上海2016年9月22日電 /美通社/ -- 2016年9月21日，在中國銀行業(yè)協(xié)會的指導下，由《財富管理》雜志主辦，中國首席經濟學家論壇協(xié)辦的“亞太財富論壇暨2016年度國際私人財富管理中國風云榜頒獎典禮”在上海波特曼麗思卡爾頓酒店圓滿落幕。
本次論壇聚焦“私人財富管理 2020 戰(zhàn)略 -- 突破創(chuàng)新瓶頸”，匯聚了300 位亞太財富管理業(yè)高管及精英，旨在通過這一國際化交流平臺，積極洞察新經濟背景下亞太富裕人士的財富增長、行為偏好、在財富管理、傳承領域的需求，同時深入探討亞太財富管理市場未來發(fā)展之路，推動亞太財富共識以及市場的繁榮共生。
國家金融與發(fā)展實驗室副主任兼 《財富管理》雜志社主編殷劍峰先生為活動致開幕辭。殷劍峰從三個方面分析當前私人銀行與財富管理行業(yè)的現狀，一是中國經濟飛速發(fā)展，財富迅速積累，為私人銀行業(yè)務奠定了客戶基礎；二是高凈值客戶面臨新的困境，如何實現財富傳承，特別是他們創(chuàng)造財富中一些正確的理念、企業(yè)家精神如何傳給下一代？這對私人銀行提出很高的要求；三是高凈值人群的海外資產配置需求大增，這也是當前私人銀行業(yè)務快速發(fā)展的重要背景。
殷劍峰先生表示，私人銀行業(yè)務一定要以客戶為中心，傳遞正確的財富觀，希望通過此次會議促進私人銀行業(yè)務的健康發(fā)展，同時為中國經濟的發(fā)展，為社會的和諧，傳遞一些正能量。
隨后普華永道（香港）稅務合伙人兼大中華區(qū)私人財富管理業(yè)務負責人John WONG，對當下亞太財富管理市場的最新變革作了詳細的剖析與解讀。波士頓咨詢公司（BCG ）全球合伙人兼董事總經理何大勇，分析了2016 年中國高凈值人士財富特征。何大勇認為2015年是最跌宕起伏一年，經歷了股市下行、利率下行、匯改和房市分化，2016年高凈值人士強化了投資者風險意識，拉動了另類投資需求，掀起了境外投資熱潮，激起了金融的配制。諾亞財富首席財務官莊尚源，根據諾亞財富對高凈人士的調研，做了在中國經濟轉型換檔背景下，如何為高凈值客戶找到更合適的投資組合工具的主題發(fā)言。
在上午的圓桌討論中，瑞士隆奧銀行董事總經理兼北亞區(qū)私人財富管理負責人David LOO，美盛環(huán)球資產管理中國及香港零售業(yè)務負責人Freeman TSANG，渣打銀行（中國）財富管理部投資策略總監(jiān)王昕杰，鉅派投資集團聯(lián)席總裁朱俊杰分別就亞太地區(qū)不同財富管理市場的最新發(fā)展趨勢展開了熱烈討論。
2020年私人財富管理業(yè)新命題：如何投入少而產出多？在隨后的圓桌討論中，UBP亞太區(qū)私人銀行CEOMichael BLAKE，Citi Private Bank董事總經理兼中國及臺灣地區(qū)離岸市場主管Rudolf HITSCH，中國民生銀行私人銀行部總裁孔慶龍，BNP Paribas Wealth Management特邀嘉賓兼法國巴黎銀行駐南京銀行財富管理專家陶宇，磐合家族辦公室聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO張煌義分別就這個新命題做了精彩分享。
下午的論壇主題是“機會與方向 -- 讓財富管理機構的產品與服務脫穎而出”。
