伊利諾伊州丹尼森市2016年6月20日電 /美通社/ -- 美國(guó)都福集團(tuán)（紐交所代碼：DOV）近日宣布，都福集團(tuán)已經(jīng)簽署最終協(xié)議將出資7.8億美元，現(xiàn)金收購(gòu)Wayne Fueling Systems公司（“Wayne”），Wayne目前由著名私募基金Riverstone Holdings LLC擁有。交易完成后，都福集團(tuán)將對(duì)Wayne的創(chuàng)新產(chǎn)品與OPW、Tokheim進(jìn)行組合，屆時(shí)油料零售年收入將達(dá)到14億美元；都福將成為全球領(lǐng)先的油料零售行業(yè)內(nèi)提供一站式服務(wù)的供應(yīng)商。
Wayne公司是一家在加油機(jī)、付款系統(tǒng)、零售售后服務(wù)等商業(yè)加油站領(lǐng)域的全球領(lǐng)先供應(yīng)商。美國(guó)加油站零售商近期紛紛轉(zhuǎn)而使用Europay、MasterCard 與Visa（“EMV”）芯片安全技術(shù)，都福集團(tuán)可以通過(guò)Wayne先進(jìn)的支付及系統(tǒng)解決方案，對(duì)此進(jìn)行充分利用。 Wayne公司在全球有分布眾多的經(jīng)銷(xiāo)商及服務(wù)伙伴，因此其產(chǎn)品在全球140多個(gè)國(guó)家均有銷(xiāo)售并提供售后服務(wù)。Wayne公司總部位于德克薩斯州的奧斯汀，在奧斯汀、瑞典、中國(guó)以及巴西都設(shè)有生產(chǎn)地。
Wayne公司1995年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，2004年正式建立中國(guó)子公司，其生產(chǎn)基地位于上海浦東新區(qū)唐鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)。在過(guò)去十多年中，Wayne扎根中國(guó)，其產(chǎn)品以卓越的品質(zhì)為中石化、中石油、中油BP星級(jí)加油站及高速公路服務(wù)區(qū)提供貼心的服務(wù)，得到了客戶(hù)的普遍認(rèn)可。Wayne中國(guó)提供信用卡、NFC、移動(dòng)支付等支付解決方案，Wayne云服務(wù)系統(tǒng)結(jié)合了云技術(shù)，移動(dòng)科技、數(shù)據(jù)分析、多媒體，電子支付和油站運(yùn)營(yíng)方面的綜合經(jīng)驗(yàn)，可以根據(jù)加油站的需求自由擴(kuò)展，因此零售商能夠迅速集成新的功能，根據(jù)零售網(wǎng)點(diǎn)的特點(diǎn)調(diào)整投入成本，這種靈活的系統(tǒng)架構(gòu)意味著服務(wù)成本更低且上市時(shí)間更快，所有這一切形成一種前所未有的零售體驗(yàn)。
都福集團(tuán)總裁兼首席執(zhí)行官Robert A. Livingston提到：“我們對(duì)于Wayne的收購(gòu)感到十分高興。Wayne的產(chǎn)品線(xiàn)，尤其是旗下在美國(guó)的加油機(jī)付款系統(tǒng)，完美地契合了OPW與Tokheim的需要。其集合業(yè)務(wù)將提供一個(gè)終端到終端的解決方案，這將為我們?cè)诩佑驼玖闶凼袌?chǎng)的不斷增長(zhǎng)的客戶(hù)帶來(lái)極大利益?！瓻MV’技術(shù)正在美國(guó)迅速的更新?lián)Q代，而Wayne的加入將有助于都福集團(tuán)充分參與其中。”
這筆收購(gòu)有望在2016年下半年完成，取決于相關(guān)成交條件，其中包括監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)。這筆交易預(yù)期通過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金與發(fā)債相結(jié)合的方式完成。
