香港2018年9月13日電 /美通社/ -- 華興資本控股有限公司 （“華興資本”或“公司”），一家專注于中國(guó)新經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的領(lǐng)先投資銀行及投資管理公司，今天公布其擬于香港聯(lián)合交易所有限公司（“香港聯(lián)交所”）主板上市的詳情。
華興資本是次全球發(fā)售合共85,008,000股股份（股份）（可予重新分配及視乎超額配股權(quán)有否行使而定），其中90%為國(guó)際配售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售股份的76,507,200股（可予重新分配及視乎超額配股權(quán)有否行使而定），其余10%為香港公開(kāi)發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售股份的8,500,800股（可予重新分配）。此外，發(fā)售股份將占公司于緊隨全球發(fā)售完成后（假設(shè)超額配股權(quán)及根據(jù)雇員購(gòu)股權(quán)計(jì)劃尚未行使的購(gòu)股權(quán)未獲行使，且并無(wú)根據(jù)受限制股份單位計(jì)劃發(fā)行任何新股份）的已發(fā)行股本的約15.0%。
發(fā)售價(jià)范圍為每股股份31.8港元至34.8港元，假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份33.3港元（即發(fā)售價(jià)范圍的中間價(jià)）且超額配股權(quán)未獲行使，經(jīng)扣除承銷傭金及就全球發(fā)售已付及應(yīng)付其他估計(jì)費(fèi)用并假設(shè)全數(shù)支付酌情獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)，預(yù)計(jì)是次全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約2,638.1百萬(wàn)港元。
華興證券（香港）有限公司為是次發(fā)售的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。高盛（亞洲）有限責(zé)任公司及工銀國(guó)際融資有限公司為聯(lián)席保薦人。華興證券（香港）有限公司、 高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、工銀國(guó)際融資有限公司和農(nóng)銀國(guó)際控股有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。
華興證券（香港）有限公司、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、工銀國(guó)際證券有限公司、農(nóng)銀國(guó)際控股有限公司、建銀國(guó)際（控股）有限公司、中信建投（國(guó)際）金融控股有限公司、海通國(guó)際證券集團(tuán)有限公司、富途證券國(guó)際（香港）有限公司及寰盈國(guó)際（亞洲）有限公司，為聯(lián)席帳簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
香港公開(kāi)發(fā)售將于2018年9月14日（星期五）上午9時(shí)正開(kāi)始，于2018年9月19日（星期三）中午12時(shí)正結(jié)束。預(yù)期發(fā)售價(jià)將于2018年9月20日（星期四）厘定。配售結(jié)果將于2018年9月26日（星期三）公布。公司股份預(yù)期于2018年9月27日（星期四）香港聯(lián)交所主板開(kāi)始買賣，股份代號(hào)為1911，股份以每手100股股份為單位買賣。
所得款項(xiàng)凈額用途
公司擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額中的約40%用于擴(kuò)展投資銀行業(yè)務(wù)；約20%用于擴(kuò)展投資管理業(yè)務(wù)；約20%用于發(fā)展私人財(cái)富管理業(yè)務(wù)；約10%用于投資于所有業(yè)務(wù)的科技發(fā)展，以及約10%用于作一般公司用途，包括營(yíng)運(yùn)資金、營(yíng)運(yùn)開(kāi)支及資本開(kāi)支。
投資亮點(diǎn)
一家在中國(guó)具備無(wú)可匹敵新經(jīng)濟(jì)平臺(tái)、專長(zhǎng)及品牌的領(lǐng)先投資銀行及投資管理公司
華興資本的業(yè)務(wù)旨在發(fā)掘優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)家及優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)并于其整個(gè)發(fā)展階段為他們提供顧問(wèn)、資本市場(chǎng)服務(wù)及投資。于過(guò)去13年間，華興資本的創(chuàng)業(yè)家及投資者網(wǎng)絡(luò)逐步發(fā)展，在支持資本流入領(lǐng)先新經(jīng)濟(jì)企業(yè)及執(zhí)行引領(lǐng)行業(yè)趨勢(shì)的重大交易中發(fā)揮重要作用。截至2018年3月31日，華興資本自成立以來(lái)已為約700項(xiàng)交易（逾1,000億美元）提供顧問(wèn)服務(wù)，新經(jīng)濟(jì)投資方面有約41億美元受管理資產(chǎn)。截至2017年12月31日，中國(guó)新經(jīng)濟(jì)企業(yè)市值或估值較大的20家企業(yè)中，華興資本的客戶有15家；華興資本的獨(dú)角獸客戶占中國(guó)獨(dú)角獸總市值的56%。
