紐約2017年5月23日電 /美通社/ -- 環(huán)球資源Global Sources Ltd. (NASDAQ: GSOL) (簡(jiǎn)稱“公司”) 今日宣布其與Expo Holdings I Ltd. (“母公司”) 和母公司的一家全資子公司Expo Holdings II Ltd. (“合并子公司”) 簽訂了一份合并協(xié)議 (“合并協(xié)議”)。根據(jù)該合并協(xié)議，公司及合并子公司將合并為一家根據(jù)百慕大法律注冊(cè)的股份有限豁免公司(“合并公司”)，合并公司將成為母公司的全資子公司(“合并”)。

受限于合并協(xié)議規(guī)定的條款和條件，在合并生效時(shí)，公司的每股已發(fā)行普通股 (“股份”) 將被自動(dòng)注銷(xiāo)并轉(zhuǎn)換為獲得18.00美元 (“合并對(duì)價(jià)”) 現(xiàn)金的權(quán)利，合并對(duì)價(jià)不包含利息。合并對(duì)價(jià)代表公司在2017年5月22日(即公司簽訂合并協(xié)議之前的最后一個(gè)交易日) 收盤(pán)價(jià)每股12.00美元的50.0%的溢價(jià)，以及公司股份在2017年5月22日之前30個(gè)交易日內(nèi)成交量加權(quán)平均收盤(pán)價(jià)的72.65%的溢價(jià)。

合并的完成受限于慣常性的交割條件，包括公司股東的批準(zhǔn)以及若干其它慣常性交割條件。根據(jù)公司董事和執(zhí)行董事長(zhǎng)Merle Allan Hinrich先生、他的妻子Miriam Hinrich女士以及Hinrich Investments Limited與母公司及合并子公司簽訂的投票及支援協(xié)定，Merle Allan Hinrich先生、Miriam Hinrich女士以及Hinrich Investments Limited同意將其持有的公司全部股份對(duì)合并協(xié)議以及合并協(xié)議擬議的交易 (包括合并) 的授權(quán)和批準(zhǔn)投贊成票。截至本新聞稿發(fā)布之日，Merle Allan Hinrich先生、Miriam Hinrich女士以及Hinrich Investments Limited實(shí)益擁有約64.87%的公司全部已發(fā)行股份。如果合并完成，公司將成為一家私有公司，公司股份將從納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)退市。

公司董事會(huì) (“董事會(huì)”) 一致批準(zhǔn)了合并協(xié)議以及合并協(xié)議擬議的交易 (包括合并)，并且通過(guò)決議建議公司股東批準(zhǔn)合并協(xié)議以及合并協(xié)議擬議的交易 (包括合并)。董事會(huì)在其法律顧問(wèn)和財(cái)務(wù)顧問(wèn)的協(xié)助下對(duì)合并協(xié)議的條款進(jìn)行了談判。

公司計(jì)劃召開(kāi)一次股東特別會(huì)議，盡快對(duì)合并協(xié)議以及合并協(xié)議擬議的交易進(jìn)行審議和批準(zhǔn)。關(guān)于特別會(huì)議的股權(quán)登記日、會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)等詳細(xì)資訊將在最終確定后通過(guò)新聞稿發(fā)布。

投中資本證券擔(dān)任董事會(huì)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。美國(guó)佳利律師事務(wù)所擔(dān)任董事會(huì)的美國(guó)法律顧問(wèn)，毅柏律師事務(wù)所擔(dān)任董事會(huì)的百慕大法律顧問(wèn)。

環(huán)球資源

環(huán)球資源是一家領(lǐng)先業(yè)界的多渠道B2B媒體公司，致力于促進(jìn)大中華地區(qū)的對(duì)外貿(mào)易。

公司的核心業(yè)務(wù)是通過(guò)一系列英文媒體，包括環(huán)球資源網(wǎng)站 (GlobalSources.com)、貿(mào)易展覽會(huì)、雜志及手機(jī)應(yīng)用程序，促進(jìn)亞洲與全球各國(guó)的貿(mào)易往來(lái)。

超過(guò)140萬(wàn)名國(guó)際買(mǎi)家、當(dāng)中包括95家來(lái)自全球百?gòu)?qiáng)零售商，使用環(huán)球資源提供的服務(wù)了解供應(yīng)商及產(chǎn)品的資料，幫助他們?cè)趶?fù)雜的供應(yīng)市場(chǎng)進(jìn)行高效采購(gòu)。另一方面，供應(yīng)商借助環(huán)球資源提供的整合出口推廣服務(wù)，提升公司形象、獲得銷(xiāo)售查詢，贏得來(lái)自逾240個(gè)國(guó)家及地區(qū)的買(mǎi)家訂單。

環(huán)球資源于2000年在美國(guó)納斯達(dá)克股票市場(chǎng)公開(kāi)上市，如今已經(jīng)成功邁向第5個(gè)十年。

前瞻性陳述

本新聞稿中的前瞻性聲明是根據(jù)經(jīng)修訂的證券法 (1933年) 第27-A條及經(jīng)修訂的證券交易所法  (1934年) 第21-E條而作出的。由于公司業(yè)務(wù)、宏觀經(jīng)濟(jì)情況及作出上述聲明的假設(shè)或會(huì)發(fā)生變化，可能使公司實(shí)際業(yè)績(jī)與此前瞻性聲明有所出入。

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