貝恩公司全球合伙人兼大中華區(qū)金融服務業(yè)務聯(lián)席主管項安達博士，首先就互聯(lián)網對于私人財富管理業(yè)的三大重點影響、顛覆與啟示做了主題演講。項安達分析了中國財富管理市場的規(guī)模及內部結構基本特點，互聯(lián)網對于財富管理的三大重點影響，以及顛覆和金融機構展望未來財富管理新模式的關鍵能力建設。
私人銀行與財富管理機構未來希望引入哪些產品與服務來滿足未來客戶哪些方面的需求？農業(yè)銀行私人銀行部副總經理王水第，浦發(fā)銀行私人銀行部副總經理高紅，北京銀行私人銀行部總經理助理張玉波，平安信托有限責任公司私財業(yè)務部總經理李明瑞，新湖財富總裁梁鑫分別做了精彩分享。
下午最精彩的環(huán)節(jié)莫過于“客戶經理在當今私人銀行與財富管理機構中的角色定位”這一圓桌討論。圓桌討論的主掛人是展恒理財聯(lián)合創(chuàng)始人兼副總經理呂艷梅，參與討論的嘉賓包括交通銀行私人銀行部總裁李朝輝，招商銀行私人銀行部總經理王菁，平安銀行私人銀行總裁林曼云，上海銀行私人銀行部總經理劉志堅，北京大成律師事務所王芳家族辦公室團隊顧問古致平博士。幾位私人銀行機構的大佬和古博士對客戶經理在機構中到底應該扮演哪種角色、客戶經理在處理客戶關系過程中的核心理念在當下環(huán)境下哪個最適用以及機構考量客戶經理能力高低的指標哪項重要等話題做了非常精彩和深入的探討。
隨后的就“私人銀行與財富管理機構的服務定價體系”展開了圓桌討論，參與嘉賓包括利得金融CEO李興春，興業(yè)銀行私人銀行部總經理薛瑞鋒，國泰世華銀行總行財富管理部總經理林雄輝，德裕世家創(chuàng)始人兼董事長張詠。
論證最后一個環(huán)節(jié)，依舊是精彩的圓桌討論，主題為“私人財富管理業(yè)的非金融服務體系建設與增值服務體系創(chuàng)新”。面對當下多樣化個性化的客戶需求，私人財富管理業(yè)到底應該如何創(chuàng)新并實踐增值服務？客戶子女作為特殊客戶群體，財富管理機構須如何服務他們并維系關系？圍繞著這兩個問題，在奧思禮禮賓中國區(qū)首席執(zhí)行官陳楷植的主持下，中信銀行財富管理私人銀行部總經理康靜，南京銀行個人業(yè)務部總經理陳曉輝，包商銀行私人銀行部總經理邱思甥，上海億舟資產管理有限公司董事長兼創(chuàng)始人方健華分別做了精彩演講。
除了白天的論壇以外，此次大會還安排了“2016 年度國際私人財富管理中國風云榜 -- 金臻獎”的頒獎晚宴。金臻獎的評選活動，自今年3月啟動以來，陸續(xù)收到各類參選機構、個人申報材料近萬件，參與單位包括國內外著名家族辦公室、私人銀行、第三方財富管理機構、信托、保險、法律、移民、留學教育等各類服務于中國高凈值人群的機構。該活動已遍及全國30個省、自治區(qū)和直轄市，規(guī)模宏大，影響深遠，各參選單位及個人提交的材料價值和所展現的業(yè)務成就也得到了行業(yè)協(xié)會領導及業(yè)界專家們的一致肯定和認可。此次活動獲獎單位及個人的材料將成為財富管理行業(yè)監(jiān)管單位考察、評定行業(yè)機構創(chuàng)新進展和廣大從業(yè)者執(zhí)業(yè)成果的重要途徑和參考標準。
“亞太財富論壇暨2016年度國際私人財富管理中國風云榜”的評獎工作充分體現公開、公平、公正的原則。全部申報材料一律對由《財富管理》雜志編委會領導、波士頓咨詢公司、貝恩公司組成的專家評審團公開，評選方式采取專家評分＋網絡投票相結合的模式，其中網絡評選結果將以權重40%計入到最終評選，綜合專家評分占總權重的60%。最終結合同期展開的網絡票選數和各個評委給出的單項得分，按權重統(tǒng)計獲得本年度國際私人財富管理中國風云榜最終獲獎名單。