華興資本的平臺(tái)包括三條主要業(yè)務(wù)線：投資銀行、投資管理及多牌照境內(nèi)證券合資公司華菁證券。華興資本的新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先地位廣受市場(chǎng)認(rèn)可。其中，公司的顧問(wèn)服務(wù)，2013年至2017年按新經(jīng)濟(jì)交易額計(jì)排名第一，截至2018年3月31日提供顧問(wèn)服務(wù)的累計(jì)交易額為902億美元。至于承銷業(yè)務(wù)，2013年至2017年五年期間為中國(guó)新經(jīng)濟(jì)公司承銷的香港及美國(guó)首次公開(kāi)發(fā)售數(shù)量在中國(guó)投資銀行中排名第一，在中外投資銀行中排名第三。另外公司的投資管理業(yè)務(wù)，于2017年12月31日投資新經(jīng)濟(jì)的中國(guó)私募股權(quán)基金中排名前十。
深度服務(wù)于客戶的全生命周期，提供多重變現(xiàn)機(jī)會(huì)
華興資本業(yè)務(wù)模式致力于在早期遴選識(shí)別出優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)業(yè)家以及初創(chuàng)企業(yè)，并與他們建立緊密的關(guān)系，從而便于我后續(xù)在他們的全生命周期內(nèi)提供服務(wù)。鑒于華興資本的服務(wù)能在早期為創(chuàng)業(yè)家及初創(chuàng)企業(yè)提供巨大價(jià)值，華興資本獨(dú)具匠心地將早期業(yè)務(wù)作為公司建立長(zhǎng)期客戶關(guān)系的重要起點(diǎn)與契機(jī)。 華興資本將其客戶覆蓋模式概括為“漏斗模式”：對(duì)于整個(gè)行業(yè)而言，處在相對(duì)成熟的成長(zhǎng)階段中的客戶企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少，而其對(duì)于產(chǎn)品的多元化、多樣化需求卻相對(duì)較高；相較于其他較為早期的客戶企業(yè)，華興資本對(duì)這類客戶進(jìn)行重點(diǎn)覆蓋，提供更多、更加精細(xì)化的服務(wù)。公司與領(lǐng)先的創(chuàng)業(yè)家及初創(chuàng)企業(yè)建立緊密關(guān)系的能力無(wú)可比擬，具體包括識(shí)別，持續(xù)發(fā)掘及參與價(jià)值創(chuàng)造三個(gè)階段，即識(shí)別, 持續(xù)發(fā)掘以及通過(guò)投資參與價(jià)值創(chuàng)造。華興資本以創(chuàng)業(yè)家為業(yè)務(wù)中心從而發(fā)揮強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。公司的網(wǎng)絡(luò)由創(chuàng)業(yè)家構(gòu)成，創(chuàng)業(yè)家作為客戶、意見(jiàn)領(lǐng)袖以及投資者的多重身份幫助公司有效形成了互薦網(wǎng)絡(luò)，夯實(shí)了項(xiàng)目?jī)?chǔ)備基礎(chǔ)。同時(shí)，華興資本自有渠道帶來(lái)的項(xiàng)目及商機(jī)進(jìn)一步吸引了更多渴望投資新經(jīng)濟(jì)的資本。華興資本投資者群體的深度及質(zhì)量成為吸引創(chuàng)業(yè)家的另一亮點(diǎn)，從而更有助于公司形成良性持久的循環(huán)。最后，成功的創(chuàng)業(yè)家，逐步通過(guò)直接投資于公司的項(xiàng)目或間接投資于公司管理的基金，成為了華興資本的投資者。
業(yè)務(wù)線高度互補(bǔ)的協(xié)同平臺(tái)
自成立之日起，華興資本的產(chǎn)品服務(wù)覆蓋面就始終保持有機(jī)的增長(zhǎng)，這使得其逐步形成了一個(gè)集投資銀行與投資管理產(chǎn)品服務(wù)于一體的系統(tǒng)化平臺(tái)，從而進(jìn)一步滿足客戶的需求，促進(jìn)交叉銷售并驅(qū)動(dòng)其他的變現(xiàn)機(jī)會(huì)。例如，華興資本可以為客戶提供覆蓋其企業(yè)整個(gè)生命周期的顧問(wèn)服務(wù)，也可以通過(guò)公司的私募股權(quán)業(yè)務(wù)直接投資，亦可向作為公司管理資金有限合伙人的個(gè)人及機(jī)構(gòu)提供參與價(jià)值創(chuàng)造的機(jī)會(huì)。這些協(xié)同效應(yīng)在加深華興資本與創(chuàng)業(yè)家及企業(yè)關(guān)系的同時(shí)也帶來(lái)了持續(xù)性收入，從而為華興資本業(yè)務(wù)的可持續(xù)增長(zhǎng)提供支撐。
