市場(chǎng)趨勢(shì)回顧：x86進(jìn) UNIX退

最近幾年，隨著云與大數(shù)據(jù)等新興IT技術(shù)與趨勢(shì)的不斷升溫，為數(shù)據(jù)中心帶來(lái)了明顯的變革。與此同時(shí)，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心里的王者——UNIX服務(wù)器銷售額不斷萎縮，也成為了市場(chǎng)變幻中的一個(gè)普遍關(guān)注話題，與之相呼應(yīng)的則是以英特爾為首的x86處理器平臺(tái)，在新興IT的推動(dòng)與自身完善之下，在數(shù)據(jù)中心里不斷推大著自己的領(lǐng)地。根據(jù)IDC 12月4日公布的2013年第三季度服務(wù)器市場(chǎng)報(bào)告，雖然該季度的服務(wù)器市場(chǎng)總收入同比下滑3.7%（已經(jīng)是第三個(gè)季度連續(xù)下滑）至121億美元，但是總體的出貨量并沒(méi)有變化，均為230萬(wàn)臺(tái)，這說(shuō)明服務(wù)器的平均單價(jià)在下降。其中，x86服務(wù)器在2013年第三季度全球收入 并沒(méi)有下降，而是增長(zhǎng)2.8%達(dá)到95億美元。平均單價(jià)較高的UNIX服務(wù)器，收入同比減少31.3%至13億美元，在該季度占服務(wù)器季度收入的11.1%。這也是IDC報(bào)告UNIX服務(wù)器收入有史以來(lái)收入最低的一個(gè)季度。順便一提，在2013年前兩個(gè)季度里，UNIX服務(wù)器的收入下滑幅度分別是35.9%（Q1，14億美元），21%（Q2、18億美元），截止至2013年第3季度，UNIX服務(wù)器市場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)萎縮了8個(gè)季度。

 
需要指出的是，在某些IDC季度報(bào)告中，UNIX服務(wù)器是與IBM大型主機(jī)共同算進(jìn)“非x86服務(wù)器”收入中的（至少在報(bào)告中會(huì)明確指明），但有些報(bào)告中就明確說(shuō)是UNIX服務(wù)器，但總體上講由于大型主機(jī)的絕對(duì)出貨量較少，對(duì)于整體的份額影響也并不明顯，所以數(shù)據(jù)仍有參考價(jià)值

在UNIX服務(wù)器這一細(xì)分市場(chǎng)中，IDC給出的2012年總體市場(chǎng)收入為102億美元，這其中56%來(lái)自于IBM，Oracle為19.2%，HP則是18.6%，三家一共占據(jù)了UNIX服務(wù)器市場(chǎng)的93.8%。IDC預(yù)計(jì)，UNIX服務(wù)器在2017年的銷售收入將下降至87億美元， 而Gartner則預(yù)計(jì)在2017年時(shí)，基于RISC與EPIC處理器的UNIX服務(wù)器的市場(chǎng)份額將從2012年的12%下降至9%。不過(guò)，即使是今年第四季度的UNIX服務(wù)器收入與去年持平（26億美元），2013年UNIX服務(wù)器的總收入也就是71億美元（目前看來(lái)肯定達(dá)不到），已經(jīng)提前符合IDC的預(yù)測(cè)。由此可見(jiàn)，UNIX服務(wù)器的市場(chǎng)下滑幅度已經(jīng)超出了市場(chǎng)預(yù)期，這一點(diǎn)從UNIX服務(wù)器市場(chǎng)老大IBM的表現(xiàn)上最為明顯。

 
從2010年第1季度至2013年第3季度，在這15個(gè)季度中IBM PowerSystems服務(wù)器的銷售額同比增長(zhǎng)的只有5個(gè)季度，且自2012年Q1之后，PowerSystems的銷售已經(jīng)連續(xù)6個(gè)季度同比下滑，預(yù)計(jì)Q4也不會(huì)恢復(fù)增長(zhǎng)

分析IBM PowerSystems服務(wù)器在最近15個(gè)季度的銷售額的表現(xiàn)，能明顯看出UNIX服務(wù)器的下滑幅度。而如果將一些事件的時(shí)間點(diǎn)結(jié)合起來(lái)分析，則能 獲得一些有意思的信息：