2016年Wayne年收入預(yù)計(jì)達(dá)到5.5億美元左右。都福收購(gòu)價(jià)格為2016年預(yù)計(jì)EBITDA的十倍左右，這不包括年度預(yù)計(jì)的3年后實(shí)現(xiàn)的協(xié)同效應(yīng) -- 3000萬(wàn)美元左右。2016年，都福集團(tuán)預(yù)計(jì)，本次交易會(huì)攤薄每股持續(xù)盈利，包括常規(guī)的交易成本、收購(gòu)財(cái)務(wù)費(fèi)用與相關(guān)利息支出。實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)的成本是一次性的，交易完成后，公司將及時(shí)更新本次交易對(duì)盈利的影響。剔除常規(guī)的收購(gòu)會(huì)計(jì)攤銷(xiāo)與相關(guān)利息支出，預(yù)計(jì)本次交易2017年會(huì)適度增加每股持續(xù)盈利。
拉扎德公司擔(dān)任美國(guó)都福集團(tuán)的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。美國(guó)德普律師事務(wù)所擔(dān)任集團(tuán)的法務(wù)顧問(wèn)。都福中國(guó)投資與并購(gòu)團(tuán)隊(duì)全程參與并支持此次并購(gòu)。
關(guān)于都福：
美國(guó)都福集團(tuán)是一家年?duì)I業(yè)額達(dá)70億美元，全球知名的多元化工業(yè)產(chǎn)品制造企業(yè)。都福集團(tuán)主要致力于通過(guò)旗下能源、工程系統(tǒng)、流體、制冷與食品設(shè)備四大業(yè)務(wù)部門(mén)提供新型設(shè)備、零件、專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)及相關(guān)支持服務(wù)等。都福集團(tuán)將全球規(guī)模的市場(chǎng)與敏捷型運(yùn)營(yíng)方式相結(jié)合，以保持在全球市場(chǎng)名列前茅的地位。通過(guò)60多年的不斷突破，我們擁有26,000名員工，擁有主人翁意識(shí)、與客戶(hù)一起探索未來(lái)。都福總部位于伊利諾伊州。都福集團(tuán)在紐約證券交易所上市，交易代碼為“DOV”。想要了解關(guān)于都福集團(tuán)及都福中國(guó)的更多信息，敬請(qǐng)登錄：www.dovercorporation.com.cn.
關(guān)于OPW：
OPW是全球安全高效處理和分配能源及危險(xiǎn)性流體的流體處理、管理、監(jiān)控解決方案領(lǐng)導(dǎo)者。OPW設(shè)計(jì)并制造零售服務(wù)油站設(shè)備，壓縮天然氣、氫氣以及液化石油氣油嘴及附件，電子液位計(jì)系統(tǒng)，加油控制系統(tǒng)，汽車(chē)清洗系統(tǒng)，裝卸臂，閥門(mén)及接頭，罐車(chē)設(shè)備，有軌車(chē)閥門(mén)及設(shè)備。OPW在全球設(shè)有銷(xiāo)售辦公室，在北美、巴西、歐洲、中國(guó)、印度、馬來(lái)西亞及澳大利亞擁有生產(chǎn)基地，員工數(shù)1850名。想要了解關(guān)于OPW的更多信息，敬請(qǐng)登錄www.OPWGlobal.com.
前瞻申明：
都福集團(tuán)以口頭或書(shū)面形式向公眾提供信息，可能會(huì)用到如“預(yù)期”、“預(yù)計(jì)”、“相信”、“指示”、“建議”、“將要”、“計(jì)劃”、“應(yīng)該”。此前瞻性陳述符合1995年私人證券訴訟改革法。美國(guó)都福集團(tuán)將不定時(shí)向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交文件，如報(bào)告文件10-K表，10-Q表和8-K表，對(duì)這些文件和其他風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的討論可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與此新聞稿所包含的前瞻性陳述與前預(yù)期存在顯著差異，都福集團(tuán)不承擔(dān)更新任何前瞻性聲明的義務(wù)。