發(fā)展戰(zhàn)略
擴(kuò)大行業(yè)覆蓋面從而與新經(jīng)濟(jì)共同成長(zhǎng)
華興資本致力于成為中國(guó)新經(jīng)濟(jì)創(chuàng)業(yè)家的首選金融服務(wù)平臺(tái)，連接頂尖企業(yè)與全球多元化資本。業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新及技術(shù)進(jìn)步雙管齊下，推動(dòng)新經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張，生物科技等新行業(yè)的誕生及醫(yī)療、零售及運(yùn)輸?shù)葌鹘y(tǒng)行業(yè)的轉(zhuǎn)型不斷重新定義新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的范圍。尤其從醫(yī)療行業(yè)能夠看到曾在過(guò)去十年的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)所經(jīng)歷的重大轉(zhuǎn)型機(jī)會(huì)，華興資本相應(yīng)在上述領(lǐng)域加大投入，確保能把握增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
持續(xù)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品組合，力求始終先客戶所想，以滿足創(chuàng)業(yè)家及投資者不斷變化及愈加復(fù)雜的需求
關(guān)于投資銀行業(yè)務(wù)，公司計(jì)劃不斷發(fā)展綜合實(shí)力，以更廣泛的股票分銷網(wǎng)絡(luò)支持資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)。關(guān)于投資管理業(yè)務(wù)，公司計(jì)劃借助私募股權(quán)平臺(tái)增強(qiáng)資產(chǎn)管理實(shí)力。關(guān)于財(cái)富管理業(yè)務(wù)，公司計(jì)劃利用私募股權(quán)及資產(chǎn)管理基礎(chǔ)設(shè)施，包括專有產(chǎn)品及銀行直接交易渠道，進(jìn)軍財(cái)富管理領(lǐng)域。華興資本將首先以投資銀行網(wǎng)絡(luò)及其他新經(jīng)濟(jì)創(chuàng)業(yè)家為目標(biāo)，最后擴(kuò)展至服務(wù)其他高凈值客戶。
國(guó)際化擴(kuò)張
華興資本計(jì)劃國(guó)際化擴(kuò)張，確保在投資銀行及投資管理方面始終滿足客戶在全球發(fā)展的抱負(fù)。 首先, 公司計(jì)劃繼續(xù)拓展在香港及美國(guó)兩個(gè)最為重要的境外市場(chǎng)展業(yè)的能力。其次， 公司計(jì)劃在發(fā)達(dá)及新興市場(chǎng)發(fā)展業(yè)務(wù)及專長(zhǎng)，以便能為中國(guó)客戶跨境收購(gòu)及投資提供諮詢服務(wù)。再者, 公司計(jì)劃建立相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施為國(guó)內(nèi)投資管理客戶設(shè)計(jì)并提供國(guó)際資產(chǎn)管理產(chǎn)品。最后，華興資本計(jì)劃全力識(shí)別優(yōu)質(zhì)國(guó)際新經(jīng)濟(jì)企業(yè)，并將其與各類資本對(duì)接。
華興資本創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官包凡先生表示：“早在‘新經(jīng)濟(jì)’概念廣為人知之前，我們就已見(jiàn)證一批具有前瞻思想的先行者，矢志通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新與商業(yè)模式創(chuàng)新改造中國(guó)商業(yè)理念。新經(jīng)濟(jì)是全球化的，我們將立足中國(guó)，服務(wù)世界。華興資本從建立之初，已著手培育國(guó)際視野。我們堅(jiān)信成為一家上市公司后，我們有能力更好地實(shí)現(xiàn)創(chuàng)立理想之一：成就一個(gè)金融行業(yè)優(yōu)秀人才共同創(chuàng)業(yè)的平臺(tái)，將引領(lǐng)中國(guó)創(chuàng)新金融產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展。 為匹配我們客戶的前進(jìn)腳步，我們必須加碼投入、更快成長(zhǎng)。 展望未來(lái)，我們將繼續(xù)努力領(lǐng)市場(chǎng)趨勢(shì)之先，為迎接下一場(chǎng)顛覆性變革做好準(zhǔn)備。我們將與客戶和被投公司保持長(zhǎng)期緊密的伙伴關(guān)系，以確保我們能理解和預(yù)見(jiàn)他們的發(fā)展需求。我們將不遺余力發(fā)掘創(chuàng)新的手段和方式，滿足客戶的需求，做未來(lái)偉大公司的推手。只要做到這些，在新經(jīng)濟(jì)商業(yè)和技術(shù)的未來(lái)，必將有華興資本的一席之地。”
