溫度的資金，讓中國的科技創(chuàng)新能夠有更好的環(huán)境。
創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)者永遠(yuǎn)年輕，所以說中國科技創(chuàng)新的春天到了，也祝愿并相信我們創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)者會(huì)在春天做出更大的成績！
今年春節(jié)期間我去麻省理工學(xué)院有一個(gè)重要的發(fā)現(xiàn)，麻省理工學(xué)院的校長去年推動(dòng)成立了一支專門投資 Tough Tech 的基金 The Engine。這支基金有什么特殊的地方呢？顧名思義，很難，它有18年的投資期。
尋常的創(chuàng)投，大概10-12年，但是當(dāng)我們投深科技、難科技的時(shí)候，更需要放長線還有多些耐心，所以這支基金一共要利用18年時(shí)間，以讓我們前沿的科技可以轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力并實(shí)現(xiàn)與市場接軌。
幾個(gè)月前西安市政府舉辦全球創(chuàng)投峰會(huì)，提出要把西安打造成全球硬科技之都。過去政府更加看重的是相對期限較短的機(jī)會(huì)，可以更好的放在臺面上展示的機(jī)會(huì)，也就是有很多在硬件層面的，而不是科技創(chuàng)新層面的。但是現(xiàn)在開始推創(chuàng)投，用創(chuàng)投投資于硬科技。下一階段，相信政府會(huì)更大力度的推動(dòng)科技創(chuàng)新。
宜信公司幾年前就推動(dòng)“母基金”這種創(chuàng)新模式，它所做的事就是把社會(huì)資本和科技創(chuàng)新需求有效對接起來。母基金的另一邊是一系列頭部的頂級基金以及他們希望支持的科技創(chuàng)新類企業(yè)，這些企業(yè)雖然高風(fēng)險(xiǎn)而且需要時(shí)間，但是真正能夠推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步、帶來爆發(fā)性的突破。十年或是二十年之后，新經(jīng)濟(jì)之中的頭部企業(yè)崛起的時(shí)候，真正的贏家還是投資者，通過這樣一種有效連接，能夠讓傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造出巨大的財(cái)富。
雖然我對很多基金都很熟悉，但我認(rèn)為個(gè)人投資者把資金投入到單一項(xiàng)目、單一基金之中，風(fēng)險(xiǎn)太高，所以一定要有專業(yè)的母基金團(tuán)隊(duì)來進(jìn)行整合。通過這樣的風(fēng)險(xiǎn)分散，才能讓我們的個(gè)人投資者實(shí)現(xiàn)與新經(jīng)濟(jì)、科技創(chuàng)新類頭部企業(yè)的有效對接。
過去幾年我們母基金運(yùn)作的如何呢？我們管理并且運(yùn)營著中國最為領(lǐng)先的，投資期限最長的基金，而且風(fēng)險(xiǎn)真正分散。5年來，宜信母基金所覆蓋的項(xiàng)目估值已經(jīng)成長約200%。宜信母基金管理資產(chǎn)規(guī)模超過256億元，投資基金數(shù)超過200支，被投基金規(guī)?？偤统^2000億元。一共已經(jīng)支持了111家企業(yè)上市/新三板掛牌，其中30家獨(dú)角獸公司占全國總數(shù)的25%。
隨著母基金春天的到來，2016年宜信財(cái)富推出“資產(chǎn)配置黃金三原則”，告訴客戶擁抱新經(jīng)濟(jì)的較好方式是通過母基金的方式。2017年中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)成立母基金專委會(huì)，從監(jiān)管官方的角度大力推動(dòng)母基金這樣的金融創(chuàng)新模式，并且要提升它的專業(yè)性。2018年，隸屬于全球最有影響力的財(cái)經(jīng)傳媒及金融信息集團(tuán) -- 歐洲貨幣機(jī)構(gòu)投資者集團(tuán)的國際權(quán)威金融雜志《亞洲貨幣》首次評估中國母基金管理者的水平質(zhì)量，宜信財(cái)富榮獲“較佳FOF財(cái)富管理機(jī)構(gòu)”大獎(jiǎng)。
隨著這幾年的發(fā)展，母基金投資的春天已經(jīng)到了。它能夠給我們的科學(xué)家、科技創(chuàng)新企業(yè)帶來什么呢？帶來長期的、耐心的、有溫度的錢。
過去我們的人民幣基金、科技研發(fā)型企業(yè)非常缺錢。所以母基金這樣的形式，能夠從傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)之中創(chuàng)造出巨大的財(cái)富，與日新月異的科技創(chuàng)新有效結(jié)合起來，讓中國的科學(xué)家永遠(yuǎn)不再缺錢，也讓中國的科技創(chuàng)新不再缺錢。那么十年或者二十年之后，當(dāng)科技、專利、研發(fā)能夠在市場上創(chuàng)造巨大價(jià)值的時(shí)候，投資者、企業(yè)家、科學(xué)家就可以實(shí)現(xiàn)多贏。
從金融的角度，能夠給我們的實(shí)體經(jīng)濟(jì)、科學(xué)家們所帶來的就是長期的、耐心的、有溫度的資金，期待中國科技的春天越快越早到來！