• 2010年2月（Q1），IBM 新一代POWER處理器POWER7面市，一個(gè)月后，英特爾基于新一代Nehalem架構(gòu)的至強(qiáng)7500在3月31日發(fā)布，也就是說(shuō)在2010年Q2正式上市，它可以算是英特爾新一輪對(duì)傳統(tǒng)RISC-UNIX服務(wù)器市場(chǎng)進(jìn)攻的開(kāi)始。
• 2010年Q2，PowerSystems的下滑幅度縮小，不過(guò)并沒(méi)有帶來(lái)質(zhì)變，因?yàn)镻OWER7還未能大量供貨，直到2010年第4季度，POWER7服務(wù)器陣容的完善幫助了PowerSystems銷售同比增長(zhǎng)了2%。
• 從2010年Q1至Q4的表現(xiàn)來(lái)看，至強(qiáng)7500并未對(duì)PowerSystems造成明顯的沖擊 。在同一時(shí)期，IDC的報(bào)告上，UNIX服務(wù)器也恢復(fù)了同比增長(zhǎng)。
• 2011年Q2，至強(qiáng)7500的接班人至強(qiáng)E7發(fā)布，隨著Q3開(kāi)始在市場(chǎng)上發(fā)力，UNIX服務(wù)器市場(chǎng)顯然受到了較大的影響，PowerSystems的同比增長(zhǎng)率也逐季下滑，2011年Q4則明顯看出增長(zhǎng)乏力，全球UNIX服務(wù)器市場(chǎng)也同比下降10.7%。接著無(wú)論是PowerSystems還是全球UNIX市場(chǎng)，都陷入到了衰退中。
• 在2012年Q3（下滑2%），IBM推出了旨在搶占中低端x86應(yīng)用市場(chǎng)的PowerLinux，不過(guò)沒(méi)有效果，到了Q4下滑達(dá)19%，而此時(shí)新一代POWER7+處理器發(fā)布，全線的PowerSystems也開(kāi)始了陸續(xù)升級(jí)，但其效果似乎也并不理想，2013年Q2才有所好轉(zhuǎn)，下滑幅度有所收窄，但到了Q3又立刻重挫。
  
  

以上的數(shù)據(jù)向我們揭示了一個(gè)明顯的趨勢(shì)，那就是傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的王者UNIX服務(wù)器正在迅速的衰退，這可以看作是新的市場(chǎng)調(diào)整，但目前還看不到何時(shí)能階段性結(jié)束（同比增長(zhǎng)率至少恢復(fù)至平穩(wěn)水平），但能確定的是，x86服務(wù)器正在不斷擴(kuò)大自己的勢(shì)力范圍。而在這一過(guò)程中，我認(rèn)為有多重因素在發(fā)揮著作用，一方面x86處理器在以至強(qiáng)E7為代表的高端處理器的帶領(lǐng)下，無(wú)論是RAS特性（可靠、可用與可維護(hù)性）還性能本身都有了長(zhǎng)足進(jìn)步，另一方面，新興的IT趨勢(shì)與理念變革，也讓市場(chǎng)的消費(fèi)習(xí)慣產(chǎn)生了重大變化，分布式與集群化的IT平臺(tái)迅速上位，傳大系統(tǒng)體系受到了嚴(yán)重影響。但是，傳統(tǒng)的RISC服務(wù)器+UNIX的組合也因此發(fā)生著改變以應(yīng)對(duì)這種新的趨勢(shì)，最典型的就是PowerLinux的出現(xiàn)。無(wú)論是抵御x86的進(jìn)攻也好，還是適應(yīng)新的市場(chǎng)需求也罷，這場(chǎng)所攻守之戰(zhàn)也將進(jìn)入新的階段。對(duì)于x86來(lái)說(shuō)，無(wú)疑乘勝追擊之“關(guān)鍵時(shí)刻”，對(duì)于傳統(tǒng)的RISC服務(wù)器來(lái)說(shuō)，則是尋找新增長(zhǎng)點(diǎn)的“關(guān)鍵時(shí)刻”，在這一背景下，雙方的博弈也將更為激烈。下面我們就從產(chǎn)品技術(shù)本身與市場(chǎng)環(huán)境兩個(gè)層面來(lái)分析一下這個(gè)“關(guān)鍵時(shí)刻”。首先，我們就要從整體市場(chǎng)環(huán)境與IT趨勢(shì)說(shuō)起。

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